2023-12-14 21:28:40
全球市场综述
1、欧美市场行情
美国股指期货小幅上涨，道指期货涨0.38%，标普500指数期货涨0.35%，纳斯达克100指数期货涨0.37%。欧洲股市多数上涨，德国DAX指数涨0.6%，法国CAC指数涨1.17%，英国富时指数涨1.68%。
2、市场消息面解读
英国央行如期维持利率不变 警告抗击通胀“任重道远”
12月14日，英国央行将利率维持在15年来的最高水平，尽管市场对2024年降息的押注越来越大，但政策制定者们仍坚持其 “更高更久”的信息。会议记录显示，委员会以6:3的投票结果连续第三次维持利率不变，分歧与11月会议相同，其中三位仍支持加息。委员会坚持其指导意见，即利率需要“在足够长的时间内保持足够的限制性”才能抑制通胀，这与美联储发出的新信号形成了鲜明对比。委员会还表示，“如果有证据表明通胀压力更加持续”，可能会再次加息，因为通胀仍然是2%目标的两倍多。
土耳其将于2024年1月9日执行首次载人航天任务
12月14日，当地时间12月14日，土耳其工业和技术部部长法提赫·卡吉尔在社交媒体上表示，土耳其将于2024年1月9日执行首次载人航天任务。据悉，土耳其航天员盖泽拉奇将与来自西班牙、意大利和瑞典的宇航员一同参加本次任务。当地媒体报道称，盖泽拉奇将在国际空间站停留14天，期间将进行13项不同的科学实验。
普京称俄2023年国内生产总值预计增长3.5%
12月14日，当地时间14日中午，俄罗斯总统普京年度记者会与相关直播连线活动在莫斯科举行。普京在会上说，俄罗斯2023年国内生产总值（GDP）预计增长3.5%，加工工业预计增长7.5%，失业率近3%，年底通货膨胀率可能达7.5%-8%。普京说，俄罗斯金融系统保持稳定，国家债务呈下降走势，俄罗斯外债自460亿美元降至320亿美元，固定资产投资增长10%。此外，俄罗斯企业利润已增长24%，居民实际工资预计增长8%。
美联储暗示即将降息，金属价格普涨
12月14日，在美联储暗示可能在2024年开始降息后，金属价格大幅上涨。三个月期伦铜上涨2.2%，至每吨8520.50美元，伦铝上涨1.2%，至每吨2170美元。与此同时，金价上涨2.7%，至每盎司2050.50美元。Peak Trading Research在一份报告中表示，美联储转向鸽派，为风险资产和大宗商品市场带来了强劲的看涨势头。债券市场目前预计明年将降息六次，不过美联储官员暗示将降息三次。市场现在将关注欧洲央行将于今天晚些时候做出的利率决定。
瑞士央行维持利率在1.75%不变，似乎已完成加息周期
① 瑞士央行周四将政策利率维持在1.75%不变，为欧洲各大央行忙碌的一天拉开了序幕。在通胀回落后，预计欧洲各大央行也将暂停收紧货币政策。
② 瑞士央行还将活期存款利率维持在1.75%不变，并指出尽管通胀放缓，但前景仍不确定。该央行在过去的18个月中将利率从负0.75%上调，直到9月暂停加息。
③ 瑞士央行宣布后，瑞郎兑欧元续疲，但兑美元略有走强。
④ “过去一个季度，通胀压力略有下降。然而，不确定性仍然很高，”瑞士央行在一份声明中说，“因此，瑞士央行将继续密切关注通胀的发展，并在必要时调整货币政策。”
⑤ 瑞士11月份通胀率降至1.4%，连续第六个月保持在央行0%至2%的目标区间，这有助于瑞士央行做出维持利率不变的决定。
⑥ 瑞士央行再次指出了前景的不确定性，并表示未来几个月通胀可能会有所回升。不过，经济学家们认为，声明的整体基调表明，瑞士央行已经完成了货币紧缩。
⑦ 瑞银经济学家Maxime Botteron说，声明指出可能从2024年6月起降息。她说：“瑞士央行放弃了可能进一步加息的措辞，没有再明确提及外汇出售，并下调了通胀预期。”
⑧ 凯投宏观的Adrian Prettejohn称该声明“明显偏向鸽派”，并称瑞士央行可能3月份就会降息。他说：“承认通胀前景比决策者之前的预期更加温和，表明降息并不遥远。不再提及收紧货币政策也凸显出这一点。”
