2023-11-17 14:22:54
1）亚太市场
A股市场：三大指数早间窄幅震荡，截至午间收盘，沪指跌0.16%，深证成指涨0.04%，创业板指涨0.17%。盘面上，汽车产业链走强，零部件板块奥特佳、跃岭股份、路畅科技等涨停；整车板块海马汽车涨停。
香港股市：恒指低开248点报17584点，跌幅一度收窄，随后在科网股影响下，跌势再现。截至收盘恒生指数跌2.17%，恒生科技指数跌1.99%，恒指大市成交额541亿港元。盘面上，游戏软件、影视娱乐、苹果概念、半导体材料股涨幅居前，云办公、互联网医疗、物流、科网股跌幅居前。
亚太股市：亚太主要股市多数下跌，日经225指数涨0.1%报33448.46点；韩国综指跌0.7%报2471.61点；澳洲标普200指数跌0.1%报7053.30点；新西兰NZX50指数跌0.6%报11158.66点。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数上涨，现报104.40，涨幅0.03%。欧市盘前，随着美国经济最近公布的就业创造和通胀数据低于预期，市场正在考虑在12月的下一次美联储会议上加息。此外，投资者预计将在2024年5月提前降息。这使得美国国债收益率下降，从而使市场有理由对美元失去兴趣。
技术面：日线图显示，美元指数的技术前景为中性至看跌，多头本周大幅下跌，难以积聚动力。RSI指向50以下，而MACD直方图显示较大的红色条。
阻力位：104.50, 105.00 105.30
支撑位：104.15 103.60 103.30
欧元/美元：截止发稿，欧元/美元小幅上涨，现报1.0857，跌幅0.06%。欧市盘前，美元仍承压，因为在美国初请失业金人数和工业生产数据疲软后，市场对美联储（Fed）的激进程度低于预期。
技术面：4小时图显示，欧元/美元持于 50 小时和 100 小时指数移动平均线 (EMA) 上方，表明上行阻力最小。值得注意的是，相对强弱指标处于 50 以上的看涨区域，表明欧元/美元将进一步上行。
阻力位：1.0920 1.0895 1.0875
支撑位：1.0830 1.0810 1.0790
英镑/美元：截止发稿，英镑/美元上涨，现报1.2416，涨幅0.08%。欧市盘前，尽管美国初请失业金人数数据乐观，美国国债收益率下降，但美元仍获得上行支撑。截至11月3日当周，美国续请失业金人数升至2022年以来的最高水平，为186.5万人，而前值为183.3万人。此外，截至11月10日当周初请失业金人数升至23.1万人，超过预期的22万人，创近三个月来的最高水平。
技术面：看涨跌破1.2460点，有迹象表明形成了双顶格局，我们正在等待推动价格在未来一段时间内实现预期下跌，其下一个主要目标位于1.2297点。
阻力位：1.2505 1.2480 1.2450
支撑位：1.2375 1.2340 1.2300
现货黄金：截止发稿，现货黄金上涨，现报1984.45，涨幅0.16%。欧市盘前，目前处在前一日触及的近两周高点紧下方。美国经济数据夯实美联储延长暂停加息的押注。此外，市场开始预期美联储将降息，也许会在 2024 年上半年，这导致美国国债收益率近期下降，并继续成为零收益资产黄金的顺风。
技术面：金价在收盘时突破了1975.00点，为继续上涨开辟了道路，并有望实现从2000.00点开始到2009.30点的积极目标，这使得今天的看涨趋势得到了EMA50的支持。
阻力位：2009.00 2000.00 1994.00
支撑位：1974.00 1968.00 1962.00
美原油：截止发稿，美原油大幅下跌，现报73.11，跌幅0.64%。欧市盘前，WTI油价窄幅震荡，整理隔夜跌至四个多月低点的跌势。WTI油价目前处在73.00美元/桶的关口紧上方，仍有望连续第四周录得跌幅。美国宏观经济疲弱加剧了市场对全球经济下滑的担忧，预计这将抑制原油需求，并继续拖累原油价格。美国10月份月度零售销售七个月来首次下降，表明第四季度初需求放缓。此外，在截至11月11日的一周内，美国初请失业金人数从前值21.8万（修正后为21.7万）上升至23.1万。
