2021-01-25 08:00:14
每日精选
1、新股(债)申购：南极光；上银转债
2、新股(债)上市：聚石化学
市场情绪全景
预估开户变化率：
上周，Choice大数据预估开户周变化率显示，预估开户变化率在1月8日涨幅高达106.68%，投资者开户热情高涨。随着上涨指数在3600点附近整理，周预估开户变化率环比小幅下降2.91%。
预估基金申赎比：
而预估基金申赎比则在1.22日来到1.04，基金投资者申购意愿明显。进入2021年以来，投资者基金申购意愿一直处于高位，近3月平均预估申赎比为1.36，市场普遍看涨。
多头潜能风向行业
根据东方财富Choice数据多头潜能行业指数来看，上周28个申万一级行业中，非银金融、纺织服装、房地产、采掘、建筑装饰、通信和计算机市场关注度减弱，其余行业市场关注度均提升。其中，医药生物、电电气设备和电子行业关注度明显。
节奏方面，在此轮指数的上涨过程中，创业板指有望再度成为引领市场情绪的风向标。主板方面，前期高位抱团的板块出现调仓换股的迹象，短期可能会面临高位整固。创业板方面，当前正值业绩窗口期，市场对于优质成长龙头的业绩预计较为乐观，从而给予此类企业更高的估值溢价，带动指数上涨。而且创业板中包含了当前新能源产业链、医药生物等诸多热点板块龙头品种，更容易受到资金的青睐。
宏观经济
央行：为加强客户备付金监管，切实保障消费者合法权益，中国人民银行于近日发布了《非银行支付机构客户备付金存管办法》，自2021年3月1日起正式施行。《办法》规范了备付金集中交存后的客户备付金集中存管业务，进一步细化了备付金存放、使用、划转规定，明确了中国人民银行及其分支机构、清算机构、备付金银行相应备付金管理职责，设定了客户备付金违规行为处罚标准，强化客户备付金监管。
中国新闻网：2021年海南将加紧封关准备研究。重点研究“二线”管理制度安排和管理方式方法。完成社会管理信息化平台建设阶段性目标，健全免签入境人员在琼全程动态服务管理机制，常态化运行琼粤桂反走私联防联控机制。建立对接国际高水平经贸规则的监管制度。完成自由贸易港口岸布局规划，启动口岸建设和升级改造。实质运行非设关地综合执法点。加快三亚海关监管隔离区建设。推进新海港综合交通枢纽等硬件设施建设。
证券时报网：上海市市长龚正1月24日作《政府工作报告》时表示，今年上海将聚焦强化“四大功能”，加快推动经济高质量发展，将强化全球资源配置功能。持续推动金融业扩大对外开放，继续集聚一批功能性、总部型机构，推进数字人民币试点。促进贸易创新发展，大力发展离岸贸易等新业态新模式。推进浦东综合交通枢纽等工程，提升芦潮港集装箱集疏运体系能级。
证券时报：上海市市长龚正24日作政府工作报告时表示，要着眼于培育一批世界一流企业，深化国有企业混合所有制改革和股权激励制度建设，坚定不移做强做优做大国有企业，大力支持更多民营企业成长为龙头企业、独角兽企业和隐形冠军。要深化“放管服”改革，在经济社会管理领域向各区和基层放权赋能，打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。
行业动态
证券时报网：近日，随着各地“十四五”规划或建议陆续出炉，白酒相关产业发展规划也逐渐浮出水面。贵州省遵义市1月22日“十四五”规划建议，以茅台酒为引领，加快培育一批百亿产值、千亿市值的白酒企业，打造以茅台集团为航母的世界酱香型白酒企业舰队，壮大白酒产业集群。江苏省宿迁市作为洋河股份的故乡，近期也提出要加快建设有实力的“中国酒都核心区”。五粮液、泸州老窖等川酒也有重要使命。
证券时报网：广东省省长马兴瑞1月24日作政府工作报告时表示，深化碳交易试点。加快调整优化能源结构，大力发展天然气、风能、太阳能、核能等清洁能源，提升天然气在一次能源中占比。实施粤强种芯工程，建设岭南现代农业科学与技术省实验室、现代农业科创中心，加强种质资源保护利用和种子库建设，组建广东种业集团。大力发展5G产业，推进超高清视频产业发展试验区建设，加快4K、5G技术规模化应用。
第一财经：1月23日下午，华为在花粉年会上首次对外公布了其在运动健康领域最新的三个健康研究项目，包括高血压管理研究、智能体温健康研究和冠心病筛查研究。这些健康研究将于今年陆续基于华为穿戴产品发布，目前来看，很有可能是此前外界猜测的华为WATCH 3系列或华为WATCH GT 3系列。
证券时报：经历三年多的红海博弈，LED行业正在酝酿变局，有望迎来周期反转。据记者从产业了解到，由于终端库存下降，叠加下游照明、显示等需求回温，原材料成本上升，LED行业从上游已经开始涨价，反应在中低端产品上更为显著；另一方面，行业龙头公司纷纷调整产品结构，发力高端产品，Mini/Micro LED等有望在2021年获得长足发展。
