2024-12-31 21:27:47
全球市场综述
1、欧美市场行情
12月31日（周二）美股盘前，美股三大股指期货齐涨。道指期货涨0.28%，标普500指数期货涨0.34%，纳指期货涨0.43%。德国DAX指数跌0.38%，英国富时100指数涨0.66%，法国CAC40指数涨0.68%，欧洲斯托克50指数涨0.84%。
2、市场消息面解读
加拿大股市收官日展望
①2024年最后一个交易日，加拿大主要股指期货在清淡交易中上涨，受商品价格上涨提振。②标普/多伦多证交所指数（S&P/TSX）的3月期货在东部时间早上6:56（格林尼治标准时间11:56）上涨了0.3%。
③加拿大主要股票指数在12月下跌了4%，这是自2023年5月以来表现最差的一个月，部分原因是美国联邦储备的鹰派政策声明和国内政治不确定性。④尽管如此，由于主要中央银行的政策宽松刺激了大量股票购买，多伦多证交所指数有望实现自2021年以来最佳年度表现，接近18%的涨幅。
⑤随着年末的结束，投资者已经降低了对美联储在2025年大幅降息的预期，并准备应对特朗普关税言论可能带来的政策变化。⑥全球多数市场将在周三因新年假期而休市。
⑦在商品方面，随着数据显示中国12月份制造业活动扩张，油价随之上涨。⑧金价也在金属表现出色的一年的最后一个交易日攀升，受到强劲的中央银行购买、地缘政治紧张局势和全球主要银行货币政策宽松的推动。
⑨展望未来，投资者将关注加拿大和美国的即将发布的月度就业数据，这些数据将为两国的货币政策方向提供洞见。
瑞士央行外汇活动变化
①瑞士央行在2024年的外汇市场活跃程度显著低于去年，这一变化体现在其外币购买活动上。②数据显示，瑞士央行今年第三季度购买了7.28亿瑞郎外币，使得2024年前九个月其购买的外币总额增至11.12亿瑞郎。③与2023年瑞士央行出售的价值1330亿瑞郎的外币相比，2024年的活动显得微不足道。④本月初，瑞士央行预测2025年瑞士CPI将低于此前预期的0.3%，显示出对通胀的乐观态度。⑤3月底公布的数据可能揭示瑞士央行在2024年第四季度购买了更多外币，特别是在11月份欧元/瑞郎跌至2015年1月“弗兰肯休克”以来的最低水平期间。这一时期可能促使瑞士央行增加了外币购买以稳定瑞郎汇率。
美元多仓增长趋势
①市场数据显示，投机性美元多仓已升至4月以来的最高水平，显示出市场对美元未来走势的乐观预期。②在最近一周内，投机者持有的净头寸价值从261.1亿美元增加至277.0亿美元，这一增长凸显了对美元1月及以后将有更大涨幅的预期。③历史数据显示，在过去25年中，美元指数有15年在1月上涨，这进一步增强了市场对美元短期内上涨的信心。④目前，美元指数14周动能指标仍为正值，表明上升势头仍在持续。⑤从技术分析角度，美元指数有可能上探至108.962的主要费波纳奇位，这是从114.78跌至99.549的61.8%回撤位。⑥一旦突破108.962，市场预期美元指数将上看110.00的心理关口，这将进一步确认美元的强势地位。
阿曼2月份原油官方售价上涨至每桶73.16美元
根据海湾商品交易所（GME）周二提供的数据，路透社计算显示，2月份阿曼原油的官方售价（OSP）将上涨0.70美元，至每桶73.16美元。
2月份阿曼OSP是12月份格林威治标准时间08:30时阿曼近月合约OQc1每日结算价的平均值。迪拜原油官方售价比GME阿曼原油每桶高出0.05美元，2月份迪拜原油官方售价计算为每桶73.21美元。
随着俄罗斯石油进口放缓，印度最大炼油商增加中东石油进口
