2021-06-21 08:08:46
每日精选
1、隔夜市场：美股全线下跌，道指跌1.58%，纳指跌0.92%，标普500指数跌1.31%。
2、新股(债)申购：漱玉平民、雷尔伟、利元亨、威高骨科；节能转债
3、新股(债)上市：阳光诺和
宏观经济
中国新闻网：中共海南省委自由贸易港工作委员会办公室20日召开新闻发布会，对外公布《海南自由贸易港建设白皮书(2021)》。《白皮书》重点从贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利、数据安全有序流动、税收制度、风险防控等11个方面介绍《海南自由贸易港建设总体方案》落实情况。
中国基金报：自2019年12月下旬监管发布征求意见稿后，中国银保监会、人民银行于6月11日发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》。业内认为，《通知》是资管新规框架下对于产品规范类的监管细则补充。新规实现现金管理类理财和公募货基的监管标准的基本统一，通过强化投资范围和久期限制，现金管理类理财的收益或将逐渐下降，整体规模或接近监管上限保持稳定。
澎湃新闻：在有关政策法规的修改完善前，全国多地近段时间正在部署一项工作——对当地育龄妇女及生育意愿进行全面研判。消息称，通过调查，进一步了解群众心声，掌握群众意愿，确保调研成果客观真实，真正为进一步优化生育政策，改善人口结构，服务国家决策提供了参考依据，以实际行动给党委政府当好参谋助手，为解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题贡献了统计智慧。
金融时报：记者注意到，今年5月初曾有一些市场分析人士认为，由于5月份是传统的企业所得税汇算清缴时间，财政存款会大幅上升，叠加地方债发行量增加等因素，市场流动性可能边际收紧，并导致利率波动性增强。事实上，在货币政策“稳字当头”的政策取向下，央行保持流动性合理充裕不是一句空话。从近期货币市场利率走势看，短端利率始终贴近公开市场7天期逆回购操作利率运行。
中国基金报：6月18日，证监会新闻发言人高莉在例行发布会上表示，为贯彻落实新《证券法》和新《行政处罚法》等上位法规定，证监会近日发布修订后的《证券市场禁入规定》，自2021年7月19日起施行。《规定》进一步完善了证券市场禁入规则，相关违法违规责任人员将被“逐出市场”，大幅提高财务造假者的违法成本和监管的执法震慑作用。例如明确信披严重违法造成恶劣影响等8大行为将被终身禁入市场。
21世纪经济报道：据教育部统计的数据显示，越来越多的高校毕业生选择到基层一线就业，尤其是近三年来，全国高校毕业生到地市级及以下就业的比例约70%，到中西部就业比例约60%。58同城日前发布的《2021年高校毕业生就业报告》显示，今年毕业生首选城市排名前十分别为上海、深圳、广州、成都、北京、杭州、青岛、南京、重庆、长沙。特别是作为金融中心的上海，呈现毕业生净流入的状态，人才吸引力旺盛。
行业动态
澎湃新闻：6月18日，国家烟草专卖局、国家市场监管总局发布关于《保护未成年人免受烟侵害“守护成长”专项行动方案》的通知，其中将电子烟经营监管纳入主要任务中。《方案》提出，全面从严监管电子烟经营行为。各地要贯彻落实党中央、国务院关于推进电子烟监管法治化的要求，逐步建立健全电子烟监管工作体系，提升监管效能，规范电子烟生产经营活动，防范电子烟市场乱象“死灰复燃”。
中国证券报：日前，顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递公布了5月生产经营简报。数据显示，通达系快递单票收入继续下降，逼近2元，快递价格战延续。据了解，不断下跌的单票收入，使得一些乡镇网点被迫停业或私自加价收取取件费。这将使快递服务质量下降，不利于行业的长期发展。
中国经营报：近日，一份署名为某光伏企业的《关于光伏行业热点、难点问题座谈会的汇报材料》指出，今年4月开始，受上游原材料供应不足及硅料、硅片价格高频率、大幅度上涨双重因素影响，其开机率大幅度下调到60%左右。同时，有企业被“点名”，被指引导多晶硅按周定价，推升价格上涨。记者注意到，在高利润驱动下，除通威股份、新特能源等老玩家早前抛出扩产计划外，又有一批新玩家携百亿资本涌入。
