2022-08-10 10:53:20
今天（8月10日）走势跟昨天类似，都是低开后震荡，虽然上行途中有挫折，但是尾盘沪深股指顺利翻红，不同的是就是今天创业板比昨天强。至此，沪深指数已实现四连阳了。盘面上光伏、风电、锂电池等新能源板块涨幅居前，煤炭、燃气、石油等资源股也比较活跃，芯片午后发力走强，中药、游戏、金融等板块下跌。
截至收盘，沪指涨0.32%报3247.43点，深成指涨0.24%报12331.09点，创业板指涨0.71%报2694.8点，科创50指数涨0.85%；两市合计成交9530亿元，北向资金净卖出22.12亿元。
反弹会持续吗？
虽然今天市场继续走出小幅上涨行情，但可以看到这两天走势都非常谨慎，都是盘中较长时间窄幅整理，尾市在一些板块助力下略有上行。整体依然是上行态势。
但是，量能依旧不济，现在股指正处于七月中下旬的震荡箱体范围内，不放巨量的话很难突破，所以在舵主看来，如果后市不能出现放量长阳，市场免不了要继续调整。
不过，虽然市场还是轮动频繁，今天比较积极的一个信号是新旧能源都在动，只是缺乏大金融的配合，大盘才显得上涨气势不足。所以，景气好的行业还是值得长期关注的，毕竟比较受资金青睐。
新能源赛道走强
今天新能源赛道整体活跃，个股纷纷走强，宁德涨逾2%，阳光电源(128.99 +0.59%诊股)大涨过8%，隆基、通威、亿纬锂能(95.98 -2.44%诊股)等等纷纷活跃大涨，相关ETF也表现坚挺，新能源车ETF（515030）涨了1.03%，碳中和ETF（159790）也涨了1.84%。
舵主看到，虽然像光伏、风电、锂电等板块有所回撤，但是上述产品涨幅还是不俗的，自4月27日以来涨幅均是大幅跑赢市场主流指数。新能源车ETF（515030）427以来涨幅达到53.27%，碳中和ETF（159790）同期涨幅也多达42.82%，而同期的沪深300仅9.83%。
多重利好来袭
新能源赛道集体活跃，是源于消息面积极因素比较多。
在国能新能源车方面，据乘联会数据显示，1-6月新能源乘用车批发246.6万辆，同比增长122.8%。随着7月的新能源乘用车厂商批发销量56.4万辆，增长123.7%的增速不减。2022年中国新能源(5.18 +0.00%诊股)车总体进度已经超过乘联会去年末550万辆乘用车的预测，因此谨慎的看，目前需要调高新能源乘用车预测50万辆到600万辆，四季度初仍可能调高预测。预计8-12月的月均新能源乘用车销量将超过60万辆，实现持续高增长。
乘车联表示，考虑到新能源客车在2022年仍保持调整态势，专用车保持良好增长态势，乘联会新能源商用车工作部预计2022年新能源商用车销量超35万辆，因此总体预测新能源汽车销量在650万辆左右。
充电桩方面，中国已建成全球最大的充换电网络。据国家能源局局长介绍，截至今年6月，中国已累计建成392万台电动汽车充电基础设施。2025年将满足超过2000万辆电动汽车的充电需求。
储能方面，8月8日我国新型储能产业创新联盟在京成立。该创新联盟由中国能源建设集团有限公司联合宁德时代(502.73 -1.73%诊股)新能源科技股份有限公司、天合光能(83.46 +0.77%诊股)股份有限公司发起。国内储能电站市场受到政策催化，经济性显著提升，下半年储能装机进度有望提速。
国外方面，近日，美国参议院通过了《通胀削减法案》，并将法案提交给众议院。据悉，法案计划将2025年1月1日前开始建设的光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%；同时还计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。分析指出，法案如获通过，将有助于降低美国光伏的终端价格，提升其经济性，刺激需求释放，这样背景下，中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹。
整体看，短期受消息面刺激上涨，长期新能源赛道增幅空间更值得把握，尤其是新能源车需求旺盛，上下游产业链业绩还有很大增长空间，舵主会持续关注新能源车ETF（515030），其成份股全面覆盖A股新能源车上下游产业链，涉及锂电池、 充电桩、新能源整车等相关业务领域，而且同类ETF里流动性最好，规模最大。
除此之外，在目前已经上市的碳中和ETF产品中，碳中和ETF（159790）规模最大，成分覆盖储能、光伏、锂电池等行业，把握这块机会它的仓位也不能少。另外，场外的也方便通过其联接基金（A类013605 C类013606）来跟踪。