华夏时报：伴随着春节将至，螺纹钢需求也进入季节性需求淡季。与此同时，近期河北地区部分钢厂由于疫情影响焦炭等原料运输而有减产计划，供应和需求两端均呈边际走弱趋势。在库存持续累积的情况下，从元旦至今，螺纹钢期货价格表现强于现货但整体上亦表现偏弱。业内人士表示，预计近期螺纹钢期货波动会较为剧烈，不过，由于成本支撑、春节后需求预期及今年冬储特征将支撑期货价格在较高位运行。
21世纪经济报道：伯恩斯坦咨询预计，2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成200万至450万辆汽车产量的损失，相当于近十年以来全球汽车年产量的近5%。波士顿咨询旗下智库Inverto也预计，汽车芯片的短缺对于汽车产业的影响仍将持续半年甚至三个季度。
股市聚焦
沪深证券交易所：为规范指数基金的产品开发等业务活动，沪深交易所制定了《证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》，现予以发布，自2021年2月1日起施行。其中提到，基金管理人申请开发股票指数基金，其标的指数为非宽基股票指数的，成份证券数量不低于30只；单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%。
深交所：深交所今日发文表示，重大资产重组聚焦主业，推动企业转型升级。2020年深市实施重大资产重组78单，交易金额3483亿元（不含配套募资），其中重组上市交易实施5单。从标的估值看，“养壳炒壳”“炒小炒差”现象大幅减少，资产平均增值率为243%，估值虽仍处于相对合理范围，但“三高”类重组现象有所回升，值得警惕。
券商中国：1月19日，南方电网旗下综合能源业务实施主体南网能源在中小板完成上市，首发募资总额10.61亿元，上市4个交易日区间涨幅达91.43%。近两日来，该项目的保荐机构中信建投证券陷入舆论漩涡，因其收取的保荐承销费大大低于行业平均水平，公开信息显示，中信建投证券收取的保荐承销费为815万，费率0.77%。有投行人士指出这个保荐承销费率仅是2020年1月21日以来平均保荐承销发行费率的十分之一。
中国基金报：芯片股怎么回事？国家大基金一口气在22日晚间宣布减持三家公司的股份：晶方科技、兆易创新、安集科技均被国家集成电路产业投资基金减持不超2%股份。公告显示，此次大基金减持，是为企业自身资金需求、收回投资成本。大基金接连减持，二级市场不禁质疑，大基金还大力支持半导体产业发展吗？答案是肯定的：大基金减持只是阶段性回笼资金，且回笼的资金正在加倍再投入到半导体产业中。
证券时报网：根据商务部网站最新消息，2021年1月21日，美国际贸易委员会(ITC)决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查。该调查由美国安费诺公司于2020年12月18日依据《美国1930年关税法》第337节规定，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定电气连接器和保持架及其组件和下游产品侵犯其专利权，请求发起337调查，并发布有限排除令和禁止令。立迅精密工业股份有限公司涉案。
公司新闻
振芯科技：2020年净利预增1535%–1862%
意华股份：2020年净利预增321%-412%
中信建投：2020年净利超95亿元同比增73%
长城证券：2020年净利同比预增46%-60%
泰胜风能：2020年净利同比预增110%-140%
华鑫股份：2020年净利同比预增约10倍
九州通：2020年净利同比预增77%-85%
恺英网络：2020年预盈1.6亿至2.3亿元 同比扭亏
张裕A: 2020年净利同比预降50%-59%
雅本化学：2020年净利同比预增96%-120%
国睿科技：2020年净利同比预增959%-1071%
华友钴业：2020年预盈10.77亿至12.68亿元
得邦照明：控股股东及一致行动人计划增持股份
协鑫能科：2020年拟计提资产/信用减值损失3.55亿元
九洲集团：梅里斯生物质热电联产项目首台机组并网发电
爱施德：一号机公司收入和利润在公司占比较小
伊利股份：第一期长期服务计划购买公司股票361万股
庄园牧场：甘肃省政府国资委将成公司实控人
数据一览
沪深股市：1月22日，A股三大指数走势分化，沪指收盘下跌0.40%，收报3606.75点；深证成指上涨0.70%，收报15628.73点；创业板指走势强劲，收盘涨幅达到2.27%，收报3358.24点，本周累计涨幅更是达到8.68%。两市合计成交超过一万亿元，今日达到1.11万亿。行业板块多数收跌，体外诊断概念股大涨。北向资金净卖出20.2亿元。
港股：1月22日，香港恒生指数低开低走，收盘下跌1.6%，收报29447.85点，创今年以来最大单日跌幅。中资银行、保险、券商板块领跌，南向资金今日净买入93.66亿港元。
