2023-09-07 14:36:04
1)亚太市场行情
A股市场：创业板指跌超2%，宁德时代跌超3%，沪指跌1.1%，深证成指跌1.79%。科创50指数跌幅扩大至3%，寒武纪跌8%，中芯国际、中微公司跌超6%。板块方面，华为概念股持续活跃，捷荣技术7连板，冠石科技、华映科技、熙菱信息、星星科技等涨停，游戏、教育、酒店股逆势走强；下跌方面，近日活跃的科技股集体调整，光刻胶、BC电池概念股大幅回调，同益股份、波光长电等跌超10%，半导体芯片股全线下挫，中芯国际跌超6%。
港股市场：港股震荡下行，恒生科技指数跌超2%，恒指跌1.25%，科网股持续低迷。港股半导体板块走低，中芯国际跌超6%，华虹半导体跌5%，上海复旦跌2.65%。
亚太市场：日经225指数收盘下跌242.50点，跌幅0.72%，报33010.00点。澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌86.10点，跌幅1.19%，报7171.00点。台湾加权指数收盘下跌119.02点，跌幅0.71%，报16619.14点。
2）主要货币行情分析
美元指数：截止发稿，美元指数窄幅震荡，现报104.83，跌幅0.001%。欧市盘前，衡量美元兑六大主要价值的美元指数徘徊于104.80附近，此前自3月以来最高水平回落。 得益于乐观的美国ISM服务业PMI，美元走强，该指数在8月改善至六个月高点54.5。展望未来，多位美联储发言人将发表演讲，这可能会给市场带来波动，使关注美元交易员变得更加重要。此外，每周美国首次失业申请人数、非武装生产率季度读数以及第二季度（Q2）的单位劳动力成本也将非常重要，需要注意明确的方向。
技术面：美元指数就将在本周第二次创下年度新高。 下一个水平是105.23，这是2022年3月的高点，这将是18个月来的高点。 如果指数达到最后一个水平，可能会出现一些阻力。在下行方面，104.30关口对于保持美元指数维持在这些高位至关重要。 若进一步下行，200日移动平均线（SMA）在103.06开始发挥作用，一旦美元指数开始跌破该水平，可能会带来更多的疲软。 102.42的双支撑带，包括100日和55日移动均线，是美元出现大幅和长期贬值之前的最后一道防线。
支撑位：104.29 103.77 103.46
阻力位：105.11 105.42 105.94
欧元：截止发稿，欧元/美元走低，现报1.0724，跌幅0.023%。欧市盘前，欧元/美元自三个月低点反弹乏力，重回近期盘中底部。欧元兑美元周三跌至三个月来的最低水平，原因是欧洲央行（ECB）在下周货币政策会议前的缄默期仍令欧元承压。 除此之外，欧元区经济衰退的担忧与美国经济软着陆的担忧形成鲜明对比，加上美联储（Fed）鹰派的谈话，也使得主要货币对持续低迷，因为交易员们正在等待德国7 月份的工业生产（IP）和欧元区第二季度（Q2）国内生产总值（GDP）数据。
技术面：两个月前的支撑线与从3月份开始延伸的支撑转阻力线分别在1.0755和1.0785附近的限制了欧元/美元短期上行空间。 但值得注意的是，1.0700整数位与接近超卖的RSI（14）考验欧元空头，然后将其导向5月份的底部1.0635。
支撑位：1.0704 1.0680 1.0657
阻力位：1.0750 1.0772 1.0796
英镑：截止发稿，英镑/美元小幅波动，现报1.2505，欧市盘前，英镑/美元依然持平于1.2500附近，接近周三触及的三个月低点，周三英国央行行长贝利的鸽派讲话打压英镑。 他表示英国央行接近接近结束加息周期。