⑨ 瑞士央行在其最新的经济预测中表示，预计2023年瑞士通胀率为2.1%，而9月份的预测为2.2%；预计明年通胀率将放缓至1.9%，低于早先预测的2.2%，2025年料将降至1.6%。
IEA上调2024年石油需求增长预期 但表示需求面临不利因素
12月14日，国际能源署（IEA）上调了2024年的石油需求增长预测，但表示近期全球经济放缓正在拖累消费。在今天发布的月度石油市场报告中，IEA表示，宏观经济前景的恶化导致其将今年最后一个季度的石油需求增长预测下调了39万桶/天，这是其将2023年需求增长预测下调9万桶/日的主要原因，目前的需求增长预测为227万桶/日。但IEA将明年的石油需求增长预测提高了13万桶/天，达到106万桶/天，原因是GDP前景比上个月的报告有所改善。IEA将其对今年全球石油供应增长的预期从上个月的170万桶/天上调至180万桶/天，其中美国、巴西和圭亚那的增幅最大。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间21：27，欧元/美元上涨，现报1.0929，涨幅0.45%。欧元兑美元保持稳定在1.0860水平以上，以保持今天的牛市趋势，等待访问1.0960水平作为下一个主要目标，注意突破1.0960将延长牛市，在近期达到1.1080。
英镑/美元：截止北京时间21：27，英镑/美元上涨，现报1.2685，涨幅0.54%。纽市盘前，受随机负面因素影响，GBPUSD对现在显示出一些轻微的看跌倾向，等待获得积极的动机，以帮助推动价格恢复今天预期的看涨趋势，目标主要是1.2720。
现货黄金：截止北京时间21：27，现货黄金上涨，现报2028.92，涨幅0.09%。纽市盘前，黄金价格平静地向上攀升，并继续试图回到看涨通道，以保持看涨趋势对今天有效，价格需要获得积极的动力，以帮助继续上涨，并实现我们在2065.70的下一个积极目标。
现货白银：截止北京时间21：27，现货白银上涨，现报23.960，涨幅0.76%。纽市盘前，白银价格显示出额外的积极交易，以远离23.70水平，加强了对今天剩余时间继续看涨趋势的预期，并且实现我们主要等待目标24.60的道路是开放的，注意，突破23.70将停止建议的牛市，并推动价格转向下跌。
原油市场：截止北京时间21：27，美油上涨，现报71.076，涨幅1.80%。纽市盘前，原油价格现在积极交易，试图突破次要看跌通道的阻力，这促使人们在即将到来的交易中保持谨慎，因为确认突破将停止上午建议的负面情景，并导致价格实现额外收益，达到73.73，而价格需要在70.10以下整合，以恢复其下一个主要目标位于67.04的看跌趋势。
4、机构观点
凯投宏观：英国央行不认可市场降息预期 保持鹰派倾向
12月14日，凯投宏观副首席英国经济学家Ruth Gregory在一份报告中称，英国央行似乎并不愿意认可市场关于明年5月就会降息的预期。在今天的会议上，英国央行决策者淡化了自11月会议以来疲软于预期的工资和通胀数据，称现在就断定服务业通胀或薪资增长处于坚定的下降通道还为时过早。她认为，这种鹰派倾向是有道理的，因为该行不希望利率预期进一步转向更早降息，“这将放宽金融条件，破坏其抑制通胀的努力。”
荷兰合作银行：英国央行不愿被迫跟随美联储
12月14日，荷兰合作银行利率策略主管Richard Mcguire表示，英国央行的立场变得更为谨慎。英国央行和欧洲央行不太可能让市场意识到，在不久的将来，他们将被迫跟随美联储的脚步。所以如果英国央行/欧洲央行现在不讨论降息，那并不意味着他们不考虑降息。这是一个时机问题，而不是方向问题。
道富银行：资管公司或继续增加对英镑的配置
12月14日，道富银行全球市场宏观策略主管Michael Metcalfe表示，英国央行可能面临比美联储弱得多的增长前景，但他们未能在11月放弃紧缩倾向。三名委员仍投票支持立即加息，维持利率不变或加息的决定仍处于微妙的平衡状态。显然，英国央行需要看到在通胀方面取得更大进展，才能有效地发出利率终于见顶的信号。由于英国央行可能在明年初的降息行动中落后于其他地方，这将进一步推动资产管理公司增加对英镑的配置。
（亚汇网编辑：冰凡）
