2024-07-16 09:50:44
亚汇网实时消息，随着暑期到来，消费者较为集中更新电子产品，消费电子板块近期受到市场关注。
尽管该板块昨日（7月15日）遭遇震荡走势，但从业绩层面来看，不少公司受益于终端需求复苏，业绩有所增长。
长盈精密预告称今年上半年同比扭亏；歌尔股份预告今年上半年同比增长180%-200%；此前，立讯精密预计今年上半年归母净利润将同比增长20%-25%。
产业链上游集成电路公司中，包括芯原股份、乐鑫科技、恒玄科技等也业绩预增。
芯原股份称，受益于下游客户的需求改善，该公司预计今年第二单季度营收较一季度环比增长91.87%；乐鑫科技表示，今年1-5月实现归母净利润同比增加123.51%；恒玄科技预计今年上半年度归母净利同比增长199.68%。
从上述公司了解到的整体情况看，终端需求复苏带来的业绩增长，已成为多家公司业绩预喜的重要原因之一。
其中，歌尔股份、立讯精密、恒玄科技等公司证券部人士均表示，受益于智能硬件、穿戴设备等领域的增长，今年上半年该公司消费电子领域收益向好，但该公司产品应用于多个领域，增长来源不仅限于消费电子。
长盈精密称，除消费电子领域外，该公司新能源市场延续复苏趋势；立讯精密则表示，该公司通讯/数据中心业务和汽车业务也呈现高质量成长，实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升。
有业内人士表示，以智能手机、智能平板、智能穿戴为主的传统消费电子已复苏有一段时间，产业链公司的传统消费电子业务已经落地兑现，目前消费电子行业的复苏力度其实并没有市场预期的高。
企业竞相抢抓AI与车载领域应用机遇
“终端需求对产业链公司的业绩拉动方面，短期的车载领域，长期的AI领域，反而更值得期待。”该业内人士称。多家同为“果链”供应商的消费电子板块公司，均有切入AI和车载领域。
其中，蓝思科技证券部人士表示，“公司已是具备从原材料到零部件、模组和整机组装的一站式服务平台。公司正积极拓展智能终端AI升级的风口，大力开拓AI领域的新客户和新项目。”
蓝思科技相关负责人此前也表示，该公司已与超过30家国内外新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系，中控模组、仪表面板、智能B柱与C柱等新产品得到了更多客户的认证，陆续进入批量生产阶段。
华勤技术证券部人士表示，“预计今年笔电业务和数据中心业务会保持较高增长，公司在汽车电子产品领域加大投入，对该部分市场空间的信心比较充足。”
博硕科技在今年4月被正式纳入“苹果产业链”。该公司证券部人士表示，消费电子整体复苏有利公司业务，同时，该公司正探索动力电池与消费电子自动化组装及检测设备领域。
AI智能硬件对各个维度的元器件均提出了更高要求，上述业内人士表示，这些更高维度的要求会倒逼产业链公司进行技术和产品的升级迭代。
“随着整机功率和能耗的增加，通过电流的各类元件以及散热材料等零部件规格和用量都要提升。而AI人机交互也会带来零部件规格提升，如：麦克风需要升级以更好接收人声。”该业内人士进一步称。
对于AI手机、AI PC等能为产业链公司带来多大实际增值，中航证券科技电子分析师刘牧野认为，“AI软硬件是长期趋势，但目前全球各大科技品牌都未落地高回报的的AI产品，市场对AI产业链公司的看好多出于未来预期。”
“比较来看，国内新能源车市场进一步提升，多家新能源车企出海业务也有增量，来自车载领域的业绩增量会更确定一些。”上述业内人士表示。
根据中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高公开的数据，今年国内新能源汽车市场占有率有望达到36%-41%，乐观情况下有望突破40%，2026年超过50%，占据汽车市场主导地位。
（亚汇网编辑：章天）
