2023-09-22 14:56:54
1）亚太市场行情
A股市场：截止发稿，深成指涨超2%，创业板指涨超2.3%，沪指涨1.5%，宁德时代、贵州茅台涨超2%，两市超4500只个股上涨。盘面上，CPO、通信设备、传媒板块涨幅居前，贵金属、眼科医疗、煤炭板块跌幅居前。
港股市场：截止发稿，恒指涨1.5%；板块方面，富士康概念、AIGC概念、半导体等板块涨幅居前；饮料、生物科技、内房股等板块跌幅居前。快手涨超5%，网易涨超4%，美团、腾讯涨超2%。
亚太市场：截止发稿，亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.27%，报2508.13点，周跌3.58%；日经225指数跌0.52%，报32402.41点，周跌3.37%；澳洲标普200指数涨0.05%，报7068.80点，周跌2.89%；新西兰NZX50指数涨0.48%，报11372.62点，周涨0.22%。
2）主要货币行情走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数走高，现报105.45，涨幅0.09%。欧市盘前，美元指数进一步走高，连续第三个交易日走高，因为市场参与者继续评估周三美联储按兵不动，符合市场广泛预期。迄今为止，美元持续上涨的动力似乎来自于美国收益率全线上扬，其中短端收益率达到2006年7月水平，接近5.20%。美国方面，通常将公布每周初请失业金人数，其次是费城联邦储备银行制造业指数、咨商会领先指数和成屋销售。
技术面：美元指数若突破105.68 （9月21 日的月度高点）将打开通往105.88 （2023 年3 月8 日的高点）的大门，最终到达106.00（整数关口）。 另一方面，初步支撑位在104.42（9月11日的周低点），然后是103.04（200天SMA均线）和102.93（8月30日的周低点）。
支撑位：105.20 105.00 104.42
阻力位：105.68 105.88 106.00
欧元：截止发稿，欧元/美元走低，现报1.0657，跌幅0.01%。欧市盘前，欧元兑美元仍承受抛压并连续第四日下跌。经济学家预计欧洲央行将结束加息周期，并将至少按兵不动至明年7月。 值得回顾的是，欧洲央行在9月14日将其关键利率上调至4%的历史新高。 这反过来可能会拖累欧元兑美元走低。展望未来，周五将公布欧美PMI。 预计欧元区9月综合PMI从46.7下降至46.5。 而美国PMI初值料轻微上升。 交易员将从这些数据中获得线索并寻找交易机会。
技术面：欧元涨势难以延伸至1.07以上。 更广泛的价格趋势仍然是负面的，但欧元在过去两个月的大幅抛售使其看起来超卖。 欧元需升穿1.0765阻力位，才能进一步提升近期技术前景。
支撑位：1.0628 1.0596 1.0541
阻力位：1.0715 1.0769 1.0802
英镑：截止发稿，英镑/美元走低，现报1.2276，跌幅0.15%。欧市盘前，英镑兑美元目前交投于1.2280-1.2275附近，连续第三天下跌，似乎容易进一步下跌。周四，英国央行意外决定维持利率不变，英镑（GBP）继续表现相对低迷。 与此相反，美联储呈现鹰派前景表明，今年年底前至少还可能加息一次，这提振美元持平于六个月高点紧下方。 加上股市全盘疲软，对避险货币美元有利，并打压英镑兑美元。
技术面：英镑兑美元下行的阻力仍然最小。 因此，任何反弹尝试都可能遭到抛售，更有可能继续遇阻。
支撑位：1.2250 1.2210 1.2100
阻力位：1.2400 1.2455 1.2489
现货黄金：截止发稿，现货黄金走低，现报1924.58，涨幅0.15%。欧市盘前，现货黄金在昨日重挫后小幅反弹，美联储主席鲍威尔记者会上概述了美联储的立场，金价随之下滑。 鲍威尔重申美联储致力于实现2%的长期通胀目标。虽然美联储主席鲍威尔承认美联储很可能已接近加息周期的顶峰，但强调美联储将继续根据经济数据驱动分析做出未来决策。
技术面：美联储利率决议公布后金价受阻于1,948美元关口。 金价仍受到100日EMA均线1924美元的支撑。同时，RSI位于40-60区域，表示金价暂时没有方向。
支撑位：1920 1915 1900
阻力位：1950 1965 1982
美原油：截止发稿，美原油上涨，现报90.20，涨幅0.71%。欧市盘前，由于沙特阿拉伯和俄罗斯的产量前景有限，原油价格获得了上行支撑。 市场分析师预计，未来几个月WTI油价将逐步上涨至100美元的区间。沙特和俄罗斯合计每天削减130万桶供应量的期限延续至2023年底。 市场认为，这项延长使得全球石油供应每天缺口200万桶的状况更为加剧。
