2023-08-11 14:46:41
1）亚太市场
A股市场：三大指数开盘涨跌不一，随后震荡下挫均跌超1%。证券板块大幅下挫，天然气、油气等概念走弱。截至午间收盘，沪指跌1.19%，深证成指跌1.24%，创业板指跌1.23%。盘面上，电信运营、旅游、房地产等板块涨幅居前；供气供热、证券、保险等板块跌幅居前。
港股市场：港股今日高开低走，科指盘中跌超2%，恒指再度测试一万九关口。恒指收跌0.62%，报19128.54点；科指收跌1.87%，报4296.10点。盘面上，中资券商股下行，内险股承压，内房股持续回调，造车新势力走低，三大电信运营商逆市走高。个股方面，中国电信（00728.HK）涨2.3%，阿里巴巴（09988.HK）绩后涨2.4%，华虹半导体（01347.HK）跌超7%，中信证券（06030.HK）跌5.5%，碧桂园（02007.HK）跌8.65%，花样年控股（01777.HK）复牌后跌55.5%。
亚太市场：亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.4%，报2591.26点，周跌0.44%；澳洲标普200指数跌0.24%，报7340.10点，周涨0.2%；新西兰NZX50指数涨0.21%，报11836.71点，周跌0.9%；日本市场因假期休市。
2）主要货币行情分析
美元指数：截止发稿，美元指数回调，现报102.61，跌幅0.03%。欧市盘前，美国7月CPI年率从3%上升至3.2%，低於市场预期3.3%。核心CPI从4.8%下降至4.7%。此外初请失业金人数上升至24.8万，预期23万。数据公布後，美元调转方向，拖累欧元在周四走低。
技术面：昨日大幅下跌至101.78，但再次反弹至102+。101.75-102.85的宽幅区间目前仍保持不变。
支撑位：102.32 102.12 101.97
阻力位：103.20 103.00 102.80
欧元：截止发稿，欧元/美元小幅反弹，现报1.0989，涨幅0.09%。欧市盘前，欧元/美元企稳於1.0980关口上方。该货币对在美国通胀数据後自一周高点1.1065回撤後连续第三日上涨。市场参与者等待在北美时段公布的美国PPI数据。
技术面：日线图显示，欧元/美元仍低于1.1015–1.1060美元的阻力区间。然而，欧元/美元保持在50天（1.09742美元）和200天（1.07990美元）均线上方，发出了近期和长期价格看涨信号。欧元/美元保持在50日均线（1.09742美元）上方将使多头在1.1015美元至1.1060美元的阻力区间运行。然而，跌破50日均线将使1.0900–1.0850美元的支撑区间发挥作用。
支撑位：1.0975 1.0960 1.0945
阻力位：1.1045 1.1030 1.1005
英镑：截止发稿，英镑/美元小幅走高，现报1.2684，涨幅0.07%。欧市盘前，英镑/美元在11周来的上涨支撑线之外保持守势，在周五伦敦开盘前跌至1.2680-90。英镑/美元证明了市场对英国第二季度（Q2）国内生产总值（GDP）首次读数的谨慎态度，预计季度环比为0.0%，而此前为0.1%，尤其是在对英国经济衰退的担忧中。然而，美元的回落刺激了最近的英镑卖家。
技术面：三周前的看跌通道在1.2570-1.2790之间限制英镑/美元短期波动。 MACD信号看跌以及有关英国GDP的悲观担忧也加剧其看跌倾向。不过日图走势表明价格将持续性突破自5月底以来的上升支撑线，在1.2655附近
支撑位：1.2660 1.2640 1.2610
阻力位：1.2770 1.2745 1.2710
现货黄金：截止发稿，现货黄金窄幅震荡，现报1917.39，涨幅0.26%。欧市盘前，金价自7月7日以来最低水平1,911-1,910美元区域附近小幅反弹，目前似乎结束四连跌。黄金/美元目前交投於1,915-1,916美元区域附近，日内上涨愈0.10%，但缺乏看涨信心并依然脆弱。昨日疲软的美国消费者通胀数据公布後美元指数触及一周低点，但之後强势反弹，目前难以继续上扬并自月度峰值附近回落。美元走软是推升以美元计价的金价的一大关键因素。与此同时，美元下跌缺乏任何基本面诱因，面对市场越发认同美联储将坚持其鹰派立场，金价跌势更可能继续受限。
技术面：这些事态发展使黄金在本周的最后24小时处于危险状态。在日图上，黄金似乎证实了从2月份开始在上升趋势线下的突破。从这里开始，即时支撑是1903点38.2%的斐波那契回撤位。低于这个价格为越来越看跌的技术偏见打开了大门。
支撑位：1905.00 1898.00 1893.00
阻力位：1932.00 1927.00 1921.00
美原油：截止发稿，美原油持续下跌，现报82.18，跌幅0.30%。欧市盘前，中国经济数据加剧了人们对世界第二大经济体可能出现通货紧缩以及石油需求前景的担忧，从而对 WTI 价格构成压力。尽管如此，7 月份中国居民消费价格指数（CPI）同比下降 0.3%，市场共识为下降 0.4%。同时，生产者价格指数（PPI）同比下降 4.4%，预期同比下降 4.1%，前值同比下降 5.4%。此外，中国 7 月份原油进口量环比下降 18.8%，创下 1 月份以来的最低日进口量。
