股票有一个很大的特点在于幸存者偏差，10个人里面有7个人都会觉得自己能赚钱，赚大钱。实际上最后都是7个亏两个平一个赚，但是绝大多数人都是带着我能赢的心态，进入日夜兼程渴望征服游戏规则，以为自己跟别人不一样争当那1/10的幸存者。
我有一个朋友，他有一个20多年股龄的老爸，当年他要考大学了，爸妈商量着把家里的存款拿出来炒股给他挣学费，然后就没有然后了……
现在他已经大学毕业十好几年了，他的老股民爸爸不但没把股市里的钱拿出来过，而且从此开辟了新的剧，上演了无数悲欢离合的大戏小戏。以至于恍惚间我的朋友都觉得每周1到周五，每天6小时他爸都在上班绝不退休，他爸爸有多自律呢？
1、他很勤奋，雷打不动每天早晚准点坐在电脑前上班
2、他也很专注，上班期间谁都不可以打搅他，哪怕是一岁半的孙子摔倒了，都不可以让他回头看一眼，否则就要准备承受他的雷霆之怒。
3、他的忠诚令人感动，20年来孜孜不倦的为中国股市贡献力量，坚决当一出活力焕发的老韭菜，每个月的退休金都会第一时间进股市，如果问他收益率咋样，他会告诉你当年开始炒股只有10万本金呐，现在已经有30多万了。当我朋友再追问一句这些年陆陆续续的退休金，给你的零花钱投进去了多少呀？他就勃然大怒，不准我朋友解读他神圣的股票。
4、他一如既往地坚定，在他口中股票永远在涨或将涨的路上，连我朋友的妈妈都知道骂他死多头，老韭菜。
5、他追求完美，他急着追求完美买卖，永远埋怨都是朋友的妈让挂衣服而错过了联通的最高点，怪要接孙子错过了华北电力的最低点。
朋友他爸爸的故事只是我们很多人在股市的一个缩影，很多人在股海浮沉十几二十年，到头来账户一场空，为什么被割的总是自己呢？说到底还是认知和对市场逻辑出现了问题。
就比如近段时间新能源汽车强弩之末，芯片半导体有力承接，但有多少人已经提前意识到且提前布局了呢？早在7月21日我就有在圈里提示到重点关注芯片半导体，这就是认知和对市场逻辑把控的表现，而真正有在新能源汽车如火如荼时居安思危提前跟上布局芯片板块的朋友，在周四周五一定是有吃到了大肉的。
还是那句话，八月份方向基本确定，芯片半导体依然是值得重点关注的方向标。尤其是这几大分支值得重点关注。
硅片
硅片是晶圆厂最重要的原材料
在所有尺寸的硅片中，300mm（12英寸）、200mm（8英寸）和150mm（6英寸）的市场需求都很强劲。
据SUMCO公司统计，2020 年，全球8英寸硅片总产能约为500万片/月，产能规模基本维持稳定，12英寸硅片总产能约为600-700万片/月，产能有所提升。2020年以后，即使基于现有厂房进行快速扩产，全球12英寸硅片的扩产空间也相对有限。
特别是在12英寸硅片领域，中国本土市场份额低，大多依赖进口，多数本土厂商已具备8英寸硅片的量产能力，但在技术积累和市场占有率方面与国际硅片大厂相比，存在较大差距，国产替代空间广阔。主要核心公司有立昂微、中环股份、沪硅产业。
光刻胶
光刻胶是半导体制造核心材料，行业壁垒高筑。
光刻胶是一种有机化合物，又叫光致抗蚀剂，光刻技术用于电路图形生成和复制，是半导体制造最为关键的技术。光刻技术先进程度决定了半导体制造技术水平的高低。
据中商产业研究院数据，中国光刻胶市场规模从2016年的53.2亿元增长至2020年的84亿元，预计2021年为93.3亿元，同比增长11%。随着国内晶圆 代工产能的不断提升，2025年中国光刻胶半导体市场规模有望达到100亿元，2020-2025年年复合增速将达到35%，明显高于全球市场增速。主要核心公司有彤程新材、晶瑞股份、南大光电。
前驱体材料
半导体制造气相沉积核心材料，国内雅克科技通过收购进入第一梯队。
前驱体是芯片制造的重要材料之一，主要用于气相沉积，镀膜过程，以形成符合半导体制造要求的各类薄膜层，也可用于半导体外延生长、蚀刻、离子注入掺杂以及清洗等。随着逻辑芯片线宽越细，用到的前驱体品种越多，产品价值量越高。主要核心公司有雅克科技
抛光材料
抛光液、抛光垫国产化率均不足5%，近3年抛光垫国内需求将倍增。
抛光材料是在晶圆化学机械抛光过程中使用的重要原材料，可分为抛光液与抛光垫，在晶圆制造材料中占比7%，国产化率均不到5%，国产替代空间广阔。预计2023年后，本土晶圆厂商抛光垫采购额将达75亿元。主要核心公司有安集科技、鼎龙股份。
八月潜力牛股
回顾行情，最近吃到了几波经典大肉。4号提前埋伏的中线标申菱环境吃肉60CM左右，7号低吸的宝馨科技吃肉100CM+，还有东威科技、文灿股份、华峰铝业、天华阳股份、傲农生物等20CM+小肉。同时，7月份也把握住了很多翻倍牛股机会，像宝馨科技、合力科技、春兴精工都是80%以上的大肉下车。
8月我又甄选出一只强势中线标，正是低吸潜伏的时机：
①太阳能背板膜龙头企业，曾经的10倍大牛股；
②公司主要利润来源项目较多，已实现绝对竞争优势，现金流稳！
③底部堆量+筹码高度集中+涨停复制模型，庄游结合，周线突破平台，龙抬头形态，主力高控盘。
④超跌反弹85%以上。
芯片半导体正是风口，为了不影响主力节奏，名称就不在这里讲了，想了解可以给运超点【关注】，打出【8月】即可得到答案。
