2022-08-13 10:25:59
进入8月，上市公司半年报成为投资者关注的焦点之一。超140家A股上市公司发布了半年报，社保基金、QFII等机构投资者出现在多家上市公司的前十大流通股东名单中。社保基金增持较多的是生物医药板块公司，QFII投资者青睐的则是高端制造领域公司。
社保基金增持生物医药板块
梅花生物首家披露2022年半年报。有143家A股上市公司发布2022年半年报。随着上市公司半年报的陆续披露，社保基金、QFII等机构投资者的调仓换股动向逐渐浮现。
根据Wind统计，在已经披露半年报的上市公司中，社保基金组合进入23家公司的前十大流通股东。其中，华工科技被2个社保基金组合持有，其他公司均被1个社保基金组合持有。
社保基金组合持有市值最多的公司是万华化学，全国社保基金103组合持有万华化学市值达15.52亿元，紧随其后的是艾德生物和信维通信，社保基金组合的持仓市值分别为5.72亿元和4.55亿元。
持股变动方面，二季度社保基金组合增持最多的公司是艾德生物，增持794.06万股。另外，万泽股份、上海钢联在二季度被社保基金组合增持超过100万股。江河集团、航民股份、健民集团、宁波韵升、容知日新5家公司成为二季度社保基金组合新进入前十大流通股东的公司。
从行业来看，二季度生物医药领域的公司被社保基金组合增持较多，除了艾德生物和万泽股份，恩华药业、华特达因等公司也获得社保基金组合增持。此外，社保基金组合还增持了软件、计算机、材料等行业公司，减持较多的是化学等行业。
QFII偏爱高端制造
QFII的持股方面，Wind数据显示，在已经发布半年报的公司中，30家上市公司的前十大流通股东名单中出现了QFII机构身影。
从持有市值方面来看，QFII机构在爱旭股份、妙可蓝多、北摩高科等个股上的持股市值较高，均超过5亿元，分别达12.79亿元、8.05亿元、5.31亿元。爱旭股份和北摩高科也是目前被最多QFII持有的公司，均有3家QFII机构持有，爱旭股份被澳门金融管理局、韩国银行、瑞士联合银行集团所持有，北摩高科被挪威中央银行、瑞典第二国家养老金、不列颠哥伦比亚省投资管理公司所持有。
从持股数量的变动情况来看，爱旭股份、艾德生物、中谷物流、华融化学等8家公司在二季度被QFII机构增持。其中，QFII机构在二季度持股数量增加最多的是爱旭股份，增持2544.68万股。南山智尚、亚翔集成、北矿科技、新城市等12家公司成为二季度QFII机构新进入前十大流通股东的公司。
从行业分布来看，高端制造领域的上市公司被QFII机构增持较多，比如QFII机构增持了主营高效太阳能电池生产研发的爱旭股份、军工领域高端装备制造企业北摩高科等公司。同时，QFII机构减持了纺织、食品等行业的公司。
把握景气行业和赛道
随着上市公司陆续披露半年报，除了机构调仓换股动向，上市公司业绩也是投资者近期关注的焦点。
金鹰基金表示，目前正值上市公司半年报业绩披露窗口期，投资者对公司盈利的预期差将更为敏感，优秀上市公司存在财报、基本面逐步改善的可能性，困境反转型企业有未来盈利大幅改善的潜力等，都将为投资者带来新的择股良机。金鹰基金建议中短期布局围绕上市公司半年报展开。
平安基金认为，进入三季度，市场环境有所变化，宏观流动性和资金流动性仍然充裕，市场呈现较为明显的结构性行情。建议继续把握景气行业和赛道，重视成长股的延伸性机会。行业方面，仍然重点关注风电、光伏、储能、电力等能源替代行业，以及新能车、电池、机器人等未来空间大、当前持续景气的行业。
广发基金表示，顺周期行业的盈利修复弹性或有限。行业配置层面，建议从产业趋势和政策支持角度进行筛选，可以关注有政策支持、成本端受益于大宗商品价格下行的行业，如光伏、风电、电动车、汽车及零部件等高端制造方向。
