2021-08-03 08:06:43
每日精选
1、隔夜市场：美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.28%，标普500指数跌0.18%，纳指涨0.06%。新能源汽车股走高。
2、新股(债)申购：山水比德、义翘神州、海天瑞声
3、新股(债)上市：中环海陆
宏观经济
证券时报网：国家统计局最新发布数据显示，7月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，低于上月0.5个百分点，继续位于临界点以上。“总体上看，我国经济继续保持扩张态势，但步伐有所放缓。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，7月份，部分企业集中进入设备检修期，加之局部地区高温洪涝灾害等极端天气影响，制造业扩张力度较上月有所减弱，但大多数行业PMI仍保持在景气区间。
新华社：审计署2日发布《关于提升社会保障审计监督效能的指导意见》，通过加大社会保障审计力度，进一步提高民生资金使用效益，推动社会保障政策落地落实。意见共包括总体要求、聚焦主责主业、统筹谋划、科技强审和组织保障5个部分14条内容。在总结以往审计经验基础上，明确提出要进一步加大社会保障领域重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度、对重点民生资金和项目审计力度以及对社会保障领域违纪违法问题和重大风险隐患的揭示力度。
证券时报网：8月2日，2021年《财富》世界500强排行榜公布。今年，沃尔玛连续第八年成为全球最大公司，中国的国家电网公司上升至第二位，亚马逊首次进入前三，苹果公司前进至第6位。在盈利方面，苹果以574亿美元的利润位居榜首。沙特阿美紧随其后，以约493亿美元的利润位列第二。日本的软银集团以470亿美元的利润位居第三。在国际方面，特斯拉和Netflix首次上榜，分别排名第392位和484位。
行业动态
上海证券报：7月的工程机械市场表现不佳。根据相关行业机构的统计，重卡和挖掘机销量同比分别下降了48%、3%。业内人士普遍认为，随着专项债的密集发放，基建、房地产等项目陆续落地，下半年行业将走出低谷。
e公司：新能源风口正当时，下游火热需求带动了锂电产业链的景气度。市场上不仅动力电池呈现出供不应求的态势，锂电池的四大核心材料——正极材料、负极材料、隔膜、电解液都纷纷告急，3家分布在不同环节的锂电厂商在8月2日晚间均发布了投资扩产公告。其中，电解液生产商新宙邦迎着欧洲新能源市场的东风，在荷兰紧贴客户投建生产项目；电池生产商亿纬锂能联合包装印刷厂商恩捷股份，以合资公司形式切入隔膜领域；负极材料生产商杉杉股份为应对客户旺盛需求，以自筹资金加融资的形式斥资80亿元在四川眉山扩建生产线。
中国证券报：尾盘封死涨停，一天市值暴增近700亿元，新能源车企业比亚迪成为沪深两市的大明星。近期科技成长板块持续走强，尤其是锂电、半导体等热门赛道市场关注度不断高涨。随着上述板块内部行情进一步分化，叠加投资者对市场热门赛道交易拥挤度的担忧，后市市场风格将转向哪边？安信证券认为，从政策面来看，政治局会议再提“跨周期调节”，注重今明两年宏观政策衔接，新能源汽车、专精特新中小企业成为发展重点，继续利好中小成长风格在未来的表现。建议投资者等待市场平稳后，逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、汽车、5G、CXO等高景气长赛道重点方向。
证券时报：近日，ID为“游戏打折情报”的网友指出，梦龙国内版的冰淇淋外面那层巧克力和其它地区的应该一样，都是来自比利时的可可脂；但国内版里面包的冰淇淋却是大比例人造植物奶油，只有少量的奶粉，因此只能称为“植脂型冰淇淋”。针对质疑，网传信息显示，梦龙MAGNUM官微于8月1日回应了质疑。梦龙MAGNUM称，根据国家标准GB/T31114对冰淇淋的定义，梦龙产品属于其中的一类一组合型植脂冰淇淋因为梦龙产品是冰淇淋和巧克力的搭配。这里的“植脂”指的是冰淇淋选用了“植物油脂”，并不是指冰淇淋中使用了植脂末。不过，截至目前，梦龙官方微博也已将该回应删除。
