2023-08-23 20:21:05
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走高，以蓝筹股为主的道指期货涨0.16%；标普500指数期货涨0.27%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.38%。欧洲股市小幅震荡，德国DAX指数涨0.05%；法国CAC40指数跌0.09%；英国富时100指数涨0.68%。
2、市场消息面解读
印度计划7年来首次禁止糖出口
据外媒报道，三位印度政府消息人士称，由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在10月开始的2023/24年度禁止糖厂出口，这将是七年来首次停止出口。印度退出全球市场，可能会推高纽约和伦敦糖价的基准价格，引发对全球食品市场进一步通胀的担忧。这两个市场的价格已经处于多年高点附近。印度气象部门的数据显示，今年到目前为止，西部马哈拉施特拉邦和南部卡纳塔克邦甘蔗主要种植区的季风降雨量比平均水平低50%。这两个地区加起来占印度糖总产量的一半以上。一位行业官员表示，不稳定的降雨将导致2023/24年度的糖产量下降，甚至会减少2024/25年度的种植面积。2023/24年度印度食糖产量可能下降3.3%，至3170万吨。
美国抵押贷款利率升至2000年以来新高，购房需求降至1995年以来新低
上周，美国抵押贷款利率升至2000年末以来的最高水平，使衡量需求的一项关键指标降至近30年来的最低水平。美国抵押贷款银行协会（MBA）周三公布的数据显示，截至8月18日当周，30年期固定抵押贷款利率上升15个基点至7.31%。购房申请指数连续第六周下滑，至1995年以来最低水平，进一步拖累抵押贷款申请指数整体下滑。抵押贷款利率以美国国债为基准，收益率一直在攀升，因为交易员越来越多地认为，美国具有韧性的经济将使利率在更长时间内保持在较高水平。
白宫力推新“学生贷款计划”，若落地可削减数百万人的还款额
拜登政府8月22日表示，正在全面改革学生贷款偿还计划，通过减少每月还款金额和控制未付利息，使学生能更轻松地负担起还款。据8月22日报道，美国白宫和教育部表示，数千万美国人有资格加入拜登政府提出的新学生贷款计划，这一新计划将为普通借款人每年减少1000美元的还款额，为美国4年制公立学院或大学的普通毕业生每年减少2000美元的还款额。
欧洲天然气价格重挫18% 澳大利亚LNG工厂劳资谈判持续
欧洲天然气价格大跌，交易员焦急等待澳大利亚最大天然气出口设施的劳资谈判结果。欧洲基准天然气期货周三一度下跌18%。该合约周二结算价创4月以来新高，最近几日市场情绪因罢工风险而持续紧张。Woodside Energy Group Ltd.与其North West Shelf液化天然气设施工人的代表在珀斯进行谈判，谈判可能持续到晚间。如果没有进展，可能最早于9月2日开始罢工。公司称，没有有关谈判的最新情况可对外通报。另外，雪佛龙一些工厂的。
近半数德国企业面临实习生短缺问题
① 德国工商联会（DIHK）周三表示，越来越多的德国企业抱怨实习生短缺。根据DIHK在5月对14000多家企业进行的一项在线调查显示，几乎一半的受访德国企业（47%）在2022年难以找到实习生，这个比例创下历史新高。DIHK称，这一比例远高于2010年的水平，当时只有四分之一的公司面临此问题。调查显示，在餐饮业、工业和商业领域，这一情况尤为严峻。
② 与世界上的工业化国家一样，德国正面临着严重的劳动力短缺问题，原因是人口结构的变化正在对经济造成影响。根据DIHK的数据，与10年前相比，完成学业的学生减少了约10万人。这意味着离开劳动力市场的人数很快就会比进入劳动力市场的人数多出40万。
③ 不过DIHK副总经理Achim Dercks说，尽管2022年的调查结果令人担忧，但今年目前到7月底为止达成的培训合同数据却略显乐观。今年上半年已签订的培训合同略低于20.7万份，比去年同期增加了3.7%。总体而言，2023年通过培训合同找到彼此的公司和实习生将比上一年多，这是一个很好的前景。
欧洲天然气价格飙升一触即发？罢工危机或最早9月2日爆发
欧洲天然气期货基准合约一度下跌4.1%，随后收复失地。昨日，由于最近澳大利亚LNG工人罢工的威胁，该合约创4月以来的最高收盘水平。交易员正在等待关键谈判的结果，以确认澳大利亚最大的天然气出口设施是否会发生罢工。伍德赛德能源集团有限公司和代表其西北大陆架液化天然气设施工人的官员正在珀斯进行谈判，可能会持续到晚上。如果没有取得进展，罢工最早可能于9月2日开始。另外，雪佛龙公司一些工厂的员工也在考虑罢工。这可能会扰乱全球10%的液化天然气供应。经纪商Tullett Prebon的业务主管Dominic Gallagher表示：“任何消息都将导致价格飙升。这将由市场的最新发展来主导，因为欧洲的供应仍然相当紧张。”挪威的大型气田“Troll”季节性维护工作的延长也导致了该国出口的减少，加剧了欧洲市场的供应紧张。
