2021-08-24 14:31:52
国内外汇交易领域，你会发现山东人特别多，很多草根交易员都来自这个全国第二大人口的省份。本期汇商君（Forexpress）专访的交易员Rich Zheng，就是一枚标准的山东人，他操着一口带着浓重本地口音的普通话，讲述他入行的故事。
阴差阳错认识并进入交易领域
与很多临近大学毕业的学生一样，专业主修软件的Rich大四那年就不常待学校，去了深圳实习。正是那一次实习远行，才让他认识了交易，进而将他带入了这个行业。
“2013年，我从深圳实习回来的路上，碰到一个西安小姑娘，她说是做期货的，当时我并不知道‘期货’是什么意思。记得她正和一个当兵的交流期货这块，说自己在深圳和上海都买了房子。我呢，马上要大学毕业了，看到这个小姑娘赚了这么多钱，我就想这是个什么行业，期货是个什么鬼？说实话，那会对股票也没啥概念。”
Rich回到烟台后，心里一直琢磨“期货”这个东西，于是对这块也格外的留意。2013年的一次招聘会上，他终于看到了一家类似的公司，于是简历投进去了。
“2013年国内现货白银这块很火爆，就在招聘会上看到了这么一家现货公司，咨询了下，说跟期货差不多，我就把脚踏进去了。心想，管它白银还是期货，反正能赚钱就行。”
相信很多刚毕业的学生最初都是从做销售开始，Rich也不例外。他去了这家现货白银公司后，做了一名销售。
一晚上两账户爆仓，资金全亏了
“我在这家公司呆的时间并不长，因为在烟台没什么可开发的资源。不像现在销售开发客户的套路一套一套，不是视频课程，就是直播室或培训讲师之类的，那会完全就是在QQ群里面喊单之类的。可想而知，这种很难开发客户，于是我自己就开始研究行情，也没有什么理论方面的知识，也没经验，反正就是对着K线图，跟着感觉走。”
Rich当时还没有大学毕业，在这家现货公司呆了半年后就出来了。他说大学期间，自己攒了两三万块钱，家里也给了一些，当初就想，要不自己玩吧。第一天收益还不错，赚了大几千块，不过很快就出现了大亏损。因为Rich那会只是单纯地想着交易能赚钱，本身缺乏必要的交易知识和风险管理能力。
“我清楚记得第二天晚上，自认为行情即将启动，很快就杀了进去，一开始是0.1手，也就是10千克，当时在两个平台开户，分批买入，后面行情逆转，发现自己赚的钱完全亏进去了，当时一味坚持行情会上涨，直接100千克买进去爆仓了、然后在50千克爆仓了、最后也就只能10千克买进去，事实上我在与市场作对，当时并没有什么风险管理这个概念，后面可想而知，两个账户都爆仓了，一晚上把所有的钱都亏了。”
爆仓后死心，直到遇见外汇
都说做交易的，谁没爆过几次仓呢？可是这次爆仓对Rich打击相当大。他生病了，在家里呆了两个月。他说当时在上海有个朋友，也知道上海是金融中心，就一赌气带着仅剩的2000块跑上海来了。
“一朝被蛇咬十年怕井绳”。爆仓之后，Rich对交易有点死心了，想着做销售赚点钱，于是并没有再次进入交易行业，而是去了银行做保险。大概近两年时间没有碰交易，但心里始终想着如何通过交易来赚钱。如何赚钱，或许是多数刚毕业的学生初到上海这座繁华都市中普遍的心态。
“我很快就接触了外汇这种高杠杆的交易产品，当初现货只有50倍，而外汇在200倍以上，甚至1000倍。就这点然我很是兴奋，于是决定转战外汇领域。”
Rich在2015年开始真正研究外汇交易，当时从泡在各大外汇论坛，看各种视频讲座，并接受了一些培训老师的理论。后面自己开始看书，慢慢研究外汇行情。这几年下来，也逐渐形成了自己的交易逻辑与系统。
交易中，别做“拿来主义者”
当被问及在交易学习过程中，网络上的培训视频或书籍对自己是否有用时，Rcih回答道，“对于新手而言，这些最基础的东西还是有一定作用，但不要做‘拿来主义者’。”
其实初学者都有这么一个经历，就像学游泳，教练给你说的一套东西，下水拿着去试，其实并没有多大作用，重要的是需要自己的悟性和体会。就像看书，你能从中学到很多东西，但实际上对交易并没有太大帮助，因为讲的很多东西，仅仅是你用主观的意思来认识这些知识，并没有深入。