技术面：昨日原油价格在试图向下突破92.74之后强势反弹，达到94.65区域，这导致价格转向上涨，并再次恢复主要看涨趋势，我们预计在接下来的几个交易日中，目标位是94.80，然后是96.05。若向下突破92.74将停止预期的上涨，并推动价格回到修正的看跌轨道。预计今天的交易区间在92.74支撑和95.70阻力之间。
支撑位：88.50 88.00 87.16
阻力位：90.50 91.00 92.00
今日重磅财经要闻一览
1、机构分析：鲍威尔用“谨慎”和“不确定性”削弱鹰派信心
德国资管公司DWS美国经济学家Christian Scherrmann在一份报告中说，美联储的经济预期表明，联储官员们仍然相信美国经济会软着陆，但美联储在利率问题上的谨慎举动预示着他们对利率预测可能并不那么有信心。“总体上感觉鲍威尔在新闻发布会上削弱了经济展望中鹰派信息的信心，因为‘谨慎’和‘不确定性’这两个词被频繁提及。”美联储目前正在管理市场对长期保持高利率（higher?for?longer）的预期，“这支持了他们在不通过提高利率增加经济压力的情况下降低通胀的使命。”
2、香港金管局回应美联储议息决定：将继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定
据香港金管局官网，美国联邦储备局(美联储)联邦公开市场委员会经过一连两天的会议后，在今天清晨(香港时间)公布维持联邦基金利率目标区间于5.25-5.5厘。是次议息决定大致符合市场预期。美联储强调往后的议息决定将继续取决于最新经济数据及过去一年多持续加息对经济活动的影响。故美国加息周期是否完结仍有待确定，而高息环境应会维持一段时间。香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺，港元汇率保持稳定，而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平。市民在作出置业、按揭或其他借贷决定时，应小心考虑及管理利率风险。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。
3、油价再添猛料：美国油库就快抽干
俄克拉荷马州库欣关键储存中心的库存已连续六周下降，降至2290万桶，接近该设施的最低可运作水平。分析师将这一关键水平定为2000万至2200万桶。库存量目前处于五年来最低的季节性水平。来自库欣的现货原油较WTI原油期货的溢价达到了11月以来的最大值。9月中旬，Keystone输油管道发生故障，切断了流向库欣中心的供应，加剧了该枢纽的供应紧张局面，导致周二美国国内现货原油价格飙升至每桶比美国基准原油溢价1.62美元。
4、高盛：美国四季度GDP将暴跌至1.3%
美联储也似乎预测经济将实现“软着陆”，不仅上调了今年的国内生产总值（GDP）预测，还上调了明年的GDP预测，同时下调明年四季度的失业率预测。然而，事实可能是，经历了一年半的激进加息风暴，美国经济可能没有外界想象的那么强劲，消费正在加速恶化，工人罢工事件此起彼伏且愈演愈烈，联邦政府再度面临关门风险。
分析师预计，美国四季度GDP将暴跌至1.3%，二季度GDP被大幅下修50bp-80bp。脆弱的经济基础将粉碎美联储进一步加息的计划。
5、日本政府可能再伸“干预之手”
近日，日本与美国等西方国家之间不断扩大的基准国债收益率差距，使得日元汇率再度陷入困境，但是为日本政府再度大举干预汇市的可能性提供了支撑。
美联储北京时间周四凌晨暗示今年可能还会有一次加息，以及削减明年降息预期之后，日本与美国国债收益率差距进一步扩大，进而损害日元汇率。美元/日元走势周四一度触及148.46，为去年11月以来的最高水平，这也意味着是日元最弱势水平。但在日本内阁官房长官松野博一表示不排除任何可能遏制过度汇率波动的选项等鹰派措辞之后，日元小幅走强。
日本财务省负责外汇事务的最高官员神田真人近期频繁口头警告市场，即如果日元汇率波动过大，日本当局随时准备干预外汇市场。神田真人近期在发表讲话时表示：“如果这些投机交易行为继续下去，日本政府将妥善处理，不排除任何可能的选择。”
2023年9月22日外汇市场重磅前瞻
16:00 欧元区9月制造业PMI初值
16:30 英国9月制造业及服务业PMI
18:00 英国9月CBI工业订单差值
20:30 加拿大7月零售销售月率
20:50 美联储理事库克发表讲话
21:45 美国9月Markit制造业PMI初值
21:45 美国9月Markit服务业PMI初值
次日01:00 美国至9月22日当周石油钻井总数
次日01:00 美联储戴利发表讲话
次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话
（亚汇网编辑：小七）