印度最大的炼油商之一被迫从中东寻求更昂贵的替代原油，以弥补俄罗斯石油供应的减少。随着交易员关注2025年全球市场的前景，印度出口模式的转变成为人们关注的焦点。巴拉特石油公司（BPCL）CFO古普塔称，“我们缺少三、四批俄罗斯货物，分别用于1月装货和2月交货。”“我们发布了招标，并从伊拉克、阿联酋和其他国家获得了替代等级。”古普塔周二在接受采访时表示，尽管中东原油供应比俄罗斯乌拉尔原油每桶贵2美元，但在更广泛的市场上并不存在原油短缺。他表示，目前，BPCL暂无计划根据将于下月谈判的与国有石油公司签订的为期一年的协议提高产量。分析公司Kpler的数据显示，本月印度从俄罗斯的石油进口量降至147万桶/日，为去年12月以来的最低水平。
韩国12月CPI同比上涨1.9%超预期，韩元疲软或使通胀再加速
①在本币疲软之际，韩国12月消费者通胀加速，超出市场预期，但仍低于央行的目标。
②韩国统计厅周二公布的数据显示，12月消费者物价指数（CPI）KRCPIY=ECI较上年同期上涨1.9%。11月为上涨1.5%。
③12月CPI创四个月来最大同比涨幅，高于路透调查经济学家的预估中值上涨1.7%，但低于央行中期目标2%。
④韩亚证券经济学家Chun Kyu-yeon说，“尽管国内需求疲软限制了物价压力，但必须记住，韩元持续疲软可能会给进口价格带来压力，并对消费者物价产生滞后影响。”
⑤韩元兑美元12月贬值5.2%，创22个月来单月最大跌幅，国内政治不确定性加剧，加重了这一拖累。
⑥CPI数据公布后，韩国央行表示，受近期本币疲软的影响，下个月通胀有可能进一步加快。不过，由于需求面压力疲弱，预计从2月起通胀率仍将保持在2%以下。
⑦韩国央行在今年最后一次政策会议意外降息，为2009年以来首次连续降息。央行上周表示，2025年将进一步降息，以减轻经济增长的下行压力。
⑧2024全年，韩国CPI上涨2.3%，涨幅创四年来最低。2023年CPI上涨3.6%。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间21：25，欧元/美元下跌，现报1.0385，跌幅0.22%。纽市盘前，欧元兑美元价格昨天提供了积极的交易，但它强烈下跌，再次跌破看跌趋势线，以保持未来一段时间的看跌趋势，等待访问1.0333美元，然后主要是1.0250美元水平。
英镑/美元：截止北京时间21：25，英镑/美元下跌，现报1.2530，跌幅0.17%。纽市盘前，GBPUSD价格在测试1.2605美元后熊市反弹，以保持头肩顶模式的负面影响，等待更多的下跌走向我们的主要预期目标1.2400美元。
现货黄金：截止北京时间21：25，现货黄金上涨，现报2610.11，涨幅0.17%。纽市盘前，黄金价格继续下跌，测试2600.00美元的障碍，等待突破这一水平，以确认打开通往我们下一个主要目标2555.00美元的道路。
现货白银：截止北京时间21：25，现货白银下跌，现报28.866，跌幅0.23%。纽市盘前，白银价格显示出更多的看跌倾向，逐渐接近我们等待的28.40美元的负面目标，我们预计将超过受先前完成的头肩顶形态影响的这一水平，以实现在近期基础上延伸至27.00美元的额外负面目标。
原油市场：截止北京时间21：25，美油上涨，现报71.02，涨幅0.06%。纽市盘前，原油价格提供了额外的积极交易，以接近我们等待的72.15美元的目标，我们认为超越这一水平的道路是开放的，以实现额外的收益，在近期达到73.70美元，由下方支撑价格的EMA50支撑。
4、机构观点
三菱日联：日元进一步下跌可能加速日本央行加息
日元兑美元仍处于非常疲弱的水平。三菱日联金融集团外汇分析师Lee Hardman表示，由于美国国债收益率上升以及日本央行在加息方面采取谨慎态度，日元在12月份大幅下跌。日元下个月的持续疲软可能会给日本央行带来加速加息的压力。日本央行12月会议纪要显示，不能排除下个月加息的可能性。日本政府官员最近加大了口头干预力度，以支持日元。FactSet数据显示，过去一个月美元兑日元升值4.6%，较2024年（初）上涨约11%。
（亚汇网编辑：冰凡）
