2021-06-16 08:11:48
每日精选
1、隔夜市场：美股三大指数15日下跌，道琼斯指数跌0.27%，标普500指数跌0.20%，纳斯达克指数跌0.71%。
2、新股(债)申购：嘉益股份、力芯微
3、新股(债)上市：科汇股份、德迈仕、爱威科技
宏观经济
澎湃新闻：上海市委副书记、市长龚正6月15日主持召开市政府常务会议。会议原则同意《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》并指出，推进关键领域突破，努力在新时代改革开放中走在最前列。要突出高端支柱产业发展，强化资源配置能力，努力成为全市经济新增长极。会议原则同意《上海市住房发展“十四五”规划》并指出，要坚持“房住不炒”，进一步完善房地产市场监测，着力稳房价、稳地价、稳预期。
21世纪经济报道：据深圳税务，国家税务总局深圳市税务局、深圳市市场监督管理局发布《关于进一步规范个人转让股权办理变更登记工作的通告》，对个人转让股权个人所得税实施联合管理，2021年6月18日起施行。通告内容包括：一、个人转让股权办理股东变更登记的，在向市场监督管理部门办理变更登记前，扣缴义务人、纳税人应依法在被投资企业所在地主管税务机关办理纳税申报。
教育部：6月15日，教育部召开校外教育培训监管司成立启动会。会议宣读了《中央编办关于调整教育部职责机构编制的通知》，指出这次机构增设，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对校外教育培训监管工作的高度重视，对新一代少年儿童的关怀，对于深化校外教育培训改革具有重大意义。
行业动态
我的钢铁网：据Mysteel调研，山东已有部分焦企(约占30%，不完全统计)逐步执行限产，目前限产比例多为10-20%，极个别企业限产比例30%以上，企业预计后续限产比例将逐步加大；其余企业目前多正常生产，但都表示已做好限产的准备，企业多预计到6月底前会陆续将限产执行到位。
澎湃新闻：近日，来自中国科学院上海高等研究院的团队在基于碳材料的3D打印柔性触觉传感器件的研究中取得重要进展。在这项最新的研究中，研究团队通过模拟人体皮肤的结构和传感机制，创造性地将聚二甲基硅氧烷（PDMS）微球与石墨烯相结合，设计了一种具有指纹微结构的新型多功能电子皮肤；提出了一种石墨烯-PDMS微球油墨3D打印制备柔性传感器的方法。
科技日报：记者从中国科大获悉，该校郭光灿院士团队任希锋研究组与中山大学董建文、浙江大学戴道锌等研究组合作，基于光子能谷霍尔效应，在能谷相关拓扑绝缘体芯片结构中实现了量子干涉，相关成果以“编辑推荐文章”的形式6月11日发表在国际知名学术期刊《物理评论快报》上。
21世纪经济报道：近日，南京市人民政府印发《关于进一步提高上市公司质量促进资本市场健康发展的实施意见》，共提出16条举措。南京的举措突出十点南京特色，例如用大数据技术建设南京企业培育信息系统、强化拟上市企业培育服务专员制度和“一站式服务”制度、鼓励上市公司控股股东参与区域股权市场区块链试点、按市场化原则引入董监高责任险。
股市聚焦
中国证券报：“增强现实”火了！据报道，华为将于6月17日举办2021共赢未来5G+AR全球峰会。海通证券认为，5G推动的终端创新方面，2021-2022年有望迎来AR/VR产业链的加速成熟和规模成长。浙商证券认为，在Facebook示范效应下，预计索尼、苹果等科技巨头新款AR/VR设备也将陆续面世，AR/VR市场成长空间有望进一步拓展。
证券日报：近日，富时中国A50指数迎来了样本股的变更，将于6月18日收盘后生效。本次富时中国A50指数样本股2进2出：将纳入金龙鱼、智飞生物，剔除恒力石化、中公教育。富时中国A50指数期货是外资惟一可以交易的中国指数期货，该指数包含的A股公司总市值占A股总市值约33%，许多国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标。
