2025-03-11 21:34:55
摘要
美股开盘，道指跌0.22%，标普500指数跌0.23%，纳指跌0.14%。热门中概股多数高开，Boss直聘（BZ.N）涨8.5%，其2024年Q4营收好于预期；小鹏汽车（XPEV.N）涨10.9%，蔚来汽车（NIO.N）涨6.7%。
个股行情
1.台积电（TSM.N）2月销售额2600.1亿元台币，同比增长43.1%。
2.柯尔百货（KSS.N）：公司Q4净销售额51.75亿美元，同比下滑9.4%，可比销售额下滑6.7%。
3.Meta（META.O）正在测试其首款用于训练人工智能系统的内部芯片，减少对英伟达等依赖，同时将于台积电（TSM.N）合作生产该芯片。
4.印尼投资部长表示，VinFast（VFS.O）计划在印尼全国范围内安装多达10万个充电站，印尼工厂将于明年投产，年产能为5万辆。
5.特斯拉（TSLA.O）美股盘前一度反弹4%，昨日跌超15%，特朗普此前在其社交平台发文称，明早将购买一辆新的特斯拉，以表达对马斯克的信任和支持。
6.小鹏汽车（XPEV.N）董事长何小鹏周一表示，小鹏汽车已在人形机器人产业深耕五年，未来可能还要做20年，或投入上千亿元人民币。
7.甲骨文（ORCL.N）2025财年Q3调整后营收141.3亿美元，低于分析师预期的143.9亿美元；云业务收入为62亿美元，低于分析师预期的63亿美元；多家投行下调其目标价。
8.禾赛科技（HSAI.N）：2024年实现全年营收20.8亿元，其中第四季度营收7.2亿元；2025年净营收预计将达30亿至35亿元，GAAP盈利将达2亿至3.5亿元，Non-GAAP盈利更将预计飙升至3.5亿至5亿元。
9.达美航空（DAL.N）周一将第一季度利润预期下调了一半，导致其股价盘后一度下跌14%。达美航空首席执行官表示，由于美国经济的不确定性，环境有所恶化。
个股重要消息
1.关税阴云与市场恐慌下，特朗普周二将约见商界巨头
在行业领袖们正努力应对大范围关税的不确定性以及经济衰退担忧引发的市场大跌之际，美国总统特朗普计划于周二会见商界高管。据知情人士透露，特朗普与华盛顿“商业圆桌会议”的会晤将包括来自全国各地的首席执行官，其中包括华尔街金融巨头的掌门人。特朗普胜选初期曾引发银行业领袖的乐观情绪，但随着关税政策落地及经济放缓担忧升温，市场对其政策路径的疑虑加深。特朗普上周表示关税生效后可能会有一个“调整期”。商业圆桌会议现任主席为思科系统公司CEO查克·罗宾斯，董事会成员包括摩根大通CEO杰米·戴蒙、花旗集团CEO简·弗雷泽等金融界重量级人物。
2.若经济出现衰退，美联储或在6月开始一系列快速降息
机构分析指出，美联储不会在下周的政策会议上降低利率，但如果因贸易战引发的经济衰退担忧加剧并成真，可能会在6月份开始一系列快速降息。至少在期货市场上，越来越多地合约押注美联储将在6月、7月和10月各进行一次25个基点的降息，这一趋势是在上周末美国总统特朗普关于“过渡期”的言论之后出现的，因为他对多国加征关税。由于担心他的言论预示着即将到来的经济衰退，美国股票和美债收益率也在周一出现下跌。
3.特朗普政策吓坏华尔街！经济担忧情绪加剧，美股等风险资产遭“血洗”
周一，随着经济担忧情绪席卷了整个华尔街，投资者从几乎所有类型的风险资产中撤出，美国股市跌势加剧。美股科技股遭遇2022年以来最大跌幅，纳斯达克100指数暴跌近4%。加密货币价格下跌。公司债券发行被取消。华尔街的恐慌指数和衡量信贷风险的关键指标飙升。美国国债上涨，收益率大幅下降，因为它们扮演了最后的避风港角色。总而言之，人们越来越担心美国总统唐纳德·特朗普提高关税、削减开支和地缘政治动荡将使美国经济陷入停滞。
