2021-03-19 21:16:26
【重大财经数据与事件回顾】
强调通胀风险 俄罗斯央行跟上土耳其、巴西步伐宣布加息
当地时间周五，在“超级央行周”压轴出场的俄罗斯央行，给了市场一个不大不小的意外，宣布将关键利率从4.25%上调至4.5%。俄罗斯央行在政策声明中表示，一季度消费者价格的增长速度超出了央行此前的预期，并超过了许多部门的产出增速。外部需求预期在特定国家更多财政刺激和疫苗接种速度加快的带动下有所改善。家庭和商业对于通胀的预期仍保持高位，风险平衡已转向通货膨胀风险。在通胀风险方面，俄罗斯央行称价格进一步上行的风险主要来自于生产和供应链的暂时中断。而通胀风险由全球商品市场的价格波动产生，包括供给侧因素。这可能会影响相关商品的国内价格。
日本央行将基准利率维持在-0.1%不变
日本央行将基准利率维持在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，符合市场预期。日本央行正式删除6万亿日元年度ETF购买目标，但维持12万亿日元的ETF购买上限，将根据需要购买ETF，并将10年期国债收益率目标范围扩大至正负0.25%之间。
传特斯拉将关闭荷兰蒂尔堡的组装工厂
据相关媒体报道，特斯拉 将关闭位于荷兰蒂尔堡的组装工厂，因该工厂的生产线无法胜任组装Model S和Model X新版本车辆的工作。据知情人士透露，该工厂与组装相关的96个岗位正面临风险，但特斯拉考虑将这部分人员调至其他职位。另外，报道还指出，关闭工厂后，特斯拉将重新计划调整该地段的用途，据了解，目前该公司在荷兰蒂尔堡已经开展了其他业务，包括零部件再制造业务等。
朝鲜宣布与马来西亚断绝外交关系
据新华网援引朝中社，朝鲜外务省当天发表声明说，因马来西亚日前决定将一名朝鲜公民强行引渡到美国，朝鲜决定中断与马来西亚的外交关系。声明说，这名朝鲜公民多年来一直从事合法的外贸活动，马来西亚称其从事某种与“非法洗钱”相关的活动是一种荒谬的捏造和诡计。马来西亚当局17日将这名无辜的朝鲜公民当成“罪犯”，并将其强行引渡到美国，这种行为不可容忍。声明说，马来西亚当局此举破坏了两国关系中相互尊重主权的基础。鉴于事态的严重形势，朝鲜外务省宣布与“屈服美国强权而对朝鲜做出特大型敌对行为”的马来西亚完全断绝外交关系。
全球植物油价飙至9年新高 清洁能源计划激化矛盾
自去年6月以来，在劳动力短缺、天气等因素影响下，联合国(UN)植物油价格指数上涨70%至9年高点，食用油库存也降至10年低点。然而，拜登推动使用食用油生产绿色燃料的计划，预计将进一步推高全球植物油价格，并加剧食品通胀风险。在食用油价格大幅飙涨带动下，UN广义食品价格指数已升至2014年以来最高水平，这令一些发展中国家的消费者感到痛苦。这种情况下，拜登发动的“清洁能源革命”，势必会进一步刺激生物燃料需求，并加剧食品通胀，给相关国家带来痛苦。
"拜登当选总统后出现了一个新现象——即预计豆油需求将上升，这是一种纯生物性柴油。"知名食用油分析师Dorab Mistry表示，“已经有4家炼油厂表示，他们将停止提炼化石燃料，转而开始生产植物油燃料。”
作为全球交易量最大的食用油的基准价格，马来西亚棕榈油期货价格自2008年以来首次突破每吨4000林吉特。世界粮食计划署(WFP)本周表示，自2月1日缅甸军事政变以来，缅甸棕榈油价格上涨了20%。
【市场表现回顾】
中国股市：深成指、创业板指跌逾2% 次新概念股批量涨停
