2023-07-10 20:27:04
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货涨跌不一，以蓝筹股为主的道指期货涨0.11%；标普500指数期货跌0.03%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.19%。欧洲股市走高，德国DAX指数涨0.51%；法国CAC40指数涨0.59%；英国富时100指数涨0.33%。
2、市场消息面解读
欧盟通过有关电池和废电池的新法规
当地时间7月10日，欧盟理事会通过了一项新法规，加强了电池和废电池的可持续发展规则。该法规将规范电池的整个生命周期——从生产到再利用和回收——并确保其安全、可持续和具有竞争力。新法规旨在通过监管电池的整个生命周期来促进循环经济，以提升欧洲工业的竞争力并进一步推动实现绿色转型。
俄罗斯7月炼油闲置产能上升，削减出口量的难度加大
根据业内人士和路透社的计算，俄罗斯7月份初级炼油产能闲置率将超过原来预期的38%，令俄罗斯承诺削减石油出口的任务变得更加复杂。数据显示，7月俄罗斯初级炼油闲置产能已从之前的计划上调至232.6万吨，但较6月大幅下降，6月闲置产能为396.6万吨。7月闲置产能预期上调是因为一些大型炼油厂延长了维修或封存装置的期限。俄罗斯副总理诺瓦克上周宣布，由于全球油价疲软，俄罗斯将在8月份每天减少50万桶石油出口量。俄罗斯需要保持国内市场充足的燃油供应，以满足夏季驾驶季节不断增长的需求，同时必须应对由供应短缺和炼油产能大量闲置引发的汽油批发价格飙升问题。
印度再迎酷暑“大考”：6月用电负荷高峰创历史新高
印度6月份高峰电力需求攀升至创纪录水平，主要原因是在夏季极端高温的袭击下制冷设备使用量增加。根据印度电力部门的数据显示，6月9日该国的电力需求达到223.3吉瓦，比2022年的最高水平高出3.4%。4月至6月是印度一年中最炎热的几个月，今年在此期间印度的高峰电力负荷多日超过去年的最高水平。尽管如此，该国6月高峰电力需求仍低于电力部此前预测的229吉瓦的峰值，原因是部分地区气温下降，缓解了煤炭供应的负荷。印度煤矿创纪录的产量使发电站的库存较上年同期增加了30%，平均可维持13天，尽管远低于预期水平，但足以防范大范围出现短缺的情况。
加拿大央行本周三料加息25个基点以抑制顽固通胀
24名分析师中，有20名预计加拿大央行将在本周三的会议上再加息25个基点，然后维持到2024年。分析师称，经济数据显示加拿大经济增长强劲、劳动力市场持续紧张以及潜在通胀仍然高企。在按兵不动五个月之后，加拿大央行6月将利率上调至22年高点4.75%，称货币政策限制力度不够。该行当时表示，进一步举措将取决于经济数据。尽管目前总体通胀率已比去年的峰值8.1%腰斩逾半，但央行的核心指标--三个月年化通胀率仅略有下降。分析师Andrew Grantham表示：“利率已经达到甚至高于正常加息周期的水平。此后的任何举措都应该是微调政策并应对最新数据。”。
7月份欧元区投资者信心下跌幅度超过预期
今日公布数据显示，欧元区7月Sentix投资者信心指数下滑幅度大于预期，触及去年11月欧洲能源危机以来的低点，原因是欧元区仍处于衰退状态，没有迹象显示情况会好转。“在前瞻性预期方面也没有什么积极的消息，”Sentix董事总经理Manfred Huebner表示。Huebner表示：“问题在于，改善可能来自哪里。”接受调查的投资者预计，各国央行将进一步限制货币政策，而抵御住了全球衰退的美国经济并没有扩散积极势头。Huebner特别指出，欧洲最大的经济体德国的价值“非常糟糕”：整体指数下降7.3点，降至—28.4，当前状况和预期指数也出现了类似的大幅下滑。
欧洲天然气价格涨跌不一，库存充足抵消供应风险