央视财经：记者发现，和电动汽车一样，给电动自行车集中充电的设备中，也分为充电和换电两种。放入没电的电池，再取出同一规格型号的满电电池，简单两步就能上路。而与传统的充电相比，换电模式也更加受到快递小哥、外卖小哥的青睐。天眼查数据显示，仅2020年，全国和电动自行车换电设备相关的新增企业就超过了1400家。业内人士表示，相比超1000万的企业端市场和超过3亿的个人用户，电动自行车的换电市场依然广阔。
中国经营报：近日，记者走访了多家摩托车专营店，不少业内人士告诉记者，当前摩托车作为交通工具和运输工具的功能已经被边缘化了，但其休闲娱乐的功能正在快速增长，而不少驾龄较长的资深玩家将目光投向了排量更大的车型。中国摩托车商会出炉的报告显示，5月份我国摩托车产销同比继续保持增长，出口拉动明显。5月份，摩托车产销量为168.93万辆和167.21万辆，环比下降12.09%和11.35%，同比增长12.62%和13.22%。
华夏时报：近日，曾引起坊间热议的欧盟“碳关税”传出了新动向。原本欧盟计划在6月底公布这一立法草案，目前已经推迟至7月中旬。不过6月初，一份议案的草稿提前流出，再次引起了业界的广泛关注。BCG波士顿咨询日前发布研报称，欧盟碳关税将对欧盟所有依赖进口产品的行业产生直接或间接影响，其影响强度主要取决于碳排放强度和贸易强度。平轧钢产品、半制成金、烟煤、机械和化学制浆等行业的潜在利润将下降10%-65%。
央视新闻：中国石油18日宣布，经过6年的集中勘探，在塔克拉玛干沙漠腹地、塔里木河南部一万平方公里的富满地区，中国石油塔里木油田又添新发现，为10亿吨级超深大油气区。近日，塔里木盆地富满地区的重点探井满深2井在沙漠腹地获重大发现，钻井深度达8470米，测试油柱高度达550米，创造了塔里木盆地大沙漠区最深出油纪录和油柱高度最大纪录。
中证网：6月19日晚间，中国证券报记者从华为供应链公司独家获悉，目前该公司已经收到华为Mate50手机设计方案。“华为也没说要取消发布，只不过什么时间量产供货还没定。”华为供应链公司人士对中国证券报记者说。
股市聚焦
证券时报：对上海瀛翊涉嫌违规减持一事，证监会新闻发言人高莉6月18日表示，上海瀛翊减持未披露，涉嫌违法证券法中董监高违法减持股票的规定，6月16日证监会决定对上海瀛翊违规减持一事立案调查。高莉表示，后续也将对此事依法处理，上市公司股东和董监高要遵守上市公司股份持有的相关规定，履行相关承诺。
中国基金报：近日，二手闲置交易平台“闲鱼”上有出售不少农商行、农信社的“原始股”，让不少网友震惊。据悉，卖方均是自然人股东，售卖股数大多在10万股以下，多则也不超过30万股。值得注意的是，这些股权1块多就能买到。不少卖家表示，马上就要上市，“抢到就是赚到！”对此，基金君发现，闲鱼已紧急做出应对：下架所有与“银行股权”相关的产品，并提示交易风险。
公司新闻
众兴菌业：拟收购圣窖酒业100%股权
泸州老窖：拟2亿元实施泸州老窖酿酒基地工程技改项目
特锐德：子公司特来电拟引进战略投资者
广电运通：全资子公司运通智能拟引入战投并实施员工持股
伊利股份：参股公司Youran Dairy港交所挂牌上市
中核钛白：上半年净利同比预增150%—200%
鞍钢股份：预计上半年净利约48亿元 同比增860%
药明康德：参股公司Lyell纳斯达克挂牌上市
格力电器：拟推第一期员工持股计划 董明珠拟认购股数上限为3000万股
三一重工：推员工持股计划
蓝光发展：终止回购公司股份
*ST银河：撤销退市风险警示继续实施其他风险警示
晶澳科技：3.15亿元增资内蒙古新特保障多晶硅料稳定供应
*ST中华A: 6月22日起撤销退市风险警示
越秀金控：子公司取得参与个人不良贷款批量转让试点工作资质
恩捷股份：拟投建锂电池隔离膜、铝塑膜项目
桂冠电力：获长江电力举牌持股比例达10%
数据一览
沪深股市：周五，上证指数报3525.10点，下跌0.01%，成交额4462.97亿。深证成指报14583.67点，上涨0.77%，成交额5638.62亿。创业板指报3239.23点，上涨1.59%，成交额2269.36亿。两市合计成交10101.59亿。盘面上，有机硅、汽车整车、第三代半导体、锂电池等领涨，采掘服务、鸿蒙概念、石油矿业开采等跌幅前列。
港股：恒指收涨0.85%，恒生科技指数涨1.77%。盘面上，汽车股、体育用品股延续强势行情，安踏特步李宁再度刷新历史高价，长城汽车、比亚迪股份均大幅拉升；光伏板块走强明显，信义玻璃大涨7%破顶；手机概念股、电池股、生物医药股、航空股普涨，药明生物创历史新高，市值超5500亿港元；前期弱势的餐饮股反弹，大型科技股造好，美团、京东涨3.6%，网易、阿里巴巴、小米均升超1%；监管持续加码，教育股再度领跌板块，燃气股、煤炭股、石油股等能源板块走低明显，端午节假期楼市热度减弱，内房股全线下挫。