技术面：MACD信号看跌且8月初以来延续的支撑位反转阻力位，仍阻止英镑/美元反弹，汇价处在1.2530附近。之后，1.2580 附近的一周下降阻力线，然后是1.2720 附近的 200简单移动均线，成为英镑/美元空头最后防线。另外，如果英镑/美元日线收盘跌穿78.6% 斐波那契回撤位1.2485，则可能迅速打压英镑/美元跌至6 月低点1.2370 附近，若跌破该点位，英镑/美元将跌至3 月走出的年内低点1.1800 附近。也就是说，1.2000 心理关口构成间中阻力，然后是 1.2370 和 1.1800。
支撑位：1.2464 1.242 1.2358
阻力位：1.2570 1.2632 1.2676
现货黄金：截止发稿，现货黄金小幅波动，现报1918.56，涨幅0.12%。欧市盘前，现货黄金略微反弹，金价目前位于1918美元/盎司附近。展望本交易日，多位美联储官员将发表讲话，这可能会给黄金市场带来波动。美国每周初请失业金人数和季度非农生产力数据，以及第二季单位劳动力成本也将是观察金价明确方向的重要因素。
技术面：日线图显示，随着20日简单移动平均线(SMA)和200日SMA在1915美元/盎司附近汇合，金价正在向这一动态支撑位施压。与此同时，100日SMA在远高于当前金价的水平继续向下移动，而动量指标仅略高于100线。然而，相对强弱指数(RSI)在45附近获得看跌力量，与金价持续持续下滑的观点一致。
支撑位：1907.30 1893.90 1982.15
阻力位：1921.80 1933.30 1944.85
美原油：截止发稿，美原油走低，现报87.22，跌幅0.40%。欧市盘前，油价维持在87.00美元关口上方，受到美国原油库存的支撑。API显示，美国原油库存下降5.521M桶，而前值为-11.486M桶。对中国经济放缓和美联储（Fed）进一步加息的担忧可能会限制油价。展望未来，市场正在等待周四格林尼治标准时间15:00公布的截至9月1日的一周EIA原油库存变化数据。这些事件可能会对美元计价的原油价格产生重大影响。石油交易员将从数据中获得线索，并围绕原油价格寻找交易机会。
技术面：在随机负面因素影响下，回归盘中看涨通道支撑线震荡，等待积聚足够的积极动能推动价格恢复主要看涨趋势，目标89.95区域作为下一关键阻力位。EMA50继续支持建议的看涨浪潮，指出突破87.10将阻止预期的上涨，并推动价格实现一些日内看跌修正，然后再回升。
支撑位：85.87 84.65 83.81
阻力位：87.93 88.77 89.99
今日重磅财经要闻一览
1、沙特阿美连续第四个月上调出口亚洲原油价格
继沙特宣布延长石油减产举措至今年年底之后，沙特国有石油公司沙特阿美于次日提高了10月对亚洲客户的原油售价，为连续第四个月上调。此外，将10月份销往亚洲的旗舰产品阿拉伯轻质原油的官方售价（OSP）上调10美分，至每桶较阿曼/迪拜报价高3.60美元。尽管低于此前调查的预期提价幅度30美分，但该价格仍是去年12月以来的最高水平。
与此同时，沙特阿美将10月销往美国的阿拉伯轻质原油价格上调了20美分，较美国含硫原油指数（ASCI）升水每桶7.45美元，达到创纪录的高点。值得注意的是，沙特阿美将10月份销往西北欧的阿拉伯轻质原油的官方售价下调了10美分，较ICE布伦特原油价格升水5.70美元/桶。近几个月以来，欧洲的油价连续大幅增长，沙特阿美暂时小幅下调的原油价格或能给欧洲买家些许安慰，但这一成本依然处于历史高位。
2、日元疲软将持续？日本央行政策制定者呼吁暂时维持超宽松政策
日本央行货币政策委员会委员中川顺子（Junko Nakagawa）周四表示，由于以可持续方式实现2%通胀目标的前景存在不确定性，央行目前必须维持超宽松货币政策。
中川顺子表示，越来越多的日本公司正在提高价格和工资，通胀加速有可能会超过最初预期。但她也表示，一旦成本上升的传导减弱，通胀也可能放缓。虽然日本国内就业市场趋紧，但工资增长前景在很大程度上取决于企业盈利，并强调需要对海外增长放缓等经济风险保持警惕。
