2023-10-18 20:31:23
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.33%；标普500指数期货跌0.44%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.55%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.69%；法国CAC40指数跌0.62%；英国富时100指数涨0.65%。
2、市场消息面解读
日债收益率升至10年新高，为日本央行“转向”再添把火
①由于全球债务遭遇抛售，市场猜测日本央行即将结束负利率政策，日本10年期国债收益率攀升至10年来的新高。此前有报道称，日本最大的工会组织将呼吁日本企业明年涨薪5%，这一因素也提振了日本央行在削减刺激措施之前需要看到的薪资正增长周期前景；
②据了解，日本10年期国债收益率上升3.5个基点，达到0.815%，这是今年以来的最高水平，也是2013年以来的最高水平。为了减缓收益率上升的速度，日本央行在9月29日进行了干预，这是日本央行自7月份调整收益率曲线控制以来的第三次干预；
③与此同时，由于市场预期美联储更有可能再次加息，美国国债收益率仍处于高位，这种预期将对全球债券市场产生影响。据知情人士透露，在日本国债收益率上升之前，有消息称，日本央行可能会在本月晚些时候的政策会议上讨论上调2023财年和2024财年的通胀预期；
④值得一提的是，据媒体报道，日本最大规模的工会联合会即将公开呼吁明年日本企业的薪资涨幅超过在今年创造的历史性涨幅。据知情人士透露，日本最大规模工会组织Rengo计划在明年的年度薪资谈判中敦促企业加薪“至少5%”。这一目标将比今年谈判前提出的目标显得雄心勃勃，当时工会寻求“最高约5%”的增长幅度。
尼日利亚奈拉创四个月来最大跌幅，跌至创纪录水平
①尼日利亚奈拉在官方市场创下近四个月来最大跌幅，跌至前所未有的水平。该国允许汇率更加灵活波动，使当地货币承压。数据显示，周二官方市场奈拉兑美元下跌8.9%，至848.12，创6月20日以来最大跌幅；
②根据投资银行Chapel Hill的报告，外汇市场成交价在1美元兑700奈拉至981奈拉区间之间，成交额跃升2.12倍至1.33亿美元。Forward Marketing Bureau de Change Ltd.首席执行官Abubakar Mohammed表示，奈拉黑市汇率基本持平，报1美元兑1052奈拉。尼日利亚央行6月中旬放松了外汇管制。新当选的总统Bola Tinubu上台后，批判货币政策措施，并称要结束该国的多重汇率制度。
德、英官员：即使俄乌冲突结束，欧洲也不会恢复与俄罗斯的能源关系
10月18日，德国驻英国大使Miguel Berger和英国能源和净零排放大臣Graham Stuart今日表示，即使俄乌冲突结束，欧洲与俄罗斯的贸易关系也不会恢复。自俄乌冲突以来，欧洲已经减少了对俄罗斯能源的依赖。去年，欧洲禁止从俄罗斯进口煤炭和石油，天然气供应也大幅减少。与冲突前超过三分之一的能源供应相比，俄罗斯现在只占欧洲能源供应的不到10%。对于英国来说，这并不是一个巨大的变化，2021年俄罗斯仅提供了英国4%的天然气和9%的石油。但对德国来说，这将使德国失去了约一半的天然气供应。Berger称：“形势非常严峻。天然气价格仍将高于冲突前水平，这对德国及其工业造成了持续的压力。”
欧盟计划对“最强大”人工智能生成模型实施更严格规定
①欧盟正考虑采用三层方法来监管生成式人工智能AI模型和系统，这是规范这种快速发展技术开创性努力的一部分。这三个级别将为不同的基础模型制定规则，并要求对最强大的技术进行更多的外部测试；
②欧盟有望成为第一个对人工智能实施强制性规定的西方政府。这项立法建议称为《人工智能法》，要求预测犯罪或对工作申请进行分类的系统必须接受风险评估。谈判代表希望在10月25日的下次会议上对立法建议进行完善，目标是在今年年底前敲定；
③根据拟议规则，第一类将包括所有基础模型。第二层“非常强大”的系统将以训练其大型语言模型所使用的计算能力来区分。提案称这些模型可能“超越当前技术水平，可能尚未被完全理解”。最后一类称为大规模通用AI系统，将包括最流行的AI工具，并将以用户总数来衡量。
英国通胀仍高于预期，油价上涨为主要原因
①英国9月份通胀未能如预期放缓，油价上涨抵消了食品价格下行压力。英国国家统计局周三发布，消费者价格指数（CPI）同比上涨6.7%，涨幅与上月持平。经济学家此前预计通胀率将回落至6.6%；
②英国央行并将于11月2日举行下次会议。官员在权衡是否需要采取更多措施，使通胀率回到2%的目标。在9月份的货币政策委员会会议上，官员自2021年11月以来首次投票反对加息，大部分成员认为先静观其变，观察经济如何发展。Mintago的首席执行官Chieu Cao表示，今天上午的数据令人震惊，虽然总体通胀上涨速度从技术面上可能没有上升，但某些基本支出继续大涨；
③货币市场对进一步加息的押注基本稳定，预计下个月加息25个基点的可能性为30%，到明年初加息的可能性超过60%。市场预计明年降息40个基点，首次降息时间为11月。凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales表示，9月份CPI未能放缓令人“失望”，但仍低于英国央行8月预测的6.9%，因此仍然认为英国央行不会再次加息。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：24，欧元/美元下跌，现报1.0570，跌幅0.07%。纽市盘前，欧元兑美元试图突破熊市通道的阻力，但它再次回到该通道下方交易，以保持熊市趋势今天有效和活跃，由随机利空支撑，等待访问1.0510，然后是代表我们下一个主要目标的1.0450水平，提醒你持有低于1.0575代表预期下跌继续的主要条件。
英镑/美元：截止北京时间20：24，英镑/美元上涨，现报1.2203，涨幅0.16%。纽市盘前，GBPUSD货币对面临着EMA50对货币对积极尝试形成的坚实阻力，等待目标积极的动机有助于推动价格超越这一障碍，并为向我们的主要预期目标1.2297反弹开辟道路。
现货黄金：截止北京时间20：24，现货黄金上涨，现报1949.41，涨幅1.38%。纽市盘前，金价正在测试1945.20水平，试图突破这一水平，继续表明今天的看涨趋势，其目标是在超过前一水平后延伸至1977.25。
现货白银：截止北京时间20：24，现货白银上涨，现报23.254，涨幅2.08%。纽市盘前，白银价格提供了额外的积极交易，以远离23.00的水平，加强了对未来几个交易日继续看涨趋势的预期，实现我们下一个目标23.70的道路是开放的。
原油市场：截止北京时间20：24，美油上涨，现报87.995，涨幅0.36%。纽市盘前，原油价格确认回到主看涨通道，并开始建立新的看涨波，我们预计目标主要是90.50，其次是92.00，以保持今天的看涨趋势，由EMA50支撑。
4、机构观点
潘森宏观：欧元区物价增速未来将大幅回落
10月18日，潘森宏观的Melanie Debono在一份报告中写道，在9月份物价上涨速度放缓之后，欧元区通胀应该开始更快地缓解。周三数据显示，9月欧元区消费者物价指数同比增长4.3%，较8月的5.2%有所放缓。根据潘森宏观的估计，未来能源价格可能会更快地上涨，但包括食品在内的其他领域的通胀率应该会更快地下降，从而帮助整体通胀率在明年年底达到2%。欧洲央行可能会在12月份之前下调通胀预期，为3月份开始的潜在降息周期铺平道路。
（亚汇网编辑：冰凡）