所以，对于一个新手来说，一开始理论上的东西都不是很适用。它只是向你传递了一个概念或道理，但实际的运用还需要根据自身的特点，结合理论变成自己的东西。
“我常跟朋友说，看书你要看什么，需要领会书中跟你讲的，如何去总结这些规律，而不是将书中的东西生搬硬套，成为‘拿来主义者’。所以，我们看交易方面的书籍，可以知道从哪方面入手分析，但不一定要直接拿这套东西。”
举个例子，就说波浪理论，比如它讲的5浪，但实际行情可能有7浪或者9浪，以后或者出现11浪。但在规律方面，我们需要从实际的图形上，依据这个浪形的运动轨迹去分析总结，不一定要根据它这个理论去操作。
对于交易新手，建议去阅读一些交易大佬的回忆录，在觉得能赚钱的同时，也能让你清醒，市场是有风险的。另外，在基础技术方面，建议看《日本蜡烛图》以及《期货技术分析》这两本最基础书籍。
读交易方面的书籍，一方面能够从中学到一些交易的规律，总结出自己的交易方法；另外还需要反复读，比如《日本蜡烛图》，“每次交易不顺的时候，我都会回去看下，还会发现一些细节方面的东西。”
新手必设止损，老手须会止损
交易止损这块，我们需要知道止损的意义在哪里呢？你跟一些小白投资者说，他可能不太明白和理解。那我们需要给他们一些实际的例子。比如我们新手去游泳，手上拿一个泳圈，那么这个泳圈就是止损。
但对一些交易老手来说，多数手上不会拿泳圈，他认为自己经验丰富，遇到风险的时候，有自己一套“自愈”的方法。新手一开始我们是强制他们设置止损，因为他更多时候不知道突发行情，也不知道在这种行情到来之际，该怎么办。
因此，在交易中，新手必须设止损，老手必须会止损。
“我几乎做的每一单必设止损。如果是挂单可能不会设置的很及时，但实时下单，止损必设。就像我刚才说到的，止损有一定的方法，老手和新手各有自己的方法，每个人都不一样。”
我设止损的原则：
止损必须跟整个交易系统相匹配。不能说做一分钟图，把止损在日线图上设置，这是完全不合理的。
止损是动态的。就是你这个止损是跟着行情变化而变化的。比如有些行情，你设在整数关口，或新低新高的位置，很容易把你扫出来后，反向走。这种情况很多，尤其是一些老手很忌讳这个东西。
我设止损的位置一般是行情破新高的低点，或者是行情破新低的高点。第二是看形态方面，一定要有分型，就是禅论里边的顶底型。第三就是盈亏比了，我是止盈止损的比例要大于1.5，这是我止损的原则。
交易中，需要将优势发挥最大
很多时候，交易需要天赋。我是很赞同这句话。每个交易者有不同的性格和特点，也有不同的优缺点。
讲“木桶理论”的时候，我们是看最短的板能够盛多少水，但是我觉得交易上每个人需要发挥自己的优势，“其实我了解很多美国的一些交易员，他们都有自己的优势和缺点，性格以及交易方法等都一样，但他们都是成功的，就是发挥了自己最大的优势。”
打个比方来说，有的人胆子比较大，这类人防风险能力虽然比较差的，但他能需要发挥自己的优势，就是机会来了一般不会错过，然后他的交易系统就需要和他激进的性格相辅相成更容易成功。
有一些人他有极好的耐心，那么这类人就是比较适合中长线的布局。事实上，很多投资者比较喜欢做短线，做短线也有一些比较厉害的人，比如李佛摩尔、威廉姆斯；长线交易这块，比如巴菲特，他是做价值投资的，无疑他们都发挥了自身的优势，当然发挥自己的优势的同时，放小自己缺点。
交易的本质是“赚钱的工具”
汇商君每次在采访交易者的时候，都会顺带问一句：“交易的本质是什么？”当然，每个受访对象的答案也不一样。
“我认为交易就是赚钱的工具。最近在看金庸的武侠小说，其实这可以和交易联系起来，交易就跟学一套剑法类似。”
比如你在学剑法的时候，首先你要有剑招，有这些招式；然后你还需要修炼内功，修炼时间越长，沉淀的越久，就能把你这套剑法的威力发挥到最大。
