2022-08-25 10:20:28
上市公司半年报迎来密集披露阶段，顶尖私募机构高毅资产最新持仓情况也浮出水面。
从最新披露的上市公司前十大流通股东来看，冯柳在二季度“割爱”华贸物流(8.82 -1.56%诊股)，持股数量较上季度末减幅至少近50%，同时，冯柳在紫光国微(166.89 +3.34%诊股)也出现明显的减仓动作，在已披露的11只高毅邻山1号远望1号持仓个股中，过半数标的被冯柳减持，而恒顺醋业(11.40 +0.88%诊股)、南微医学(73.41 -3.34%诊股)等个股在二季度被进一步增持。
卓利伟则聚焦国防军工板块，高毅利伟精选唯实新进钢研高纳(47.27 +0.79%诊股)前十大流通股东行列，与此同时，化工股华峰化学(7.64 -1.42%诊股)也被进一步增持。
邓晓峰在军工板块的调整动作频繁，由他管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远新进中航机电(11.09 -0.54%诊股)的前十大流通股东行列，分别位列第8、第10。这2只产品合计持有中航机电5619.99万股。而航天电器(79.47 +3.88%诊股)、新光光电(25.15 -0.08%诊股)则遭减持。经历了此前5个季度的坚守，孙庆瑞在今年二季度末开始减持通策医疗(118.00 -0.90%诊股)。
冯柳：“割爱”华贸物流、减仓紫光国微
8月22日，华贸物流披露2022年半年度报告，冯柳管理的高毅邻山1号远望1号未现身其中。
作为冯柳心头好之一，高毅邻山1号远望1号早在2021年三季度末新进为华贸物流的第6大流通股股东，彼时，该基金持股数量为3150万股。而到了2021年末，冯柳进一步增持华贸物流至3800万股，晋升为该股的第4大流通股股东。
今年一季度末，冯柳仍旧坚守华贸物流，在前十大流通股东的行列再上升一位，持股数量较上季度末不变。不过，短短三个月后，高毅邻山1号远望1号便退出华贸物流前十大重仓股。此时，该股的第10大流通股东的持股数量为1391.81万股。由此推算，高毅邻山1号远望1号在华贸物流上至少减持了近半的仓位。
大幅减仓的背后，华贸物流在过去三个季度股价表现疲弱。去年三季度末至今年二季度末，华贸物流股价累计下跌26.79%，尤其是今年上半年，该股累计跌幅达26.68%。这也意味着，高毅邻山1号远望1号此轮持仓或收益甚微。
从公司自身业绩表现来看，2022年上半年，华贸物流营业收入同比增长26.5%至124.12亿元，归母净利润同比增长1.3%至4.81亿元。其中由于华东疫情等影响，2022年二季度归母净利润同比下降21.0%至2.29亿元，归母净利润同比下降20.8%至2.28亿元。
另一冯柳重仓的半导体板块个股紫光国微，也出现了明显的减仓动作。8月22日，紫光国微披露2022年半年度报告，高毅邻山1号远望1号在该股前十大流通股东的排名由原本的第2位下滑至第4位。
截至2022年上半年末，高毅邻山1号远望1号持有紫光国微1000万股，较上季度末减少500万股，减幅超过30%。
截至目前，冯柳已经连续7个季度持有该股，具体到各季度的持股数量变动，从2020年末新进该股的前十大流通股东行列，冯柳曾连续半年“按兵不动”，期间紫光国微涨近20%。去年三季度，该股涨幅进一步扩大至40%，而冯柳选择部分止盈离场，高毅邻山1号远望1号减仓近四成。
随后，紫光国微结束单边趋势向上行情，开始进入震荡，高毅邻山1号远望1号也在此期间继续减持该股。
整体来看，高毅邻山1号远望1号在上季度末的持仓中，有11只个股披露最新的前十大流通股东情况，其中，过半数标的被冯柳减持，而恒顺醋业、南微医学、海康威视(29.36 -2.88%诊股)等3只个股在二季度被进一步增持。
卓利伟：加码军工股钢研高纳
近日公布的上市公司半年报，披露了高毅利伟精选唯实对4只持仓个股的调仓动作，而国防军工成为了卓利伟的聚焦板块之一。
近日，钢研高纳的半年度报告显示，截至今年上半年末，高毅利伟精选唯实新进为该股的第10大流通股股东，持股数量为337.97万股。
公开资料显示，钢研高纳主要从事航空航天材料中高温合金材料的研发、生产和销售，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力。在今年上半年，该公司增收不增利，实现营业收入为11.41亿元，同比增长37.53%；归母净利润1.25亿元，同比下降29.22%。
