2023-07-04 08:54:20
周二亚盘，美元兑一篮子主要交易货币周一变化不大，兑日元上涨，在日本财务大臣上周警告汇市出现过度波动后，市场监测日元是否受到干预。金价上涨，美元和美债收益率因经济数据疲软而回落，使人们对美联储是否可能坚持其鹰派政策前景产生怀疑。
日内投资者需要关注的重点数据：韩国6月CPI，德国5月季调后贸易帐，德国5月季调后出口月率，德国5月季调后进口月率，加拿大截至6月30日全国经济信心指数。需要关注的大事件包括澳洲联储公布利率决议，美国相关交易所在独立日的休市公告。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元报102.97，跌幅0.004%，最高102.99，最低102.94。美元最初走软，因美国制造业在6月份进一步下滑，降至上次经济受到新冠大流行初期冲击时的水平。此外，对利率敏感的两年期公债的收益率起初因这一消息而下降，后来走高，美元也是如此。两年期公债收益率创下了4.963%的近四个月高点。技术上，一周前上涨趋势线的下跌突破，现在在103.00附近立即出现阻力，这让美元指数的卖家感到不安。
1、印度从俄罗斯进口的原油再创新高
7月3日，能源网站Oilprice分析师Tsvetana Paraskova 称，印度从俄罗斯进口的原油已连续10个月增长，达到创纪录的2.2倍；今年6月，美国的石油产量为每天100万桶。 印度从俄罗斯进口的原油超过了从沙特和伊拉克进口的总和； 由于基础设施的限制以及与其他供应商保持良好关系的需要，印度可能很快就会达到从俄罗斯进口石油的上限。
2、俄财政部：俄罗斯债务水平保持低位，金融市场稳定
俄罗斯财政部7月3日发布消息称，俄罗斯债务总额目前仍保持在国内生产总值14.9%这一最低水平，虽然在2022年和2023年都增加了债务发行，但俄罗斯金融市场的稳定仍然得到了保障。
3、美国银行和花旗就美联储压力测试的预测提出质疑
美国银行和花旗集团7月3日表示，它们自己的预测与美联储有所不同，正就此与美联储进行讨论。美联储的银行年度压力测试和预测结果受到密切关注，因为这是决定一家银行可以向投资者回报多少红利的关键因素。
4、新西兰经济研究协会：63%的企业预计经济形势将恶化
新西兰经济研究协会（NZIER）发布的季度商业调查显示，新西兰受访的净13%的公司报告Q2交易疲软，17%的公司预计第三季度的交易仍将疲软；新西兰第二季度商业信心小幅上升，63%的受访企业预计新西兰经济形势将恶化，净48%的公司预计在第三季度提高产品价格。
5、美联储7月加息25个基点的概率为86.8%
据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为13.2%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为86.8%；到9月维持利率不变的概率为10%，累计加息25个基点的概率为69.1%，累计加息50个基点的概率为20.8%。
机构观点汇总
1、机构：美元从制造业数据的下跌中复苏
制造业数据弱于预期后，美元从膝跳式下跌中恢复过来。美国制造业连续第八个月收缩，6月份PMI指数降至46，低于5月份的46.9。这是自2020年5月以来的最低水平。OANDA的Edward Moya在一份报告中表示，美国供应管理协会（ISM）的报告可能表明，制造业活动正接近触底。
2、荷兰国际：欧美本周或温和下跌，但大幅失守1.08还为时尚早
荷兰国际银行分析师Francesco Pesole表示，由于美元普遍走强，本周欧元兑美元EUR/USD可能“小幅下跌”。Pesole称，“本周美元似乎将主导欧元兑美元的大部分走势，尤其是在美国数据开始公布之后。”他表示，由于欧元区利率可能进一步上升，欧元兑美元大幅跌破1.0800“可能还为时过早”。
3、凯投宏观：瑞士通胀有所回落，但央行担忧仍未消退
凯投宏观欧洲经济学家Adrian Prettejohn表示，瑞士6月份通胀年率从5月份的2.2%降至1.7%，与市场普遍预期基本一致，但高于瑞士央行在上次会议上预测的1.5%，这表明瑞士央行还不会停止加息周期。他表示，政策制定者强调了他们认为第二轮通胀风险正在积聚的担忧，而尽管数据处于瑞士央行的目标区间内，但一个月的数据将无助于消除这些担忧。他补充称，瑞士央行9月份可能会最后一次加息25个基点。
4、花旗：金融环境仍需进一步收紧，澳洲联储应在7、8月份分别加息
花旗指出，澳洲联储可能会于7月会议上再加息25个基点。尽管预计这一决定将再次达到“微妙平衡”，但我们认为经济数据出人意料地走高。最关键的上行意外是5月份的劳动力调查，尽管劳动力参与率创下历史新高，但失业率下降。在其他方面，服务业通胀依然居高不下，房价进一步反弹，这意味着金融环境需要进一步收紧。我们认为，澳洲联储应在7月和8月分别加息25个基点。
今日汇市市场重磅数据与事件前瞻
12:30 澳洲联储公布利率决议
14:00 德国5月季调后贸易帐
（亚汇网编辑：小七）
