2023-08-17 20:18:30
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走高，以蓝筹股为主的道指期货涨0.21%；标普500指数期货涨0.18%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.15%。欧洲股市小幅走低，德国DAX指数涨0.01%；法国CAC40指数跌0.01%；英国富时100指数跌0.11%。
2、市场消息面解读
美联储会议纪要措辞强硬，伦敦股市延续跌势
受国防类股下挫拖累，英国股市周四延续跌势，而在美联储7月会议纪要被认为措辞强硬后，全球股市情绪也转趋谨慎。英国蓝筹股富时100指数下跌0.3%，徘徊在一个月低点附近，连续第五天下跌。英国富时100指数持续遭遇抛售之际，最近一批经济数据显示出强劲的通胀压力，引发了人们对英国央行可能在更长时间内维持高利率的担忧。CMC Markets首席市场分析师迈克尔·休森表示，目前对于市场来说，未来是否加息，加息多少次都不是风险所在，真正的风险在于央行将在当前的高利率水平停留多久。
安哥拉将10月原油出口量提高至每日121万桶的两年高点
根据安哥拉政府的初步计划，安哥拉计划在10月份出口121万桶/天的原油。届时，10月份的日交易量将达到2021年6月以来的最高水平。10月份的交付计划包括39批原油，总运载量为3752万桶。相比之下，9月份为34批，总运载量为3235万桶。
摩根大通策略师表示市场对美股的利润预估过于乐观
摩根大通策略师表示，分析师对美国未来12个月每股盈利增长10%的预测看起来过于乐观。Dubravko Lakos-Bujas等分析师在报告中写道，如果美联储不提前实施宽松政策，或者没有更多财政支持，普遍预期上升就不符合商业周期的当前阶段。策略师称，信贷紧缩和物价通胀下降也会导致利润预测过高。货币政策对需求的影响会有滞后，企业利润率应该还会承压。
英国央行9月或加息50个基点，年内有望将利率提高至6%
BCA Research指出，英国抑制通胀的努力仍在进行中。最新的通胀报告显示，7月核心CPI年率维持在6.9%不变，月率升至0.3%。紧张的英国劳动力市场导致了这一趋势。当前英国央行的处境很复杂。一方面，领先的增长指标，如RICS调查住房市场指标和CBI预期零售销售指标表明，国内经济活动正在恶化，最终将出现通胀下滑。另一方面，英国通胀继续超过G7集团和欧元区其他国家，并可能在一段时间内保持在英国央行2%的目标基准之上。因此，通胀预期重新挂钩的风险仍然很大。英国央行很可能会在9月份的会议上加息50个基点，并在年底前将银行利率提高到6%。
外汇交易员发现自己处于不利地位
交易员的美元看跌押注已达160多亿美元，交易员在做空美元兑欧元、英镑、墨西哥披索和巴西雷亚尔；欧元兑美元的看涨押注特别大，达到205亿美元。美元指数（其中欧元权重为58%）突破200日均线达到103.59，升破103.46后的目标是104.39，这是通往三月高点105.88的大门；随着避险情绪升温，MSCI新兴市场汇率指数触及2023年低点。对亚洲货币的看跌押注规模不大。
印度据悉考虑以折扣价从俄罗斯进口小麦，以稳定价格
据四位消息人士称，印度正与俄罗斯就以折扣价进口小麦进行谈判，此举是为了在明年印度国内选举之前增加供应，遏制食品通胀。消息人士称，尽管印度只需要300万至400万吨小麦来填补短缺，但印度政府可能会考虑从俄罗斯进口800万至900万吨小麦，以对价格产生更大的影响。进口将使印度政府能够更有效地干预市场，以压低小麦价格。今年7月，小麦价格将印度通胀推高至15个月高点。消息人士表示，最终决定可能需要几周时间。
韩国上半年消费品出口同比增28.9%
韩联社消息，据韩国贸易协会旗下国际贸易通商研究院8月17日发布一份报告，得益于汽车出口和对美出口向好，今年上半年韩国消费品出口额同比增加28.9%，为491亿美元。今年6月，消费品出口在整体出口中所占比重为16%，创下2009年以来的最高纪录。上半年韩国第一大消费品出口对象为美国。
