2024-01-31 21:19:01
全球市场综述
1、欧美市场行情
美国股指期货涨跌不一，道指期货涨0.09%，标普500指数期货跌0.47%，纳斯达克100指数期货跌1.04%。欧洲股市小幅波动，德国DAX指数跌0.05%，法国CAC指数涨0.1%，英国富时指数涨0.04%。
2、市场消息面解读
法国通胀下降推动投资者押注欧洲央行提前降息
1月31日，法国通胀放缓至近两年低点，促使投资者加大对欧洲央行提前降息的押注。周三公布的数据显示，法国1月通胀降至3.4%。数据公布后，德国两年期国债收益率下跌，这表明投资者认为，通胀下降使得欧洲央行更有可能在4月份开始将基准存款利率从目前的4%水平下调。
美联储议息日，另有三家央行准备降息
1月31日，据外媒报道，在美联储大概率维持利率不变之际，拉丁美洲的三家央行准备降息。随着通胀放缓，拉丁美洲转向宽松的货币政策。巴西可能会坚持降息步伐，而哥伦比亚和智利可能会加快降息步伐。据机构调查，巴西央行料将连续第五次降息50个基点；智利央行的降息幅度料在75-125个基点之间，多数分析师预计为100个基点；哥伦比亚央行的降息幅度料在25-75个基点之间，多数分析师预计为50个基点。
法国新总理施政纲领提出4个优先项
1月31日，当地时间1月30日，法国新总理阿塔尔在法国国民议会就其施政纲领发表演说，提出劳动、公共服务、社会权威和环境4个方面的“优先行动”。围绕这4个优先项，阿塔尔宣布了最低工资制度、社会福利制度、医疗与教育体系等一系列改革方向，以及加强青少年文明素质教育、保护生态环境等多种措施。此外，阿塔尔还强调应加强法国工业建设、深化欧盟建设等。
由于减产措施持续，沙特经济陷入衰退
1月31日，据外媒报道，由于延长石油减产措施以试图推高油价，沙特经济在第四季度再次录得衰退。沙特统计机构周三公布的初步数据显示，第四季度GDP同比萎缩3.7%，上一季度为萎缩4.4%。 2023年全年，沙特经济萎缩0.9%，为新冠疫情以来首次录得全年衰退。
德国各州通胀率下降，预示全国整体通胀率将下行
1月31日，周三公布的初步数据显示，1月份德国六个经济重要州的通胀率下降，表明德国通胀已恢复下行轨道。德国人口最多的州北莱茵-威斯特伐利亚州的通胀率从去年12月的3.5%降至今年1月的3.0%。巴伐利亚州的通胀率从12月份的3.4%降至2.9%，勃兰登堡州从4.5%降至3.7%，萨克森州从4.3%降至3.5%，巴登-符腾堡州从3.8%降至3.2%，黑森州从上个月的3.5%降至2.2%。分析师将密切关注周三晚些时候公布的整体通胀数据。
法国通胀数据公布后，欧元区政府债券收益率持续下降
1月31日，德国10年期国债收益率下降7.10个基点，最新报2.202%。德国2年期国债收益率下降5.7个基点，最新为2.471%。意大利10年期国债收益率下降7.4个基点，最新为3.735%。意大利2年期国债收益率下降5.2个基点，最新为3.076%。法国10年期国债收益率下跌7.5个基点至2.70%。
美联储可能说一些模糊的话留下选择空间
1月31日，前美联储高级职员、耶鲁大学金融学教授比尔·英格利希表示，美联储可能想要做的主要事情是留下更多选择空间，这意味着在目前说一些相当模糊的话，“（比如）我们正在确定可能合适的政策立场”，或诸如此类的话。如果时机合适，他们会准备在3月份降息。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间21：15，欧元/美元下跌，现报1.0838，跌幅0.07%。纽市盘前，欧元兑美元接近1.0800关口，并返回提供轻微的正交易，等待恢复其下一个目标位于1.0765的看跌波，提醒您突破该水平将推动价格向1.0645下一个负站移动。
英镑/美元：截止北京时间21：15，英镑/美元下跌，现报1.2687，跌幅0.07%。纽市盘前，GBPUSD对现在显示出积极的交易，试图恢复今天预期的看涨趋势，我们仍然需要确认突破1.2740，以加强向1.2825反弹的机会，1.2825是下一个主要目标。
现货黄金：截止北京时间21：15，现货黄金上涨，现报2038.16，涨幅0.07%。纽市盘前，黄金价格显示出轻微的积极交易，以远离熊市通道的突破阻力，增强了在即将到来的交易中继续看涨趋势的预期，我们认为实现我们等待的主要目标2065.70的道路是开放的。
现货白银：截止北京时间21：15，现货白银下跌，现报23.115，跌幅0.10%。纽市盘前，在经历了前几个交易日的暂时负面压力后，白银价格恢复了积极的交易，强化了在未来几个交易日继续看涨的预期，等待向代表我们下一个主要目标的23.70迈进。
原油市场：截止北京时间21：15，美油下跌，现报76.710，跌幅1.38%。纽市盘前，自上午以来，原油价格显示出平静的负面交易，试图脱离77.86水平，以保持今天的熊市趋势情景有效，由随机消极性支撑，等待初步测试76.50，价格需要突破这一水平，以确认向74.40附近看涨通道支撑线的持续下降，这是我们的下一个主要目标。
4、机构观点
巴克莱：沙特停止石油扩张计划受强劲供应前景驱动
1月31日，巴克莱表示，沙特宣布将放弃其石油产能扩张计划，可能是由于石油供应前景更具弹性，而非其需求观点发生了变化。这一决定应能缓解市场参与者对该国迫切需要逐步取消单边产出调整的担忧。如果需求继续超过预期，或中东冲突蔓延，波动性可能随之加剧。如果需求前景恶化，作为成本最低的产油国之一，沙特可能会更好地调整产量，以放缓转型和投资于国际产能的步伐。
潘森宏观：德国通胀数据或对欧元区物价前景产生关键影响
1月31日，潘森宏观分析师梅勒妮·德波诺表示，要判断欧元区今年年初价格上涨是否会出现明显放缓，很大程度上取决于德国1月份的通胀率。过去几天的数据显示，法国1月份的消费者价格指数明显下降，与西班牙的上升趋势相反。欧元区20个成员国的总体通胀率可能从去年12月的2.9%降至2.4%，但这将在很大程度上取决于德国。德国将于周三晚些时候公布本国的数据。《华尔街日报》一项调查显示，经济学家预计今年年初德国物价指数将大幅回落至2.9%。
（亚汇网编辑：冰凡）
