2023-12-11 21:24:07
全球市场综述
1、欧美市场行情
美股三大股指期货微跌，纳指期货跌0.13%，标普500指数期货跌0.05%，道指期货跌0.01%。欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.04%，英国富时100指数跌0.52%，法国CAC指数涨0.27%，欧洲斯托克50指数涨0.28%。
2、市场消息面解读
英国央行会议前数据密集，英镑走高
12月11日，交易员们为本周密集的数据和央行会议做准备，英镑兑美元走高。市场焦点已转向英国央行何时降息，交易员们预计英国央行的降息步伐将慢于美联储。Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示，英镑周一的上涨部分因为英国与美国的利率差看来将在明年扩大这一潜在主题。“其次，我认为市场有些担心英国央行会利用本周会议来推迟市场定价的宽松政策。”Monex外汇分析主管Simon Harvey表示，预计本周英国数据将确认央行“更高更久”的利率立场，经济数据不太可能出现相对于欧元区的温和萎缩，劳动力市场数据将显示薪资压力仍然很高。“对于镑美而言，这不太可能改变游戏规则。”
欧洲科技企业集团称欧盟人工智能法案将增加成本
12月11日，在欧盟立法者上周五就人工智能监管问题达成协议后，科技企业集团DigitalEurope表示，欧盟的《人工智能法案》将制定额外的合规要求，这将增加企业开发人工智能系统的成本。如果操作得当，该法案将有助于推动欧洲的人工智能应用和创新。但该组织对法案将产生的成本感到担忧，尤其是对小公司而言。“这些新要求再加上《数据法案》（Data Act）等其他全面的新法案，将需要企业花费大量资源来遵守，这些资源将用于聘请律师，而不是雇佣人工智能工程师。”
本轮巴以冲突爆发以来已有433名以军士兵死亡
12月11日，据《以色列时报》消息，当地时间12月11日，以色列国防军宣布，自10月下旬在加沙地带开展地面行动以来，以军已有104名士兵阵亡，受伤582人。报道称，自10月7日本轮巴以冲突爆发以来，以军死亡人数达433人，1645人受伤，其中重伤261人。
供应过剩担忧持续，油价延续五年来最长单周跌势
12月11日，由于担心供应超过需求，油价进一步下滑，创下五年来最长单周跌势。布油期货价格在连续七周下滑后跌破每桶76美元，交易商们无视欧佩克+最新宣布的减产计划。月度合约价差继续显示出疲软态势，布油和美油期货保持看跌的contango结构。由于美国和其他主要产油国产量激增，同时市场预测美国经济衰退风险挥之不去，油价自9月下旬以来已下跌了约五分之一。与此同时，沙特和俄罗斯的减产以及必要时延长减产时间的承诺都未能阻止油价下滑。PVM Oil Associates分析师John Evans说：“毫无疑问，石油市场仍处于脆弱状态。”
美联储和欧洲央行利率决议看点前瞻
12月11日，据外媒报道，美联储利率决议的焦点将在点阵图上：是坚持明年降息50个基点还是扩大降息幅度有待观察。随后，焦点将转向鲍威尔新闻发布会。如果他愿意的话，他将有机会抑制市场对提前降息的预期。考虑到通胀已经放缓到足以让鹰派人物施纳贝尔突然转向鸽派，欧洲央行的会议也将成为一个多事化的会议。分析师认为，以德国央行为首的其他鹰派人士将反对从明年3月或4月开始降息的市场定价，但他们是否会占多数仍是个未知数。
日本老牌饮料企业呼吁日本央行加息
12月11日，日本老牌饮料制造商三得利控股首席执行官Takeshi Niinami呼吁日本央行提高利率，称这将有助于提高日本经济的生产率和竞争力。Niinami表示，如果日本央行提高利率，日本商界将做好准备，这意味着他们应该提高长期和短期利率。不过，在谈到加息的时机时，Niinami表示，他不是指尽快，而是在某个时候加息，他认为，日本央行应该在2024年夏天之前加息。Niinami表示，三得利计划明年将工资提高7%，日本最大工会要求明年的总加薪幅度超过5%。
日本央行认为没有必要在12月结束负利率政策
