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文 / 浩宇
2021-02-04 10:37:18
来源:亚汇网
花旗将拼多多(PDD.US)目标价从158美元上调至210美元，升至“买入”评级。该行认为，拼多多的GMV将继续强劲增长，并将超过运营成本的增长。
该行预计，在即将公布的四季度业绩中，拼多多的GMV和营收将继续超出华尔街预期。预计四季度拼多多将实现营收199亿元，同比增长84%；年度活跃买家数将同比增长32%至7.71亿，单用户年度消费金额将同比增长30%至2242元人民币；预计拼多多的年化GMV将同比增长72%至1.73万亿元，四季度的年化GMV为6420亿元，同比增幅73%。
花旗称，疫情彻底改变了人们的消费模式。在中国，疫情之后生鲜电商和社区团购蓬勃发展。据该行统计，中国2020年生鲜电商的市场规模已经达到4050亿元人民币，而社区团购的市场规模已经达到720亿元人民币，同比增长了112%。
该行表示，社区团购在中国的二线至四线城市非常流行——而这正是拼多多的主场。在花旗看来，由于拼多多本身的用户和多多买菜的用户重合性非常高，公司把用户的订单直接分配到就近的便利店，发起团购的领导者实际上不必操心订单的配送问题，从而省去了很多可能的麻烦。
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