卓利伟则在近期的路演提到，在投资广义制造业时，技术有高壁垒、产业有比较优势、自主可控水平不断提高是他主要的投资思路。这三点也并未彼此独立，航空发动机正是能够符合多点要求的细分行业。
与此同时，化工股华峰化学也被进一步增持。截至今年上半年末，高毅利伟精选唯实持有华峰化学2895.01万股，较上季度末的1647.48万股增持了1247.48万股。在该股前十大流通股东的位置也从第9位跃升至第4位。
卓利伟加仓时机或是华峰化学股价的底部区间。今年上半年，华峰化学实现营收138.38亿元，同比增幅达到7.31%，净利润却同比下滑37.81%至23.95亿元。作为全国最大的氨纶纤维制造企业之一，华峰化学在报告期内面临氨纶市场需求疲软，且成本同比上升的情况。
在增收不增利的局面下，华峰化学上股价跌超16%，拉长周期来看，该股价已从去年2月的高位回落超40%。卓利伟则是在今年一季度末新进入该股的前十大流通股东行列，而二季度以来，该股仍跌超10%，此次左侧布局的收益仍待兑现。
此外，医疗器械股威高骨科(54.52 -1.94%诊股)、钢铁板块个股久立特材(16.86 -0.18%诊股)则遭到减持，截至今年上半年末，高毅利伟精选唯实持有久立特材1533.32万股，较上季度末减少逾400万股，威高骨科则被减持26万股至121.8万股。
邓晓峰：继续布局军工板块，新进中航机电
二季度邓晓峰的持仓调整动作明显，从最近披露的上市公司半年度报告来看，由他的管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远新进中航机电的前十大流通股东行列，分别位列第8、第10。这2只产品合计持有中航机电5619.99万股。
作为航天航空与国防板块个股，中航机电主营业务为航空机电产业相关系统，产品包括液压系统、燃油系统、环境控制系统、航空电力系统、高升力系统、武器与悬挂发射系统及基于航空机电核心技术发展的汽车座椅系统、空调压缩机、高压氧舱、等静压机等相关领域
2022年半年度报告显示，该公司上半年实现营业收入84.99亿元，同比增长8.10%；实现归属于上市公司股东的净利润6.68亿元，同比增长26.31%。基本每股收益0.17元/股。
而同样是国防军工板块的航天电器则被减持。截至2022上半年末，高毅晓峰鸿远持有该股439.42万股，较上季度小幅减持23.74万股，高毅晓峰2号致信基金持股数量也减少35.55万股，至409.07万股。
此外，在另一航天航空股新光光电的前十大流通股东行列，邓晓峰管理的2只产品均退出。早在今年一季度末，高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远分别持有该股97万股、96.98万股。而到了今年二季度末，该股第十大流通股东持股数量为28.34万股，前述2只个股减仓幅度均超七成。
整体来看，截至8月23日，已披露的二季度末持仓中，紫金矿业(8.89 +0.11%诊股)仍是高毅晓峰2号致信基金持股市值最大的个股。紫金矿业最新披露的前十大流通股东中，包括了高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远、高毅-晓峰1号睿远等3只邓晓峰的在管产品，这3只产品合计持股数量为8.92亿股，持股市值为83.2亿元。
孙庆瑞：减持通策医疗
此前坚守通策医疗的孙庆瑞，在今年二季度开始减仓该股。截至今年二季度末，孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金持有该股366.45万股，较上季度末减持53.05万股。
从过往持股情况来看，早在去年一季度末，高毅庆瑞6号瑞行基金即新进为该股前十大流通股东，彼时，该股正经历一轮高位调整。随后曾在去年三季度至今年一季度连续3季度增持该股，期间股价回调近50%。
此外，通策医疗上半年业绩增长也受到疫情影响，2022半年报显示，该公司上半年收入13.18亿元，同比增长0.05%，归母净利润2.96亿元，同比下滑15.73%，扣非归母净利润2.86亿元，同比下滑16.21%。