4.力挺特朗普，五大富豪身家缩水逾2000亿美元
特朗普第二任期推动市场收益走高的期望已经落空。在特朗普就职典礼上，坐在他后方的许多亿万富豪的财富惊人地缩水。根据彭博亿万富翁指数，其中五人的财富，合计已蒸发高达2090亿美元。与特朗普宣誓就职当日（1月20日）相比，马斯克的个人财富净值缩水1480亿美元，贝佐斯个人财富下跌290亿美元，Google共同创办人布林财富流失210亿美元，扎克伯格和阿诺特财富分别蒸发60亿美元和50亿美元。这五位富豪的财富，总计缩水了2090亿美元。仅昨天一天，五位富豪的身家共锐减497.8亿美元。
5.美股“黑色星期一”突袭之际，策略师称动量因子触底或近在眼前
美股在2024年涨势强劲，动量因子在去年的火爆之后在2025年遭受重挫。近日，美股市场频遭“血洗”，统特朗普反复无常的关税政策令投资者感到不安。但资深市场策略师马尔科·科拉诺维奇周一表示，痛苦或许即将结束。他认为，在纳斯达克100指数暴跌后，动量因子存在反弹潜力。以科技股为主的纳斯达克100指数在周一的美股抛售潮中下跌了3.8%，是自2022年8月下跌4.1%以来的最大单日百分比跌幅。周一，纳斯达克100指数跌破了其200日移动平均线。“动量因子可能正在触底，纳斯达克100指数今天的跌幅相当大。”
6.摩根大通将美国经济衰退几率上调至40%
华尔街投行摩根大通的经济学家将美国今年的经济衰退风险从2025年初的30%上调至40%。分析师写道：“由于美国的极端政策，我们认为美国今年陷入衰退的风险很大。”此前有消息称，摩根士丹利经济学家上周下调了美国经济增长预期，并上调了通胀预期。该行预测2025年美国GDP增长率仅为1.5%，2026年将降至1.2%。高盛经济学家也将12个月经济衰退概率从15%上调至20%。
7.高盛：对冲基金“去杠杆危机”规模堪比新冠疫情初期
高盛在周一发布的一份报告中指出，上周五，对冲基金对个股头寸的平仓规模达到了两年多来的最高水平，部分交易活动堪比2020年3月，当时，投资组合经理们在疫情期间纷纷削减市场敞口。由于市场担忧唐纳德·特朗普总统的关税政策会将全球最大经济体拖入衰退，周一，美国主要股指大幅下跌，纳斯达克指数下跌4%。泰丰资本管理公司（Typhon Capital Management）首席执行官詹姆斯·库图拉斯表示：“这是一场典型的去杠杆危机。”高盛详细说明，对冲基金对个股的抛售规模为两年多来最大。
8.花旗上调中国股市评级至增持，并降级美股称“美国例外论”暂停
花旗策略师将美国股票评级从增持下调至中性，同时将中国股票评级上调至增持，称“美国例外论”至少暂停了。花旗宏观研究和资产配置全球主管Dirk Willer在一份报告中写道，自2023年10月以来，花旗一直增持美股，但美股跑赢大盘能力的裂缝已经变得更加明显。与此同时，他说，考虑到DeepSeek在人工智能技术方面的突破、政府对科技行业的支持以及估值仍然很低，即使在最近反弹之后，中国股市看起来也很有吸引力。
经济数据
美国至3月8日当周红皮书商业零售销售年率改善至5.7%
美国至3月8日当周红皮书商业零售销售年率前值6.6%，公布值5.7%。美国红皮书研究机构（Redbook Research）统计一周内的连锁店销售，反映消费支出水平。实际值大于预期值，利好美元；因消费占美国经济比重近2/3，故反映零售销售的数据被广为重视。数据好坏将预示未来消费对经济的推动作用。
美股时间段值得关注的事件
22:00 美国1月JOLTs职位空缺（万人）
待定 媒体称美国总统特朗普计划于周二会见商界高管，预计将有大约100名首席执行官出席会议。
（亚汇网编辑：冰凡）