墨西哥转基因玉米禁令引发美国质疑？两国摩擦再升级
美国正准备加快申诉，称墨西哥关于转基因玉米的禁令违反了两国的自由贸易协定，这加剧了两国之间的紧张关系。据知情人士透露，美国贸易代表办公室计划于周四请求在《美墨加协议》下成立争端解决小组。这个小组的调查结果具有约束力，他们将负责决定墨西哥的玉米政策是否与贸易协定不符。若该组织支持美国的立场，最终可能导致对墨西哥商品征收关税。虽然关于玉米的争端不太可能中断两国之间其他方面强劲的贸易，但这可能会对拜登政府在移民等其他问题上争取墨西哥合作造成困难。
日本国债下跌 价格“长尾”凸显拍卖需求疲软
日本20年期国债拍卖需求疲软，推动投资者兴趣指标降至1987年以来的最低水平，并引发了长期政府债券和国债期货的下滑。此次拍卖中平均价格与截标价格之间的差距，达到了1987年以来的最大水平。“价格长尾”是债券拍卖需求低迷的迹象，表明拍卖中的边际买家只愿意支付远低于平均水平的价格购买国债。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：15，欧元/美元上涨，现报1.0897，涨幅0.16%。纽市盘前，欧元兑美元保持稳定在1.0880水平以下，以保持今天的负压，等待恢复熊市，目标是1.0785作为下一站。
英镑/美元：截止北京时间20：15，英镑/美元上涨，现报1.2759，涨幅0.21%。纽市盘前，GBPUSD货币对停留在1.2725附近，现在在1.2725下方波动，因此，我们的看跌观点将保持有效，并受到EMA50下方的支撑，提醒你我们的下一个目标位于1.2625。
现货黄金：截止北京时间20：15，现货黄金上涨，现报1899.66，涨幅0.42%。纽市盘前，受随机利好影响，黄金价格显示出一些看涨倾向，在1895.00附近波动，而EMA50继续对价格施加负面压力，以保持我们的看跌观点，目标是1873.50作为下一个主站，提醒您熊市的持续需要保持在1905.00和1913.15以下。
现货白银：截止北京时间20：15，现货白银上涨，现报22.797，涨幅1.80%。纽市盘前，由于受到随机利好的影响，白银价格以明确的利好交易，以突破图表上出现的日内熊市通道的阻力，并可能在再次转向下跌之前测试关键阻力23.00。
原油市场：截止北京时间20：15，美油上涨，现报79.964，涨幅0.90%。纽市盘前，原油价格小幅波动，目前在79.75水平附近波动，等待负面动机推动价格恢复熊市，目标是78.05作为下一站。
4、机构观点
德商银行：日本通胀数据可能使日本财务省的口头干预变成实际干预
德商银行表示，将于明日公布的日本7月总体通胀率可能会保持在远高于3%的水平，剔除能源和新鲜食品的核心通胀率可能会保持在远高于4%的水平。这两个数据已经连续几个季度保持在目标之上，因此这种通胀走势可以被视为“可持续的”。在数据公布之后，美元兑日元可能会进一步走弱，这反过来又会让日本财务省感到担忧，并可能导致它对日元从口头干预转向实际干预。
荷兰合作银行：美联储将在今年剩余时间内维持利率不变
荷兰合作银行的经济学家表示，美联储7月会议纪要显示，委员会内部存在广泛的意见分歧。有几位与会者实际上倾向于在7月份维持联邦基金利率目标区间不变。与此同时，FOMC的绝大多数人认为通胀存在上行风险，需要在7月之后进一步收紧政策。该行仍然预计FOMC将在今年剩余时间内保持利率不变，因为核心通胀将继续逐步下降，而经济将在下半年恶化。该行表示，如果核心通胀未能进一步下降，或者经济在年底前保持弹性，他们的基线预测仍有上行风险。
德商银行：美元可能因美国经济数据走强而受支撑
德商银行外汇分析师Antje Praefcke表示，由于美联储强调未来决定取决于数据，所以通胀和经济数据将是影响美元的主要数据。因此，数据结果如果提振了人们对软着陆的希望，可能会支撑美元，但并不完全是因为货币政策，而更多是因为在这一加息周期中，相比其他经济体，美国经济似乎更具弹性。与此同时，在欧元方面还缺乏更清晰的信号。欧洲央行最近没有官员进行公开讲话，8月底才会有欧洲央行官员公开发言。因此，人们关注的焦点仍然是美元。
（亚汇网编辑：冰凡）