12月11日，据知情人士透露，日本央行官员认为，没有必要急于在本月取消全球最后一个负利率政策，因为他们尚未看到足以支撑可持续通胀的工资增长证据。这表明，日本央行可能会在12月19日结束的为期两天的政策会议上保持其货币刺激政策不变，尽管最近市场猜测负利率可能会在12月的会议上尽快取消。知情人士称，日本央行官员认为，等待更多信息确认薪资稳健增长的潜在成本并不高。知情人士还称，日本央行将在评估从现在到做出决定之前的所有可用数据后，才做出最终的政策决定，其中包括定于周三进行的短观调查，以及截至最后一刻的金融市场状况。
美国软着陆的乐观情绪推动日本股市上涨
12月11日，日本股市跟随美国股市走高，人们乐观地认为，美联储将能够在不引发经济衰退的情况下控制通胀。目前，东证指数多数行业板块上涨，电力和天然气行业板块领涨。此外，交易类股和资源类股上涨，航空股下跌，银行股则受到美债收益率反弹的支撑。Capital.com的市场分析师Kyle Rodda在一份报告中表示，日本股市上涨的主要原因是美国国债收益率回升，以及美国公布强劲的就业数据后日元出现回落。日经指数似乎正在努力突破32800点附近的阻力位。与此同时，投资者对政治不稳定保持警惕，以防其蔓延成负面的市场情绪。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间21：20，欧元/美元下跌，现报1.0758，跌幅0.05%。纽市盘前，欧元兑美元自上午以来没有表现出任何强劲的走势，继续在1.0760水平附近波动，因此，到目前为止，我们的中性立场没有改变，等待超越由上述支撑和1.0860阻力代表的下一个趋势关键点，以明确检测下一个目标。
英镑/美元：截止北京时间21：20，英镑/美元上涨，现报1.2574，涨幅0.20%。纽市盘前，GBPUSD对从早上开始就显示出紧张的交易，只要价格低于1.2590，我们今天的看跌观点就仍然有效，受到EMA50形成的负压的支持，提醒你我们主要等待的目标位于1.2460。
现货黄金：截止北京时间21：20，现货黄金下跌，现报1992.71，跌幅0.56%。纽市盘前，金价自上午以来表现疲软，并试图平静地向上爬行，以保持熊市趋势情景有效，因为它没有任何变化，目标是1977.46作为下一站，提醒你超过这一水平将延长修正熊市波至1938.00，而预期的下跌将保持活跃，除非突破2016.90，然后是2027.50，并保持在它们之上。
现货白银：截止北京时间21：20，现货白银下跌，现报22.917，跌幅0.25%。纽市盘前，白银价格继续在23.00水平附近波动，并在该水平找到坚实的支撑，我们仍然建议突破该水平，为实现下一个目标达到22.25的额外下跌开辟道路。
原油市场：截止北京时间21：20，美油上涨，现报71.215，跌幅0.17%。纽市盘前，原油价格在平静的负面影响下波动，在再次转向上涨之前，它可能会测试关键支撑70.50，以保持牛市趋势情景直到现在，提醒您我们主要等待的目标位于73.73，而突破70.50将停止预期的上涨并迫使价格再次下跌。
4、机构观点
潘森宏观：欧洲央行势必下调通胀预期
12月11日，潘森宏观经济学家在一份报告中写道，欧洲央行本周会议上，较低的通胀预期应是其发出更加鸽派信息的关键。人们普遍预计欧洲央行将维持关键利率不变，因为该行已表明漫长的加息周期已经结束，但通胀率仍高于目标值。潘森宏观经济学家表示，尽管如此，物价压力的缓解速度要快于该行对未来几年通胀率的预测，因此该行应在本周下调通胀率预测，问题是下调多少，这仍然难以预测。
花旗：欧佩克+明年需要维持减产以平衡市场
12月11日，花旗银行称，欧佩克+将需要在明年全年维持最新的供应削减，以保持全球石油市场的平衡。欧佩克+已宣布将在明年第一季度进一步削减每日90万桶的供应量，并可能在必要时延长这一措施。花旗表示，欧佩克+需要确切执行这样的措施才能将价格维持在当前水平附近。该行全球大宗商品研究主管Max Layton称，这些减产措施确实需要维持下去，以便在明年平衡市场。“如果他们齐心协力，就能平衡这个市场，将油价维持在每桶70美元到80美元之间。”
（亚汇网编辑：冰凡）