沪深港通：6月18日，北向资金当日成交净买额为-10.40亿元。其中，沪股通当日成交净买额为-18.18亿元；深股通当日成交净买额为7.78亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，今日北上资金大幅净买入紫金矿业3.94亿元，同时，净买入牧原股份3.92亿元，大幅净卖出药明康德5.22亿元。
龙虎榜：机构参与龙虎榜中个股共涉及29股，其中13股被机构净买入，三峡能源被买入最多，为3.8亿元。另外16股被机构净卖出，韦尔股份被卖出最多，为6.17亿元。
融资融券：截至6月17日，上交所融资余额报8427.80亿元，较前一交易日增加28.82亿元；深交所融资余额报7494.92亿元，较前一交易日增加0.49亿元；两市合计15922.72亿元，较前一交易日增加29.31亿元。
Shibor：隔夜shibor报2.0140%，上涨13.80个基点。7天shibor报2.2060%，上涨2.70个基点。3个月shibor报2.4440%，上涨0.30个基点。
外汇
人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4408，跌0.2038%，人民币中间价报6.4361，跌0.0980%。
楼市观察
北京商报：6月17日，国家统计局公布的5月住宅销售价格变动情况统计数据显示，5月70大中城市中有62城新房价格上涨，50城二手住宅价格环比上涨。从各级城市房价变化来看，虽然广州仍拉动一线城市新房价格涨幅微扩，但随着全国各地降温政策络绎推新，此前“小阳春”降温的说法逐渐被证实。二手房价出现普降，深圳二手房价更是在连涨23个月后首次下调。业内认为，后期随着全国信贷继续收紧，房价涨势仍将放缓。
国际资讯
中国基金报：周五美股盘前，美国圣路易斯联储行长布拉德表示，“考虑到通胀率预期将高于美联储2%的目标，明年开始加息可能是合适之举。我认为加息可能会从2022年末开始。”周五恰逢今年第二个“四巫日”，美联储官员又发表重磅鹰派言论，美股承压严重，道指跌超500点。美元指数却猛拉，突破92关口。加密货币则普跌，多个货种腰斩，有的币种跌幅甚至超90%，价值几乎“一夜清零”。
期货行情
国内期货：截至6月18日下午收盘，国内商品期货多数品种下跌，生猪跌超6%，续创新低，沪银、豆二等跌超3%，豆粕、花生等跌超2%，锰硅、尿素等跌超1%，焦煤、焦炭等小幅下跌；塑料、玻璃等小幅上涨。
国际期货：美东时间周五，国际金价收跌，报于1770美元关口之下。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价18日比前一交易日下跌5.8美元，收于每盎司1769美元，跌幅为0.33%。国际油价小幅上涨，布油收涨0.59%。截止收盘，纽约7月原油期货收涨0.60美元，涨幅0.84%，报71.64美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.59%，报73.51美元/桶。
海外指数
美国股市：美东时间周五，美股全线下跌，道指连续五个交易日下滑，创2020年10月以来的最大周跌幅。截止收盘，道指跌533.37点，跌幅1.58%，报33290.08点；纳指跌130.97点，跌幅0.92%，报14030.38点；标普500指数跌55.41点，跌幅1.31%，报4166.45点。盘面上，银行股、能源股走低，大型科技股多数收跌，中概教育股反弹。
欧洲股市：欧洲时间周五，欧洲三大股指全线收跌，英国富时100指数跌近2%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数18日报收于7017.47点，比前一交易日下跌135.96点，跌幅为1.90%。法国巴黎股市CAC40指数18日报收于6569.16点，较前一交易日下跌97.10点，跌幅为1.46%。德国法兰克福股市DAX指数18日下跌279.63点，跌幅为1.78%，报收于15448.04点。
亚洲股市：日经225指数跌0.19%，报28964.08点。韩国KOSPI指数涨0.09%，报3267.93点。
