2024-02-15 08:32:42
全球市场一览
“CPI日”转天，美股反弹，纳指涨超1%，道指告别本月内低位。七大科技股中苹果独跌，英伟达涨近2.5%，本周再次收创历史新高、市值超谷歌。AI概念“妖股”SMCI涨11%，八日连创历史新高。财报后Lyft涨35%。
英国CPI意外未加快增长，两年期英债收益率降超10个基点。两年期美债收益率一度较两个月高位回落逾10个基点。美元指数连创三个月新高后回落。日元暂别三个月低位但未收复150。
比特币冲向5.2万美元，又创两年多新高，市值两年多来首次超1万亿美元。美油盘中涨超1%后转跌，终结七连涨，跌落逾两周高位。美国天然气六日连创三年多新低，盘中跌近6%。黄金五连跌，收创两个月新低。伦锡止步六连阳，伦铜回落、跌向近三个月低位，伦镍三连涨至两周高位。
中国市场方面，美股时段，中概股指涨超3%，比特币矿机巨头嘉楠科技涨超20%，蔚来和小鹏汽车涨超5%，京东、B站涨超4%；离岸人民币创近三个月新低后收复7.23，一度涨超百点。
市场要闻
响应“地产白名单”，四大行陆续晒进度表；报告：65家典型房企1月融资总量环比增加25.5%，发债规模增27.4%。
伯克希尔四季度减持苹果，增持雪佛龙和西方石油；阿里巴巴获“大空头”增持至头号重仓，加拿大最大养老基金也进场。
美银调查显示做多美股“七姐妹”是当前最拥挤交易；富豪们今年几乎所有财富增长都来自AI。
扎克伯格Vision Pro亲测：Quest 3更好，舒适、性价比更高，Vision Pro屏幕分辨率更高。
最受关注的AI应用微软Office AI不及预期，“有用，但不值这个价”；微软云Azure规模“快速赶上”亚马逊云AWS。
以色列称加沙停火谈判并未取得进展。
隔夜市场盘点
美股：道指涨0.4%，标普500指数涨0.96%，纳斯达克涨1.3%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.5%。德国DAX 30指数收涨0.38%。法国CAC 40指数收涨0.68%。英国富时100指数收涨0.75%。
A股：A股休市。
债市：美国10年期基准国债收益率跌5.50个基点，报4.2593%。两年期美债收益率跌8.42个基点，报4.5736%。
商品：WTI 3月原油期货收跌1.23美元，跌幅1.58%，报76.64美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.17美元，跌幅1.41%，报81.60美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌0.14%，报2004.30美元/盎司。LME期铜收跌63美元，报8197美元/吨。
国内市场要闻
响应“地产白名单”，四大行陆续晒进度表；报告：65家典型房企1月融资总量环比增加25.5%，发债规模增27.4%。
据上海证券报，目前已有工、农、中、建四大国有银行，兴业银行、中信银行、光大银行等股份制银行，上海银行等城商行相继发布推动城市房地产融资协调机制落地相关工作进展和成效的消息。
克而瑞研究发布的报告显示，“白名单”虽为房企融资开闸，但并非所有的房企或房地产项目都能获得金融机构融资，各大银行对于房地产业贷款态度仍然谨慎，考虑到上半年房企偿债压力仍大，金融支持政策还需加速落地，解决最后一公里瓶颈。
阿里巴巴获“大空头”增持至头号重仓，加拿大最大养老基金也进场。Michael Burry旗下的Scion资产管理公司四季度增持阿里巴巴2.5万股、至7.5万股，市值为581万美元；增持京东7.5万股、至20万股，市值为578万美元。阿里和京东也是加拿大最大养老基金CPPIB去年第四季度新买入标的。