沪深港通：1月22日，北向资金当日成交净买额为-20.20亿元。其中，沪股通当日成交净买额为-7.97亿元；深股通当日成交净买额为-12.22亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入中国平安4.12亿元，同时，净买入通威股份3.07亿元，大幅净卖出五粮液11.25亿元。
龙虎榜：1月22日，机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中8股被机构净买入，药明康德被买入最多，为4.44亿元。另外20股被机构净卖出，其中金域医学被卖出最多，为1.29亿元。
融资融券：截至1月21日，上交所融资余额报8159.93亿元，较前一交易日增加47.40亿元；深交所融资余额报7449.92亿元，较前一交易日增加33.42亿元；两市合计15609.85亿元，较前一交易日增加80.82亿元。
Shibor：1月22日，隔夜Shibor报2.4360%，下行13.70个基点。1个月Shibor报2.5030%，上行1.40个基点。3个月Shibor报2.5780，涨跌持平。
楼市观察
证券时报网：深圳市住房和建设局发布关于进一步加强深圳市商品住房购房资格审查和管理的通知：房地产开发企业只能冻结进入公证摇号控制范围购房人的认筹金，且认筹金必须冻结在购房人的本人账户内。未成功选房的，认筹金须在三个工作日内解冻。对偿债收入比例不符合要求的购房人，房地产开发企业应当合理评估风险，采取劝退等方式处理。对存在弄虚作假、提供虚假证明等违规行为的购房人，应当拒绝接受其购房申请，并及时报告辖区住房建设部门。
国际资讯
数据宝：据多家媒体报道，三星电子正在考虑在美国德克萨斯州投资超100亿美元建设一座最先进的芯片制造厂，与台积电在先进制程上进行竞争，以争夺更多美国客户的订单。此前，台积电披露将在美国亚利桑那州建造一家5nm芯片工厂，预计将于2024年完工。虽然只是计划阶段，不过一切顺利的话，将于2023年开始生产。目前三星在韩国国内已有两座EUV光刻机工厂。
汇率
人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4777，跌0.2073%，人民币中间价报6.4617，涨0.1221%。
期货行情
国内期货：截至1月22日下午收盘，1月22日讯，国内商品期货收盘，多数品种下跌，燃油、郑煤等跌超3%，菜粕、苹果等跌超2%，白糖、生猪等跌超1%，热卷、焦煤等小幅下跌；郑醇、塑料、玻璃等涨逾1%，纸浆、焦炭等小幅上涨。
国际期货：国际油价收跌，美油跌超1.5%，布油终结三连涨，其中美油日内最大跌幅超过3%。截止收盘，纽约3月原油期货收跌0.86美元，跌幅1.62%，报52.27美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.69美元，跌幅1.23%，报55.41美元/桶。国际金价小幅收跌，仍持稳于1850美元关口之上。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价22日比前一交易日下跌9.7美元，收于每盎司1856.2美元，跌幅为0.52%。
海外指数
美国股市：美东时间周五，美股三大指数涨跌互现，纳指四连涨、续创收盘新高，大型科技股、区块链概念股多数收涨，芯片股走低。截止收盘，道琼斯工业指数跌179.03点，跌幅0.57%，报30996.98点；纳斯达克指数涨12.15点，涨幅0.09%，报13543.06点；标普500指数跌11.60点，跌幅0.30%，报3841.47点。大型科技股方面，苹果股价创收盘新高，涨幅超过1.5%，微软、Facebook、谷歌跟涨；奈飞跌超2%，亚马逊跌近0.5%。芯片股方面，IBM跌近10%，财报显示其第四季度营收不及预期；英特尔跌超9%，完全抹去前一交易日逾6%涨幅。多只中概股创收盘新高，其中金山云涨近18%，哔哩哔哩涨近8%，腾讯音乐涨近4%，富途证券涨近1%。上市的新股方面，电子烟生产商雾芯科技大涨逾145%，股价一度站上30美元，市值突破450亿美元。
欧洲股市：欧股主要指数普跌，德股、法股一度跌超1%，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于6695.07点，比前一交易日下跌20.35点，跌幅为0.30%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5559.57点，比前一交易日下跌31.22点，跌幅为0.56%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于13873.97点，比前一交易日下跌32.70点，跌幅为0.24%。
亚洲股市：1月22日，日经225指数跌0.44%，报28631.45点。韩国KOSPI指数跌0.64%，报3140.63点。