两市午后跳水，沪指盘中跌逾2%再度跌破3400点，深成指、创业板指一度挫逾3%。整体看，两市依旧以观望为主，市场情绪低迷，抱团股回落拖累指数，资金偏好中小市值股，次新概念全天强势，南网能源等20余股涨停；高送转概念继续走强，风电、军工、电子支付等概念活跃。化纤、仓储物流板块重挫居前，白酒股近乎全线下跌，五粮液跌3.5%、茅台跌2.8%；金融股普跌，招商银行跌4.5%；石油、工程机械、化工、农林牧渔等板块跌幅靠前。截止收盘，沪指跌1.69%、创业板指跌2.8%。
日本股市：美利率上升及日央行新政拖累日经指数收跌1.41%
19日东京股市日经指数大幅回落，终盘报收于29792.05点，较上一交易日下跌424.70点，跌幅为1.41%。美国长期利率上涨对市场形成拖累，日本央行公布更改交易所交易基金（ETF）购买内容，计入日经指数的个股大幅下滑也造成了影响。
由于担心美国经济复苏将导致物价上涨，美国长期利率上升，令投资者信心受到打击。隔夜美股以高科技板块为主下滑，跌势波及东京股市。日本央行围绕作为货币宽松措施一部分进行的购买ETF，提出了仅限与TOPIX联动类型的方针，进入午盘后日经指数跌幅扩大，一度下跌近600点。对日经指数影响较大的迅销股价大幅下挫。
汇市：美债收益率上升对美元质素的提振存在不确定性
根据美联储发布的最新数据，截至3月18日当周美联储资产负债表规模扩张了1136亿美元，使得总规模刷新纪录至7.6935万亿美元。细分数据来看，美联储当周增持的主要为资产抵押债券，美国国债的增持规模只有226亿美元。本周美联储利率决议已经表明美联储根本无意改变宽松立场，而资产负债表数据表明美联储确实在执行继续防水支持经济的措施。
由于美联储最新决议没有对美债收益率的上升表达不满或担忧，鲍威尔认为无需对美债收益率上升做出反应，这消除了美债空头继续肆虐的顾虑，十年期美债收益率昨日刷新去年1月份以来新高至1.75%。美债收益率的这一变化波及整个金融市场，令风险偏好降温并提振美元反弹。
国际油市： 油价大跌已按下暂停键
十年期美债收益率一度升至1.75%为2020年1月以来的最高水平。美国银行曾警告过1.75%对于风险资产是一个非常重要的转折点。在突破1.75前市场会有所期待对于通胀相关的题材会重点关注。例如前期涨势凶猛的原油。但等待美债彻底触及1.75%后风险资产例如科技股的借贷成本会急剧飙升长期继续打压相应价格。临近周末，从DailyFX财经日历可以看到经济数据/事件相对寡淡。因此，市场或继续维持一定程度的震荡。美国股指期货几乎变化，美债10年期收益率上行动能似乎有所减弱。鉴于此，原油价格有望自重要支撑反弹。
全球金市：黄金多头挑战四巫日面临风险
金价小幅走高，而10年期美债收益率已跌至1.67%附近。尽管10年期美债收益率已经出现了小幅下跌，但美债的无风险属性以及其上涨潜力可观（美联储预计2021年的核心PCE通胀率为2.2%），且其仍在1.50%上方，在此背景下过度看涨金价或承担损失风险。而避险资产在2021年首个四巫日中似乎找到了更多买盘。从历史数据来看，标普500指数在2008年至2020年的3月四巫日中，仅录得6次收涨。
此外，全球最大的黄金ETF美国SPDR Gold Trust基金公司已连续11次减仓至1048.28吨，较历史高位（2020年9月21日）录得的1278.82吨下降了18.03%。有趣的是，当前徘徊在1742附近的金价较历史高点2075.14下跌了16.05%。二者之间存在一定的相关性，关注这一变化或者可以获得一些指引。（ 亚汇网编辑：竣生）