e公司：在湖北十堰市张湾区艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故后，多地宣布全面排查燃气安全隐患。二级市场方面，受燃气爆炸事故消息影响，6月15日开盘，A股和港股燃气板块普跌。业内人士指出，物联网智能燃气表能有效的避免燃气事故发生，而随着物联网、人工智能等新兴技术发展、中国智能燃气表行业将获得进一步发展。未来，智能燃气表产品持续升级，软硬件系统全面发展，行业集中度不断提高。
第一财经：东鹏饮料披露股价异动公告，截至6月15日，公司收盘价为209.1元，市盈率为103倍，显著高于行业平均市盈率。公司目前股票价格已严重背离基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。
21世纪经济报道：因股东违规减持，药明康德收上交所监管工作函，要求股东尽快制定必要和充分的补偿措施，切实保护投资者合法权益。此前媒体报道，药明康德股东违反承诺，偷偷减持了近30亿。
中证网：6月15日晚，上交所首批5只基础设施公募REITs产品均发布上市交易公告书，称将于6月21日在上交所上市交易，此举标志着首批基础设施公募REITs试点落地已近在咫尺。值得注意的是，公募REITs上市首日，其即时行情显示的前收盘价为基础设施基金发售价格。公募REITs上市首日价格涨跌幅限制比例为±30%，非上市首日涨跌幅限制比例为±10%。
证券市场红周刊：最近，格力电器因为“神秘买家”受到市场关注。据了解，6月2日至6月10日，有“神秘买家”借大宗交易买入格力电器41.56亿元。市场猜测认为，高毅资产的冯柳和厚朴资本的方风雷，都有可能是“神秘买家”本主，但这还没有得到确认。从二级市场来说，格力电器股价近期持续下跌，吸引外资、“融资客”、公募基金加仓格力电器。对此，职业投资人陈绍霞向《红周刊》记者表示，格力电器近期股价下跌属于非理性的，因为它本身“就已经是低估的了”。
中国证券报：从年初高点一路回调，股价接近腰斩，被市场称为“最惨的茅”，然后又一口气大涨了60%多，“车茅”比亚迪的走势令人惊叹。从基本面看，公司近期主要有两大事件。一是公司日前发布5月份销量数据，共销售汽车4.63万台，同比增长45.49%。其中，新能源车的销量为3.28万台，同比增长189.62%。二是市场传言苹果正与宁德时代和比亚迪就苹果电动汽车的电池供应进行初期谈判，这一进度明显超出市场预期。不过，对于这一传言公司并未给予明确回应。
数据宝：调整日久的科技股，似乎迎来反弹的曙光。计算机指数、通信指数5月以来累计涨幅均超过10%，位居行业涨幅榜前列。个股方面，今天包括北方华创、卓胜微、华润微等多只科技龙头股价创出历史新高。国泰君安认为，目前经济复苏、流动性等外部环境仍处于真空状态，大盘向下风险仍旧偏低，市场仍将以进攻心态寻求结构上的突破，科技板块，尤其是新能源产业链，将持续强势。
公司新闻
市北高新：拟收购新市北企业45%股权
昂立教育：已耗资1.68亿元回购4.01%公司股份
包钢股份：控股股东及其控股子公司拟增持8亿元公司股份
上峰水泥：控股股东拟1亿元至1.5亿元增持股份
永太科技：拟投建年产20000吨六氟磷酸锂等产业化项目
正帆科技：拟投建电子特气及工业气体项目
金田铜业：拟6亿元投建高性能稀土永磁材料及器件项目
北方稀土：拟投建北方稀土国家稀土新材料创新基地项目
中国国航：5月份旅客周转量同比上升113.1%
中威电子：尚未开展华为鸿蒙系统相关业务适配测试
天原股份：公司电石全面恢复生产
裕同科技：与苏大维格在包装、防伪等领域达成合作意向
数据一览
沪深股市：A股三大指数6月15日集体收跌，其中沪指下跌0.92%，收报3556.56点；深证成指下跌0.86%，收报14673.34点；创业板指下跌1.10%，收报3262.19点。两市成交额突破一万亿元，行业板块多数收跌，有色金属与钢铁板块领跌，航天航空板块逆市走强。北向资金净卖出51.54亿元。
