2023-10-16 20:25:41
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货涨跌不一，以蓝筹股为主的道指期货涨0.38%；标普500指数期货涨0.22%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.03%。欧洲股市走高，德国DAX指数涨0.01%；法国CAC40指数涨0.13%；英国富时100指数涨0.37%。
2、市场消息面解读
专家称美国利率将长期保持高位
10月16日，据黄金市场参与者称，在通胀居高不下和劳动力市场强劲的支撑下，美国利率可能会在比预期更长的时间内走高。在巴塞罗那举行的伦敦金银市场协会贵金属会议上，与会专家表示，预计美联储将进一步加息。Publica投资组合经理Frederik von Ameln说：“再加息一到两次是肯定的。”国际清算银行银行部主管Peter Zoellner也表示赞同，他表示美国目前存在很多通胀压力，例如向可再生能源过渡的相关成本和强劲的劳动力市场等等，“我不会指望很快降息”。
俄罗斯将11月石油出口关税上调10%至26.2美元/吨
10月16日，俄罗斯财政部在一份声明中表示，俄罗斯将在11月将原油和燃料油的出口关税提高9.6%至26.2美元/吨，这是今年迄今为止的最高水平。这一上调反映了9月15日至10月14日监测期间乌拉尔原油均价的上涨。在该监测期间，乌拉尔原油均价为83.35美元/桶，而8月15日至9月14日期间为77.03美元/桶。11月份的汽油出口关税将从10月份的7.1美元/吨上调至7.8美元/吨，石脑油税将从13.1美元/吨上调至14.4美元/吨。
瑞银将标普500指数2024年中期目标预测推迟至年底
10月16日，瑞银集团表示，由于预期美国利率将长期走高，目前预计标普500指数到2024年12月才能达到4700点，而不是早些时候预测的年中。瑞银现预计该指数将在2024年年中达到4500点，较当前水平上涨约4%。瑞银美国股票首席投资办公室主管David Lefkowitz说：“此次推迟主要与近期利率快速走高以及利率将在更长时间内保持较高水平的预期有关。”对长期保持高利率的担忧使标普500指数从今年7月底触及的高点下跌了约6%。尽管如此，该指数今年迄今已累计上涨了12%。Lefkowitz说：“我们仍然预计美国经济会软着陆，这应该会推动企业盈利增长复苏，并在未来一年推动美国大型股的总回报率接近两位数。”
意大利债务违约保险成本升至七个月高位
10月16日，据外媒报道，周一，意大利主权债务违约风险的保险成本达到七个月来的最高水平。意大利内阁准备批准2024年预算，该预算加剧了人们对该国紧张财政状况的担忧。根据标普全球市场财智数据，意大利五年期信用违约掉期（CDS）维持在115个基点，与上周五尾盘持平。这是自今年3月以来的最高水平，但远低于一年前175个基点的交易水平。
油价小幅回落，分析师称如果巴以冲突升级油价可能涨向100美元
①石油价格在上周飙升后于周一下滑，投资者正在观望以色列-哈马斯冲突是否会波及其他国家--这样的事态发展将有可能进一步推高油价，并对全球经济造成新的打击。
②美原油目前交投于87.32美元/桶，跌幅约0.35%，布伦特原油目前交投于90.54美元/桶附近。
③由于投资者对中东更加全面爆发冲突的可能性进行定价，这两种指标原油上周五均攀升了近6%，创下自4月以来的最高单日涨幅。
④布伦特油价上周周线上涨7.5%，WTI油价周线上涨5.9%。
⑤Nissan Securities旗下NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示：“在以色列首次通知加沙北半部居民逃往南部的24小时期限过后，大规模地面进攻尚未开始，投资者正试图厘清冲突的影响。”他说：“产油国可能受到的影响已经在一定程度上反映在油价上，但如果真的发生地面进攻并对石油供应造成影响，油价很可能会突破每桶100美元。”
⑥中东冲突对全球石油和天然气供应的影响很小，以色列也并非大型产油国。但自去年俄罗斯入侵乌克兰以来，伊斯兰组织哈马斯和以色列之间的战争对石油市场构成了最重大的地缘政治风险之一，因为人们担心任何涉及伊朗的潜在局势升级。
⑦市场参与者正在评估一场更加全面的冲突可能对沙特、伊朗和阿联酋等世界头号产油区国家的石油供应的影响。
⑧澳洲联邦银行（CBA）分析师维Vivek Dhar在周一的一份报告中指出，如果伊朗被认定直接参与了哈马斯的袭击，这将可能导致美国全面实施对伊朗石油出口的制裁。他说：“美国今年无视对伊朗石油出口制裁，因为它希望改善与伊朗的外交关系。如果美国的制裁措施得到全面执行，伊朗今年增加的50万至100万桶/日石油出口量--相当于全球石油供应量的0.5%至1%--将面临遭搁置的风险。”
⑨以色列总理内塔尼亚胡周日誓言要“摧毁哈马斯”，而以军正准备进入加沙地带追击哈马斯武装分子，此前这些武装分子对以色列边境城镇发动的突袭震惊了世界。伊朗周六警告说，如果以色列的 “战争罪行和种族灭绝”得不到制止，那么局势可能会失控，造成“深远的后果”。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：22，欧元/美元上涨，现报1.0536，涨幅0.28%。纽市盘前，欧元兑美元显示出积极的交易，并试图突破关键阻力1.0525，暗示试图在今天剩余时间内激活积极的场景，但我们将继续保持中立，直到价格确认突破该阻力或突破1.0500支撑，以明确检测其下一个目标。
英镑/美元：截止北京时间20：22，英镑/美元上涨，现报1.2180，涨幅0.35%。纽市盘前，GBPUSD对实现了对下降楔形阻力的初步突破，并试图保持在此之上，加强了对今天剩余时间内牛市趋势持续的预期，为走向1.2220铺平了道路，随后1.2297是下一个主要站，由随机积极性支撑。
现货黄金：截止北京时间20：22，现货黄金下跌，现报1922.77，跌幅0.38%。纽市盘前，金价面临攻击1913.15水平的明显负面压力，这促使人们在即将到来的交易中保持谨慎，因为继续下跌并确认突破这一水平将停止上午建议的积极情景，并在即将到来的交易中使价格处于负面压力下，而价格需要在1913.15上方盘整，以恢复其下一个主要目标位于1945.20的牛市。
现货白银：截止北京时间20：22，现货白银上涨，现报22.637，跌幅0.11%。纽市盘前，受随机利空的影响，银价显示出轻微的看跌倾向，它可能会测试关键支撑位22.25，然后再次转向上涨。
原油市场：截止北京时间20：22，美油上涨，现报88.199，涨幅0.61%。纽市盘前，原油价格面临着在图表上出现的看涨通道的支撑被打破时形成的坚实阻力，以重新测试双底模式的突破颈线，等待获得积极的动机，以帮助推动价格恢复今天预期的牛市，目标是88.70，随后是91.80水平，作为下一个主要站。
4、机构观点
花旗：利率对股票估值的影响较小
10月16日，花旗表示，利率与标普500指数市盈率估值之间的相关性并不像人们长期普遍认为的那样高，也不那么一致，并补充称，不断变化的利率与市盈率关系可能不像人们担心的那样复杂。以Scott Chronert为首的策略师表示，去年加息对估值的影响最大，而长期利率走高可能会对个股走势产生更特殊的影响。他们称，利率与估值的相关性值得注意，但从长远来看，这并不是它们的主要驱动因素，其他宏观和微观因素往往会影响股市。
（亚汇网编辑：冰凡）
