2022-09-01 09:54:15
Wind 数据显示，8月31日，上证指数收跌0.78%报3202.14点；深证成指收跌1.29%报11815.79点；创业板指收跌1.6%报2570.41点；沪深300收涨0.07%报4078.84点；科创50收跌1.96%报1029.66点；上证50收涨1.29%报2761.78点；万得全A收跌1.46%报5063.1点。
板块方面，当日Wind主题行业指数中有14个上涨，53个下跌。其中，酒类指数、保险指数、家居用品指数涨幅居前，分别涨2.47%、2.29%、2.17%；发电设备指数、能源设备指数、汽车指数跌幅居前，分别跌8.04%、5.60%、5.45%。
北向资金一改昔日净流出态势，MSCI指数调整生效日效应下，资金尾盘抢筹，全天净流入79亿元。
新纳入的股票例如天齐锂业(112.50 -1.52%诊股)等尾盘放量拉升，不过全天股价报跌1.2%。
尽管北向资金8月31日强力流向宁德时代(483.00 +0.00%诊股)等股票，不过根据最新公布的数据，海外最大中国股票基金日前却对宁德时代进行了减持。我们一起来看一下。
海外最大中国股票基金减持宁德时代
“Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares ”安联神州A股基金最新规模64.5625 亿欧元，折合443.86亿元。
过去很长一段时间，安联神州A股是海外最大的中国股票基金。净值下跌，欧元贬值等多重因素下，安联神州A股基金的规模有所缩水，但目前依然为海外最大中国股票基金。截至7月底，安联神州A股基金重仓股包括 宁德时代、中信证券(19.35 -0.87%诊股)、贵州茅台(1899.85 -1.26%诊股)、隆基绿能(51.78 +1.13%诊股)、东方财富(22.03 -0.77%诊股)、汾酒股份、锦江酒店(57.47 -0.43%诊股)、恩捷股份(197.80 +2.49%诊股) 、美的集团(54.51 +2.39%诊股)等。
7月，安联神州A股基金对多只重仓股进行了减持，对第一大重仓股宁德时代减持15.27%；对第二大重仓股中信证券15.95%；对第三大重仓股贵州茅台减持9.23%；对第四大重仓股隆基绿能14.80%；对第五大重仓股东方财富减持7.06%；对第六大重仓股汾酒股份减持22.19%；对第七大重仓股锦江股份减持10.54%；对第八重仓股恩捷股份减持16.07%；对第九大重仓股美的集团减持18.92%。
对经济增长前景信心增加
尽管对重仓股进行了减持，但安联神州A股基金表达了对中国经济复苏的信心。
在面向特定市场投资的信披材料中，安联神州A股基金表示，7月份，中国股市继续“独立”。7月中国股市经历了一段盘整期。在第二季度强劲复苏之后，中国 A 股在 7 月份下跌了约 5%（以美元计），离岸股市小幅走弱。目前，市场的主要担心在于下半年经济复苏的进度。
目前的主要风险与疫情和房地产市场有关。
7 月份投资组合定位的主要变化是选择性地增加优质成长股，安联对增长前景越来越有信心，并且在市场回调后，部分股票估值看起来更具吸引力。这包括可再生能源和国内消费等领域。另一方面，基金减少了对银行的敞口。
截至月底，增持最大的板块是必需消费品和非必需消费品，减持最大的是工业。
海外第二大中国股票基金加仓宁德时代
与海外最大中国股票基金不同，海外第二大中国股票基金7月小幅加仓了宁德时代。
海外第二大重仓股摩根旗下的“摩根基金-中国A股机遇基金”（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund）最新规模412.33亿元。
截至7月底，基金前10大重仓股为宁德时代、通威股份(53.09 +0.40%诊股)、隆基绿能、招商银行(34.60 -1.28%诊股)、国电南瑞(27.81 +1.31%诊股)、五粮液(164.62 -1.54%诊股)、宝信软件(38.93 +2.42%诊股)、长江电力(23.72 -1.08%诊股)、汇川技术(59.10 -1.45%诊股)。7月，基金对宁德时代进行了增持，增持幅度6.30%。基金对通威股份进行了减持，减持幅度8.88%。7月，基金增持幅度较大的股票为长江电力，增持幅度14.37%；另一增持幅度较大的股票为汇川技术，增持幅度8.57%。
富达旗舰中国基金加仓腾讯控股超60%
富达基金-中国焦点基金最新规模29亿美元，也是海外规模较大的中国股票基金。截至7月底，基金的前十大重仓股腾讯控股、建设银行(5.50 -0.36%诊股)、阿里巴巴、阿里巴巴ADR、中国人寿(30.72 +0.07%诊股)、招商银行、工商银行(4.36 -0.46%诊股)、百度ADR、联想集团、东风汽车(6.20 +0.49%诊股)。
7月基金大手笔加仓了腾讯控股，加仓幅度高达61.18%。7月基金小幅减持阿里巴巴ADR，同时加仓了阿里巴巴港股。富达旗下这只持仓显示出大盘价值风格的基金，在过去很长一段时间来在持续加仓互联网龙头，显示了对龙头平台公司的看好。
海外第二大中国股票ETF， 跟踪中国互联网指数的KWEB，8月1日至8月30日，ETF遭遇资金净流出6.68亿美元，最新规模67.3亿美元。从最近一个月的资金流向情况看，基金最近几天资金杀回马枪，从8月以来的资金净流出转为净流入。
据中国证监会官网消息，中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部于2022年8月26日与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。
瑞银汪涛：中国投资聚焦科技、创新、低碳、数字化等
地缘政治等因素影响下，外资是否调整了对中国市场的看法？记者了解到，长期来看外资对中国市场的态度并未发生显著改变。
瑞银亚洲经济研究主管董事总经理、首席中国经济学家汪涛8月31日在媒体活动上表示，从下半年来看，随着疫情得到进一步控制，财政和货币政策进一步的加码，大概率下半年经济会比二季度有明显的好转，不过三季度反弹的强度可能没有之前想的那么强，有一部分的反弹可能会延迟到四季度才能反映出来。汪涛表示，在新的国际环境下，全球的产业链，可能面临新一轮的调整。
汪涛表示，中国经济在目前的阶段下，第一可能一方面是继续的保持对外开放，而且是更高层次的开放，这也是政策反复重申的。同时可能也要做到本土化更多的加强产业链的韧性，在科技创新等等各方面加大投入，在低碳生产各方面可能也是加大投入，所以这是瑞银目前或者未来一段时间投资的方向。也即瑞银在中国的投资聚焦科技与创新、低碳化发展、数字化发展等等这些方面。