由于日本央行坚持鸽派立场，而其他央行纷纷加息，日元兑G10集团所有货币今年都走弱。自2016年以来，日本的政策利率一直为-0.1%，而美国的政策利率目前为5.5%。
3、澳大利亚7月贸易顺差收窄至80亿澳元
周四公布的数据显示，澳大利亚7月份月度贸易顺差收窄，原因是黄金、煤炭和铁矿石等自然资源的出口下降，而进口攀升。7月贸易顺差为80亿澳元，低于预期的100亿澳元。6月份的数据被向下修正为103亿澳元。7月整体出口下降2%，进口增长了3%。包括铁矿石在内的金属矿石和矿产品出口小幅下跌0.7%，煤炭、焦炭和煤块出口下跌3.1%。包括液化天然气在内的其他矿物燃料出口下跌3.2%。
但这仍然标志着澳大利亚连续第67个月实现贸易顺差。自2018年1月以来，由于向亚太地区新兴经济体销售铁矿石和天然气，澳大利亚每月都实现贸易顺差。出口带来的收入使澳大利亚在截至6月底的上财年实现年度预算盈余，为15年来首次。
4、前美联储大鹰派：不应放弃年内再加息一次
前圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储政策制定者在本月晚些时候更新他们的预测时，应继续预计今年还会有一次加息。美联储正试图判断其基准利率是否足够限制需求并将通胀率恢复到2%的目标水平。周三晚公布的美国供应管理协会（ISM）8月份服务业指数升至54.5，为6个月高点，该数据推动了美联储加息预期。掉期合约显示对11月美联储加息的押注上升至约60%。
在从消费者支出到住宅投资等一系列数据强于预期之后，经济学家一直在调高对美国GDP的预期。这标志着与三个月前美联储官员评估经济状况时相比发生了急剧转变，当时人们普遍认为，美国经济将陷入停滞。最新的数据可能足以促使美联储官员调降他们对2024年降息幅度的估计。近几个月来，交易员已经削减了他们对明年美联储宽松程度的预期，从2023年初的超过150个基点降至约100个基点左右。
5、圣路易斯联储最新数据：美国通胀预期增强
美国通胀预期也是近期美国国债收益率和美元上升的原因。根据圣路易斯联储数据显示的10年和5年盈亏平衡通胀率，通胀预期在过去三天连续上升，周三北美市场收于一周最高水平。数据显示，5年通胀预期和10年通胀预期目前最新分别升至2.23%和2.30%。美联储官员鹰派声明和乐观的美联储褐皮书报告，加上美国通胀预期的增强，让美元买家保持希望。
虽然美国的数据和美联储的信号表明美国软着陆的可能性更大，有利于美元，也削弱黄金，但围绕中国、欧元区和英国的经济担忧似乎也引导市场参与者转向美元，并放大对黄金价格的看跌倾向。展望本交易日，多位美联储官员将发表讲话，这可能会给黄金市场带来波动。美国每周初请失业金人数和季度非农生产力数据，以及第二季单位劳动力成本也将是观察金价明确方向的重要因素。
2023年9月7日外汇市场重磅前瞻
17:00 欧元区第二季度GDP年率终值
17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率
20:30 美国至9月2日当周初请失业金人数
22:00 美国8月纽约联储全球供应链压力指数
22:30 美国至9月1日当周EIA天然气库存
23:00 美国至9月1日当周EIA原油库存
23:00 美国至9月1日当周EIA战略石油储备库存
次日02:10 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话
次日03:30 美联储威廉姆斯发表讲话
次日03:45 美联储博斯蒂克发表讲话
次日04:55 美联储理事鲍曼发表讲话
（亚汇网编辑;小七）