反过来讲，交易也是这样的。首先你要有适合你的方法，这个方法就跟剑招一样。事实上，你的交易系统越简单越好，越客观越好，这有利于执行。如果过于主观，那么在执行力上会很差。所以我们在做交易系统的时候，一般理念就是简洁，简单。修炼内功就是相当于自己的心态，比如控制欲望的能力或者防风险能力。
“我是这么理解交易的。”Rich说道。
控制欲望是交易中最难的部分
在交易过程中每个因素都是相辅相成，不存在那个重要与不重要。在交易方面，其实包含的东西大家都知道，一个你要有交易的方法，建立自己的规则。
比如你入场也好，进场也好，风险管理也罢，有自己的风险控制方法，根据现实情况去执行。整个交易系统大致就包含这么几个方面。
但有一点我比较看重的是什么呢？就是定力，其实这块包括了心态（比如控制欲望），人比较难把控的一方面。比如遇到大行情，你能够处变不惊，赚钱了也不要骄傲自满，亏损了也不要自馁等。
我的交易方法叫做：“逻辑波段归属理论”
Rich也有自己的交易系统，目前仍在不断完善中。他说，他将这套交易方法命名为“逻辑波段归属理论”。
“什么意思呢？就是我在局部的交易行情之中，找到上涨波段或下跌波段，然后在波段当中找到一个形态，形态里面再找支撑和阻力位，以及合适的入场位。这是我自己的交易思路。当然，出场位置也是在这套逻辑之中寻找。”
在交易风险控制方面，Rich有着严格风控意识和铁律，他把每天最大的额度损失设置在2%，基本上连续亏损3-5单才会亏损2%，这是一个比较固定的比率，一旦超过这个阈值，交易将终止。
“在交易风格方面，我的交易偏向保守，以前可能会比较激进，但慢慢你能从中学到教训，只有静下心来，保持比较好的定力，才能更大程度地让交易盈利。”
没有5年以上的总体盈利，不能叫稳定盈利者
Rich说，在他的脑子里，“稳定盈利”的定义起码要有5年以上的交易记录，且总体上是盈利的，如此才能称之为稳定盈利。
“所以，我认为，我目前还没有达到，第一时间还不够；另一个在交易方法上也遇到了瓶颈，在震荡行情时，把控不了。我自己有能感觉到，如果震荡行情亏损太多，从单边行情出来后，我无法把这些亏损弥补回来。”
“我研究黄金比较多，尤其是今年1月-3月，黄金价格震荡了3个月。如果按照我这个交易方法去做，震荡的3个月，我肯定是亏损的。所以，我这个方法还是比较适合单边行情。只要我单边行情赚钱了，而且盈利比较大，那这段时间基本是盈利的；如果说这段时间震荡行情特别差，尤其是今年，那没有把握。”
当被问及，在震荡行情中，是否会使用一些诸如EA之类的交易工具时，Rich的答案是否定的。他认为EA有自己的优势，也有自己的缺点。EA是别人的交易方法写成的，这种方法并不适合自己。
两个账户，行情好月收益率达10%-15%
在问及目前交易的盈利情况时，Rich说目前有两个账户在交易，一个是私人账户，另一个是公司内部同事募集的账户。如果单边行情好，账户的收益率能在10%-15%之间。
“公司的那个账户做的比较激进，一个月交易大概十几单，收益率大概在10%-15%左右，这是在做的比较好的情况下，如果在震荡行情之下，那就没办法控制，平均下来2%-3%左右；我个人平时做单没这么频繁，一般需要等待，而且持仓时间也比较长，做单不是很多。”
那些给交易小白的建议
采访的最后，Rich说一些给初入外汇或其他交易领域的小白交易者的建议：
进入这个市场之前一定要了解自己。明白自己的优缺点在哪里；
了解这个行业，了解这个市场。很多人都是脑袋一热，觉得能赚钱，就杀进来了，这是一种不理智的行为；
不要被市场迷惑。市场是有两面性的，有涨就有跌。有些钱赚得容易，亏得更容易；
订单不要处于“无计划状态”。对于任何订单，你都要有一定的计划，你最大的心理承受亏损额度是多少，何种情况下应该平仓，千万不要放任订单；
永远不要犯教条主义错误，市场不会按你想法走。市场的走势不会按照任何某个人的想法走，你怎么想的不重要，重要的是市场怎么走。
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