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文 / 临靖
2022-07-22 21:02:28
来源:亚汇网
交银国际发研报指，该行预计2季度拼多多电商平台服务收入同比增13%，其中广告同比增1%。该行估算2季度拼多多GMV同比增5%，其中4-5月同比下降，6月恢复20%+增长。
下半年随着供应链和消费复苏，预计公司GMV增10-15%。买菜业务亏损收窄与行业趋势一致，23年对利润的拖累或低于预期。
交银上调22年收入/利润预期2%/10%。基于DCF模型（23-32年），上调公司目标价至62美元（原61美元），对应2023年市盈率24倍。看好公司业绩稳定增长和现金流健康，及买菜业务亏损收窄对整体利润提升的正面作用，维持买入评级。
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