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文 / 竣生
2021-03-16 13:14:28
来源:亚汇网
TV面板价格超预期上涨，2月环比涨幅4.3%-5.8%，年初至今上涨7.0%-11.5%，32”已回到17Q2价格高位。未来，料经济恢复和产能退出都具有趋势性，上游零组件紧缺供给受限叠加终端需求旺盛，供应链紧张情绪下整机厂采购积极，我们认为大尺寸LCD价格景气度有望延续至21Q3，短期上涨动力仍强。长期而言，韩厂产能退出，中国大陆面板厂新产线逐年爬坡，加之国内产能持续向龙头集中，我们认为中长期看中国大陆厂商市占率将进一步提升，大尺寸面板格局有望迎来好转。小尺寸方面，折叠屏商业化后有望驱动屏幕替换潮，利好小尺寸柔性OLED产业发展。我们看好国产替代趋势下国内面板龙头份额提升，建议关注面板行业龙头。
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