技术面：分析日线图，尽管价格有所调整，但WTI技术前景在短期内是乐观的。每桶远高于20，100，200日简单移动平均线（SMA），这表明多头占据上风，但短期内不应取消进一步的修正，因为移动平均线收敛-发散（MACD）正在闪烁着牛市耗尽的迹象。
支撑位：82.20 81.50 80.80
阻力位：84.85 84.30 83.60
今日重磅财经要闻一览
1、市场定价目前倾向于美联储暂停加息；
① 通胀趋缓，加上劳动力市场放缓，增强了经济学家对美联储将能够使经济“软着陆”的信念。
② Validus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham 表示：“通胀率正在向目标回归，劳动力市场也在缓慢降温。但FOMC希望看到更多数据，然后在9月份决定进展是否足够快使得其有理由暂停加息，还是风险平衡表明需要再次加息以确保实现通胀目标。”
③ 与美联储政策利率挂钩期货的交易商认为，在9月19-20日的政策会议上，美联储将指标隔夜利率从目前的5.25%-5.50%区间上调的可能性不到10%。2024年3月期货合约已对美联储首次降息进行了定价。
④ Brandham提醒道，“市场定价目前倾向于暂停，但市场此前曾低估了美联储的行动”
2、新西兰联储8月16日及至少2024年3月底前将维持利率不变；
①经济学家预计，新西兰联储8月16日会议将连续第二次维持官方隔夜拆款利率（OCR）在逾14年高位5.50%不变，并且至少在2024年3月底之前都按兵不动。
②分析师表示，随着新西兰经济陷入轻度衰退，通胀率从去年7.3%的峰值降至第二季度的6.0%，新西兰联储很可能已经完成了加息。
③新西兰联储在7月声明中称：“在可预见的未来，OCR将需要保持在限制性水平。”
④不过，现在大多数人预计该央行下一步将是降息，但要等到2024年第二季度，预估中值为将小幅降息25个基点至5.25%。利率期货预计至少在2024年2月之前利率将维持不变。
⑤Kiwibank首席经济学家Jarrod Kerr表示：“官方隔夜拆款利率已经触顶…在新西兰联储确信通胀率将回到目标值之前，该利率将保持不变。”
⑥路透8月7-10日访查了29位经济学家，他们全部预计新西兰联储下周三维持利率不变。其中两位预计，新西兰联储第四季将升息一次至5.75%，这两位经济学家都来自当地大型银行--澳新银行（ANZ）和西太平洋银行。另外两位预计新西兰联储届时将降息。
⑦在对明年初进行预测的受访者中，略超过一半（26位中有14位）预计，至少在明年3月底之前，官方隔夜拆款利率将保持在5.50%不变，与一个月前的调查结果一致。
⑧大多数经济学家（26位中有19位）预计，到明年第二季，至少会降息25个基点。7月调查显示，22位经济学家中有16位持此看法
3、调查：多数经济学家认为欧洲央行将在9月暂停加息；
接受调查的多数经济学家认为，欧洲央行将在9月暂停加息，但在通胀升温的情况下，年底前仍有可能进一步加息。在此次调查中，70位经济学家中有37位预计欧洲央行9月14日将不会采取行动，53%的经济学家预计存款利率将在今年某个时候上调至4.00%，其中33名预计加息将在9月，4名预计将在10月或12月。荷兰合作银行高级宏观策略师Bas van Geffen认为，欧洲央行将在较长一段时间内按兵不动，但通胀受挫仍可能迫使欧洲央行今年晚些时候加息。由于欧洲央行仍然依赖数据，如果数据不能让委员会相信通胀正逐渐向目标靠拢，9月和10月将是再次加息的最大风险
4、澳洲央行警告称或需进一步升息以抑制通胀；
① 澳洲央行总裁洛威周五表示，有可能需要采取进一步的紧缩措施来抑制通胀，但这将取决于数据以及持续调整的前景和风险评估。
② 洛威向国会委员会表示，到目前为止，近期数据反映出经济继续沿着通往软着陆的狭窄道路前进。
③ 但洛威强调澳洲央行将密切关注的两项风险：家庭消费前景及服务通胀高企。
④ “央行委员会正寻求在未来几年内建立一条重回通胀目标的可靠道路，以避免通胀预期发生破坏性转变，”洛威称。
⑤ “委员会也寻求在及时降低通胀与保护就业市场增长之间取得适当平衡。”
⑥ 澳洲央行本轮紧缩周期已累计升息400个基点，指标利率达到10年高点4.1%，但7月和8月都暂停升息，以评估通胀是否符合期望走低。
⑦ 对于澳洲今年稍晚是否可能再升息一次，金融市场及分析师的看法分歧
2023年8月11日外汇市场重磅提示
14:45 法国7月CPI月率
16:00 IEA公布月度原油市场报告
20:30 美国7月PPI年率及月率
22:00 美国8月一年期通胀率预期
22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值
（亚汇网编辑：林雪）