周一欧洲天然气期货价格涨跌互现，在库存不断增加的情况下，交易员关注着该地区天然气供应商的供应中断情况。在上周录得5月以来最大跌幅后，欧洲基准天然气期货价格开始出现波动。挪威巨魔油田和Nyhamna天然气加工厂预计将在未来几天结束季节性维护。在过去一个月里，维修工作多次延长，加剧供应紧张并推动了价格的上涨。但与此同时，天然气需求仍然相对疲软库存继续增加，有助于压低气价。欧洲大陆天然气储藏库的库存量超过79%，而五年同期的平均库存量为64%。行业观察人士预计，当库存被填满后，价格将进一步下跌。Energy Aspects分析师预计欧洲可能会在9月初达到其天然气储存目标，这可能导致整个10月份出现供应过剩。
日本离通胀目标再进一步，10年期盈亏平衡通胀升至9年来最高水平
日本10年盈亏平衡通胀率攀升至1.16%，为2014年11月以来的最高水平，进一步表明日本央行在实现稳定通胀的目标方面取得了一些进展。该通胀率是投资者对未来10年平均通胀率的预期。日本10年期国债收益率周一升至0.465%，为4月份以来的最高水平，原因是日元保持相对疲软，而且上周的数据显示工资涨幅超过经济学家的预期。野村证券首席策略师Naka Matsuzawa表示：“鉴于日本国内通胀率和工资增长的势头强于2014年，通胀预期还有更大的上升空间。”日本央行周一增加了债券购买规模，试图减缓长期国债收益率上升的速度。
交易员关注周三美国通胀数据 金价小幅走低
本周三美国6月未季调CPI年率预计将录得3.1%，这是自2021年3月以来的最小涨幅，主要原因是汽油价格下跌。不过，多数交易商仍预计美联储将在本月晚些时候再次加息，这可能削弱无息黄金的吸引力。金价在6月份连续下跌，原因是美国持续的通胀压力和美联储政策制定者的评论引发了人们的押注，即抑制通胀的紧缩行动尚未结束，这推动美国10年期国债收益率回升至4%以上，打击了金价。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：22，欧元/美元下跌，现报1.0953，跌幅0.12%。纽市盘前，欧元兑美元在1.0940水平后显示出新的积极交易，以支持今天预期的看涨趋势的延续，主要目标是1.1075水平。
英镑/美元：截止北京时间20：22，英镑/美元下跌，现报1.2767，跌幅0.56%。纽市盘前，GBPUSD对从1.2848水平负向波动，加强了继续熊市趋势的预期，价格需要超过1.2800关口，以缓解向我们的下一个主要目标1.2720前进的任务。
现货黄金：截止北京时间20：22，现货黄金下跌，现报1917.51，跌幅0.38%。纽市盘前，自上午以来，黄金价格没有表现出任何强劲的走势，继续在1929.00附近波动，只要价格低于这一水平，我们的看跌观点将在今天仍然有效，由随机指标now提供的负重叠信号支持，提醒您我们的目标是从突破1913.15开始，为反弹至1873.50作为下一个负站开辟道路。
现货白银：截止北京时间20：22，现货白银下跌，现报22.913，跌幅0.62%。纽市盘前，自早上以来，白银价格交易一直处于窄幅震荡状态，面临着技术指标之间的矛盾，这使得我们继续保持中立，直到价格根据23.00确认其状况，以明确检测下一个目的地。
原油市场：截止北京时间20：22，美油下跌，现报73.259，跌幅0.52%。纽市盘前，原油价格显示了额外的负面交易，可能会测试关键支撑72.60，受随机负面因素影响，正如我们今天早上提到的，这一水平代表了除73.80阻力之外的下一个趋势关键，因为价格需要超过其中一个水平才能明确检测其下一个目标。
4、机构观点
经合组织首席经济学家：欧洲央行面临何时停止加息这一艰巨任务
经合组织首席经济学家ClareLombardelli表示，欧洲央行正面临着一项艰难的工作，即决定何时停止加息，因为自上一轮加息周期以来的结构性变化让央行难以评估对实体经济的影响，这让经济前景变得模糊。“货币政策的传导非常不确定，很难判断影响以及这种影响的最大值是什么时候。”欧洲目前面临的挑战尤其巨大，因为尽管整体通胀指标正在下降，但剔除能源等波动性因素后的核心价格压力仍相当强劲。这是政策制定者争论的一个关键点。欧洲央行副行长金多斯上周表示，多数基础价格指标“已开始显示出一些走软的迹象”，但鹰派管委内格尔坚称，潜在的通胀仍是一个令人担忧的问题。
（亚汇网编辑：冰凡）