TCL中环收购Maxeon的浮亏达到21亿元。Maxeon最近一个交易日收盘于5.03美元，TCL中环持仓的市值仅为6180万美元，折合人民币4.45亿元，浮亏21.46亿元，浮亏比例高达82.84%。TCL中环还持有Maxeon 13.54亿元人民币的可转债，2027年才会到期。加起来，TCL中环在Maxeon上已累计投入近40亿元。
国际市场要闻
“新债王”警告：美股当前的股价水平与上一轮2022年熊市的开端相似。
美银调查显示做多美股“七姐妹”是当前最拥挤交易；富豪们今年几乎所有财富增长都来自AI。美银调查中，超六成全球基金经理认为，做多七家科技巨头是当前最拥挤交易。彭博亿万富翁指数上榜的巨富中，今年内他们因持AI概念股而资产净值合计增加1240亿美元，占今年新增财富总和的96%。
美国1月CPI超预期爆锤市场，2月29日的PCE数据成关注焦点。PCE将比CPI更为重要。大摩预测，1月核心PCE环比增速将小幅回升至0.29%，降息时点推迟至6月。
日元跌破150，日本高级货币官员严厉警告：“已准备好全年365天、每天24小时做出回应”。
日本将公布GDP，或跌至世界第四、落后于德国，分析称未来几年内，德日都将被印度超越。汇率贬值和人口老龄化是主因。
比特币一度突破5.2万美元，市值超万亿美元，资金从黄金流出。周三，比特币市值自2021年晚些时候以来首次突破1万亿美元大关，超越特斯拉、台积电、礼来、伯克希尔，成为全球第十大最有价值的资产。然而分析指出，比特币获得的资金流入，似乎是以黄金ETF的资金流出为代价的。
以色列称加沙停火谈判并未取得进展。据央视新闻，以色列总理办公室14日发表声明说，以方在谈判中并未收到任何有关释放被扣押人员的新方案，以色列不会向哈马斯“异想天开”的要求妥协，只有哈马斯做出让步才能使谈判取得进展。据以色列媒体报道，由于谈判未取得进展，以色列将不会派代表返回开罗参加15日的谈判。
扎克伯格Vision Pro亲测：Quest 3更好，舒适、性价比更高，Vision Pro屏幕分辨率更高。扎克伯格测评显示出苹果与Meta在混合现实设备领域日益激烈的竞争。小扎表示，Quest头盔“更加舒适”，其沉浸式内容库更深，视野更宽，手部跟踪更准确，屏幕更亮，而Vision Pro屏幕分辨率更高，其眼动追踪也“非常好”。
伯克希尔四季度减持苹果，增持雪佛龙和西方石油。不过，苹果仍然是第一大重仓股，在披露持有资产中占比为50%，其他重仓股包括美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。
思科销售增速停滞，下调一季度业绩指引，宣布全球裁员5%，股价盘后跌超5.3%。
AI加持下，微软云Azure规模“快速赶上”亚马逊云AWS。微软云业务规模已达亚马逊云的四分之三，云业务最新季度收入增速为亚马逊的两倍。
最受关注的AI应用微软Office AI不及预期，“有用，但不值这个价”。报道称，集成了Copilot服务的Excel、PowerPoint软件存在一些缺陷并十分容易出错，试用者们认为每月30美元的订阅费似乎并没那么“物有所值”。
英伟达CEO黄仁勋鼓吹“国家AI”：每个国家都应该自主控制其AI基础设施。他强调，这种做法能够让国家拥有自己的智能生产，从而保护自身历史文化、数据安全、国家安全以及经济。分析师认为，从市场潜力来看，黄仁勋提出的“国家AI”概念对英伟达尤为重要，如果每个国家都致力于建设自己的AI基础设施，英伟达的AI加速硬件产品将覆盖全球每一个国家。
OpenAI正在开发一款网页搜索产品，该产品的一部分由微软旗下Bing提供支持。
今日主要财经数据与事件
美国1月零售销售。
美国TIC报告。
美国上周首次申请失业救济人数。
美国1月工业产出、制造业产出。
旧金山联储主席戴利讲话。
欧洲央行行长拉加德讲话。
日本四季度实际GDP。
英国四季度GDP初值。
IEA公布月度原油市场报告
（亚汇网编辑：林雪）
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