2024-09-23 13:32:23
受中秋假期影响，本周（9月18日至20日一周）交易日仅3天，但是利率债市场交投活跃，收益率曲线走平，短端略有上行，长债普遍下行。总体而言，周内资金面均衡收敛，多数国债持有人负carry运行，短债买盘不足，使得短债走势不及长端。上周公布的社融和经济数据继续影响市场，基本面弱修复背景下保险销售旺盛，险资大举购入长端利率债。此外，周内美联储降息50基点，为中国货币政策进一步宽松打开了空间，10年期国债活跃券收益率一度刷新纪录低点，下行至2.02%附近。另有传闻称货币、财政等领域都将酝酿更多增量举措，A股触底反弹，股债跷跷板效应显着，引发债市震荡调整。
截止收盘，按照中债估值看，5Y内国债收益率上行5bp左右，7Y以上收益率下行约1bp，7Y内国开债收益率上行1bp左右，更长期限国开债收益率下行2bp左右。10Y国债活跃券 240011收报2.035%，较前一周下行0.75bp。10年国开240210收报2.115%，下行1.25bp。国债期货主力合约 T2412收报106.965，上涨0.22元。TF2412收报105.255，上涨0.095元。
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