2022-08-07 13:14:35
一、基金业务流程
1、对于未签约客户，其基金购买流程如下：基金业务签约--->风险测评--->基金购买/定投。
2、对于已签约客户，可以直接进行基金购买/定投。
二、各业务详细介绍
3.1 基金业务签约
点击【基金签约管理】，进入二级菜单，包括【基金业务签约】、【客户资料维护】。
点击【基金业务签约】，填写必要信息后提交完成签约操作；
3.2 风险测评
点击【风险测评】，完成风险测评题目，提交即完成风险测评。
3.3 基金购买
点击【基金购买/定投】，选择基金公司或输入基金代码，查询预购基金，点击基金产品详情，查看基金详情。
如需购买，点击基金产品详情页面下方的购买按钮，输入必要信息后提交完成购买操作。
3.4 基金定投
点击【基金购买/定投】，选择定投标签，选择基金公司或输入基金代码，查询预定投基金，点击基金产品详情，查看基金详情。
如需定投，点击基金产品详情页面下方的定投按钮，输入必要信息后提交完成基金定投操作。
3.5 基金交易撤单
点击【基金撤单】可以查看所有可撤单交易，点击委托详情可以查看基金交易详情；
如需撤单，点击下方的撤单按钮，输入必要信息后提交完成撤单交易。
3.6 我持有的基金
点击【我持有的基金】可以查看所持基金，点击向右箭头查看持有基金详情；
在持有基金详情页面，可以进行赎回、转换、分红方式设置交易。
3.7 我的基金定投
点击【我的基金定投】可以查看所有定投计划，点击向右箭头查看基金定投计划详情；
在基金定投计划详情页面，可以进行定投修改、定投暂停、定投恢复、定投终止交易。
3.8 基金净值查询
点击【基金净值查询】可以查看基金历史净值。默认显示近一个月的历史的净值。
3.9 当前委托查询
点击【基金交易查询】可以进行【当前委托查询】和【历史委托查询】操作。