技术面：WTI原油图表显示了一个非常相似的举动，但显示了72.50美元的近期支持水平，随后拜登政府的前目标区间为67至72美元，以补充SPR水平——后来表示这需要数年时间。
阻力位：75.80 75.00 74.20
支撑位：72.10 71.20 70.50
今日热门财经事件一览
1、日本央行行长称将在通胀目标实现在望时讨论退出宽松政策
日本央行行长植田和男表示，当持续实现2%的通胀目标在望时，日本央行将讨论退出超宽松货币政策的策略。②他补充说，在日本央行考虑退出超宽松政策时，还将讨论央行购买和持有的交易所交易基金(ETF)的命运。
“如果我们能预期通胀率稳定且持续地达到2%的目标，我们将考虑结束收益率曲线控制和负利率，”植田周五在国会的半年度证词中说，“我们将终止哪一部分刺激措施，以及按什么顺序终止，将取决于当时的经济、物价和金融状况”。他补充说，目前，日本央行必须“耐心地”维持超宽松货币政策，因为还无法确信能够持续实现2%的通胀目标。“到2025财年，趋势通胀率可能会逐步加速向2%的通胀目标迈进。但这需要伴随着良性的工资-通胀周期。日本是否会出现这种良性的工资-通胀周期的不确定性很高。”
随着通胀率超过日本央行2%的目标已一年有余，植田面临着退出其前任的大规模刺激计划的压力。这些措施包括债券收益率控制、负短期利率目标和大规模资产购买。植田表示，虽然日本央行还没有关于如何开始出售ETF的具体计划，但会以对市场干扰最小、对央行资产负债表造成损失最小的方式出售ETF。“如果我们的价格目标实现在望，我们将讨论退出超宽松政策的策略和指引，”包括所持ETF的命运。日本央行上月上调了通胀预期，预计今明两年通胀率将保持在2%附近，但将通胀超预期主要归因于旨在转嫁原材料成本上涨的提价。植田强调，有必要保持超宽松政策，直到更确定明年工资将继续上涨，并导致更多内需驱动的通胀上升。
由于工资增长还不足以补偿家庭生活成本的上升，消费已经停滞不前，这是植田在国会作证时一再受到议员们质询的一点。“最近的成本推动型通胀确实降低了实际收入，伤害了家庭，增加了一些小型企业的负担，”植田说。“这可能需要一些时间，但我们预计这种由成本驱动的通胀压力将会减弱”
2、低收入借款人受英国央行利率上涨影响最严重
一项新研究显示，英国有抵押贷款的低收入家庭中，超过一半的家庭拖欠一项或多项账单，这突显出利率上升和快速通胀给他们的财务带来的双重压力。慈善机构约瑟夫·朗特里基金会的一项调查显示，10月份拖欠一项或多项家庭账单的不太富裕的抵押贷款持有人比例大幅上升，58%的人表示有困难，高于一年前的49%。一半以上的人员发现自己拖欠了四笔或更多的家庭账单。此外，调查发现，越来越多的低收入家庭贷款被拒，29%的家庭报告被拒，高于5月份的24%。JRF高级经济学家Rachelle Earwaker表示，更高的利率意味着，低收入抵押贷款借款人每月平均要比去年多支付约300英镑的抵押贷款。
3、10年期日债收益率或因对空头回补的猜测而下跌
日本10年期国债收益率跌至9月下旬以来的最低水平，原因是市场猜测存在空头回补，且周四美债收益率也出现下跌。三菱日联高级固定收益策略师Keisuke Tsuruta表示，在流动性低迷的情况下，市场出现大幅下跌，这似乎是空头回补，缺乏新的驱动力。由于日本央行政策调整的前景挥之不去，日本国债的上行空间有限。从这里开始可能很难继续买入了。
2023年11月17日外汇市场交易提示
① 待定 恒生指数公司宣布指数系列检讨结果
② 15:00 英国10月季调后零售销售月率
③ 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
④ 17:00 欧元区9月季调后经常帐
⑤ 18:00 欧元区10月CPI年率终值
⑥ 18:00 欧元区10月CPI月率
⑦ 21:30 美国10月新屋开工总数年化
⑧ 21:30 美国10月营建许可总数
⑨ 22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话
⑩ 次日02:00 美国至115月17日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：林雪）