港股：香港恒生指数收跌0.71%，恒生科技指数跌0.38%，特步涨逾20%，高瓴对特步及其旗下公司投资约10亿港元。有色金属全线下挫，中国有色矿业跌超5%，紫金矿业、五矿资源跌超4%。
沪深港通：北向资金6月15日净卖出51.53亿元，净卖出额创一个月新高。药明康德、紫金矿业、中国平安分别遭净卖出7.26亿元、5.8亿元、5.27亿元；迈瑞医疗逆市获净买入3.48亿元。
龙虎榜：机构参与龙虎榜中个股共涉及32股，其中16股被机构净买入，瑞芯微被买入最多，为6.26亿元。另外16股被机构净卖出，三峡能源被卖出最多，为6.74亿元。
融资融券：截至6月11日，上交所融资余额报8374.08亿元，较前一交易日减少27.45亿元；深交所融资余额报7497.72亿元，较前一交易日减少11.63亿元；两市合计15871.80亿元，较前一交易日减少39.08亿元。
Shibor：隔夜品种上行10.6bp报2.104%，7天期上行6.8bp报2.237%，14天期上行4.4bp报2.246%，1个月期下行0.1bp报2.383%。
外汇
人民币：在岸人民币收报6.4021，上一交易日收报6.3914，贬值107点。
楼市观察
中国证券报：端午小长假期间，多地楼市热度不高，价格虽未明显下调，但成交量下行。具体看，北京端午小长假前两天新建住宅网签分别为185套和166套，二手房住宅分别为146套和81套；广州小长假前两天新建住宅网签分别为280套和149套；深圳小长假前两天新建住宅网签分别为76套和95套。相比往年同期，北广深三地成交量均出现一定程度下滑。
国际资讯
券商中国：美国对俄罗斯的新一轮金融制裁正式生效。自6月14日起，美国企业被禁止购买首次发行的俄罗斯国债，以欧元计价发行的俄罗斯国债也被纳入了禁止买入的范围，一度被称为金融市场“威力最大”的惩罚措施。俄罗斯的反击也毫不手软，俄罗斯财政部宣布，将在未来一个月内改变国家财富基金的结构，将美元的份额减少到零，同时俄罗斯几乎完全清空了美国长期国债。
中国证券报：6月15日，港股上市公司特步国际宣布全资子公司特步环球获高瓴认购6500万美元(约5.04亿港元)零息永续可转债。同时，高瓴将认购特步国际发行的总额为5亿港元的可换股债券。两项投资合计10亿港元。有分析人士表示，高瓴出手并不奇怪，因为国潮品牌崛起已是大势所趋。
期货行情
国内期货：国内商品期货收盘，油脂油料领跌，棕榈跌超6%，豆二、生猪跌超5%，豆油、菜粕等跌逾4%，硅铁、锰硅等跌超2%，豆一、淀粉等跌超1%，PVC、橡胶等小幅下跌；黑色和能源化工领涨，郑煤涨超5%，沥青涨逾3%，郑醇、焦炭等涨超2%，LPG、LU等涨超1%，塑料、纯碱等小幅上涨。
国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价15日比前一交易日下跌9.5美元，收于每盎司1856.4美元，跌幅为0.51%；纽约7月原油期货收涨1.24美元，涨幅1.75%，报72.12美元/桶，创2018年10月以来新高；布伦特8月原油期货收涨1.13美元，涨幅1.55%，报73.99美元/桶。
海外指数
美国股市：美股三大指数15日下跌，道琼斯指数跌0.27%，标普500指数跌0.20%，纳斯达克指数跌0.71%。
欧洲股市：德国DAX30指数收涨0.36%，报15729.52点，比前一交易日上涨55.88点；法国CAC40指数收涨0.35%，报6639.52点，比前一交易日上涨23.17点；英国富时100指数收涨0.36%，报7172.48点，比前一交易日上涨25.80点。
亚洲股市：日经225指数涨0.96%，报29441.3点；韩国综合指数涨0.2%，报3258.63点。