南美努力平衡石油经济和环境
①能源网站Oilprice分析师Felicity Bradstock称，尽管面临经济压力，厄瓜多尔人还是投票反对在亚马逊河上的Yasuni ITT油田（43区块）进行石油钻探；
②巴西总统卢拉因在支持石油开采的同时倡导保护亚马逊雨林而面临审查；
③南美国家在权衡石油和天然气开发的直接经济效益与长期环境后果和全球气候问题之间的关系。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：18，欧元/美元下跌，现报1.0808，跌幅0.35%。纽市盘前，欧元兑美元恢复了明显的负交易，接近我们等待的目标1.0785，并且似乎有可能超过这一水平，并为实现达到1.0700的额外负目标开辟道路。
英镑/美元：截止北京时间20：18，英镑/美元下跌，现报1.2620，跌幅0.88%。纽市盘前，GBPUSD货币对强烈下跌，突破1.2725并到达1.2625区域，这停止了最近暗示的积极情景，并在即将到来的交易中使价格承受预期的负面压力，注意到突破最后一个水平将把价格推至1.2505作为下一个主站。
现货黄金：截止北京时间20：18，现货黄金上涨，现报1903.00，涨幅0.30%。纽市盘前，金价试图突破1897.00水平，并试图保持在该水平上方，强化了今天继续看涨趋势的预期，提醒您我们正在等待访问1913.15作为下一个主要目标。
现货白银：截止北京时间20：18，现货白银上涨，现报23.729，涨幅1.49%。纽市盘前，白银价格设法触及我们等待的目标23.70，并试图突破它，以支持在即将到来的交易中继续看涨趋势的机会，受倒置头肩顶模式的影响，支持实现新的积极目标的机会，达到24.00，然后是24.60。
原油市场：截止北京时间20：18，美油下跌，现报78.425，跌幅1.49%。纽市盘前，原油价格以明显的利空交易，以成功实现我们等待的第一个目标79.35，并打破它，以低于它的价格结算，加强了今天剩余时间继续主导熊市趋势的机会，并朝着我们的下一个目标78.05开放。
4、机构观点
高盛：服务业让欧元区和英国经济恶化
高盛表示，从今天欧洲PMI数据中，我们得出三个主要结论。首先，由于服务业活动的急剧恶化，欧元区的增长势头似乎比预期的更弱。今日公布的欧元区数据疲软归因于一系列因素，包括库存减少、国外需求疲软以及家庭和企业预算紧缩。其次，尽管经济活动有所减弱，但潜在的价格压力正变得更加持久。在德国尤其如此，服务价格组成部分连续第二个月上升。第三，在需求减弱的背景下，英国的增长势头似乎也在放缓，与此同时通胀压力也有所缓和。
嘉信理财：央行年会或显示出各国央行之间潜在分歧的程度
嘉信理财英国公司董事总经理Richard Flynn在一份报告中说，今年的杰克逊霍尔经济研讨会可能会初步显示出各国央行之间潜在分歧的程度。美联储和欧洲央行这两大央行的加息周期似乎已经结束。他说：“政策现在正在分化，巴西央行和其他新兴市场经济体开始削减利率。”他补充说，澳洲联储主席洛威暂停加息，而英国央行可能会继续加息。“也许最重要的是，日元套息交易的潜在平仓可能会扰乱市场。”
花旗：欧洲央行或只能在9月份再次加息 ；
花旗表示，糟糕的PMI数据表明欧元区再次面临增长风险。尽管德国制造业PMI触底和法国服务业PMI有所改善，但整体数据依然疲弱。所有人都在关注下周的欧元区CPI数据，它将决定欧洲央行9月份是否需要加息。从PMI数据看，滞胀风险在服务业普遍存在，因为经济活动开始萎缩，而价格再次飙升，甚至加快了步伐。这对欧洲央行来说是一个不好的信号，考虑到持续的通胀，欧洲央行可能别无选择，只能在9月份再次加息。欧元兑美元的技术面目前看起来看跌，如果跌破200日移动均线上的1.0797，在1.0667（6月低点）之前不会有主要支撑。
潘森宏观：德国物价压力加剧对第二轮通胀效应的担忧
潘森宏观高级经济学家梅勒妮·德波诺表示，德国8月份PMI数据所显示的价格压力，可能会加剧欧洲央行对第二轮通胀效应的担忧。德国企业平均报告投入成本压力上升，并普遍提高了价格。服务业企业的价格上涨速度是4月份以来最快的，尽管制造商报告的价格在这个月有所下降，但涨幅低于7月份。尽管服务企业的招聘意愿有所减弱，但它们仍然表明就业水平稳定。考虑到服务业的劳动密集型性质，这可能会增加工资增长的压力，这是欧洲央行遏制通胀的另一个难题。
（亚汇网编辑：冰凡）