上海证券报：7月30日，位于澳大利亚Geelong附近的“The Victorian Big Battery”(维多利亚大电池)项目在测试期间发生火灾，一个装载有13吨锂离子电池的特斯拉Megapack电池组发生火灾。如果最终查明Megapack储能单元存在安全隐患，或将对特斯拉的储能业务带来影响和改变。“如果是电芯问题引起的火灾，可能会促使特斯拉加快磷酸铁锂电池在储能业务上的应用。”一位储能行业内人士告诉记者。
中国水泥网：7月末开始，天气逐渐好转，各地市场需求快速恢复，厂家出货量持续走高，加之部分地区限电加严，水泥价格得到有力支撑。华东地区率先步入涨价通道，其中江西地区涨幅最高达60元/吨，此外，湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知，涨幅在20-50元/吨。
上海证券报：动力电池行业两大龙头的专利官司，从法院已经打到了国家知识产权局。8月2日下午，中航锂电发布声明，公司于当天收到福州市中级人民法院送达关于宁德时代起诉公司的两份《民事起诉状》。宁德时代是全球动力电池的龙头。据第三方机构SNE统计，宁德时代已连续四年排名全球动力电池装车量的首位。中航锂电则是近年来我国增长最快的动力电池公司，已经连续三年实现翻倍式增长，并有IPO的计划。
中国证券网：上海海关8月2日发布的统计数据显示，今年上半年，上海市出口汽车20.6万辆，同比增长165.9%；总值206.4亿元，同比增长191.5%，出口量和总值均超过全国出口汽车总量值的五分之一，位居各省市首位。上汽集团在中汽协公布的上半年汽车出口量企业排名中位居首位。为满足高速增长的出口需求，上海海关在外高桥口岸海通码头设立了专门的海关监管作业场所，提供“5+2”和“7×24小时”预约通关服务，确保出口汽车便捷通关。
股市聚焦
中国证券报：经历震荡回调后，8月2日A股三大股指集体走高，创业板指更是再度向3500点发起冲击。板块方面，建材、农业、白酒等年内表现不佳甚至超跌的板块强势压过了科技成长股的风头，价值龙头扎堆的“茅指数”也“回血”明显。在业内人士看来，科技成长股的中期结构性牛市仍将继续，但市场短期的调整或将持续，当前热门赛道的调整压力恐将继续上升。后市配置方面，除却高景气赛道外，泛消费等行业领域也获推荐。
券商中国：芯片半导体板块被分析师怼出“黑天鹅”，芯片ETF逆市大跌2.11%，盘中最大跌幅接近5%。然而，大盘却相当强劲，上证指数收涨近2%，创业板指涨1.55%。基建、白酒大举反攻，贵州茅台大涨4.53%，前期走强的新能源产业链部分走弱。两市成交额突破1.5万亿元。其实，除了周末分析师怒怼业内专家之外，引发风格暴力切换还有一个很重要的原因，那就是上周五召开的中央政治局会议提到，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。市场预期，未来几个月要加快地方政府专项债的发行，进而推动固定资产投资增速。
中新经纬：预计中概股告别美股、回国上市将是大势所趋，这是科创板之后中国资本市场发生的最重大事件之一。目前，不少中概股开启退市回A或H进程。比如中国移动、中国联通、中国电信就被要求从美股退市，目前都计划或已经在A或H股上市。未来，中国资本市场和科技创新将走向以国内资本大循环为主体、国内国际资本双循环相互促进的新格局，与新发展格局相匹配，中概股的回归就是一个标志。近年来，A股市场进行了一系列改革，企业上市更加便利，甚至可以获得比美股更高的估值溢价，有利于吸引更多优质企业在A股上市，进一步深化中国股票市场。
东方财富研究中心：经历了连续的下挫之后，短期大金融以及大消费的强势反弹，大概率还是近期的超跌反弹，虽然基本面向好依旧，但诸如消费等多数品种偏高估值，对股价的持续上行还是有压制。短期大幅反弹只，预计仍有分化，需区别对待。通证券表示，预计下半年国内货币和财政政策基调转向偏宽松，下半年宏观政策将更加积极。积极的宏观政策将有助于下半年宏微观基本面的改善，企业盈利有望继续上升。从市场估值来看，当前估值水平不算高，市场估值矛盾不大。
公司新闻
海目星：中航锂电拟采购公司电芯装配设备 意向采购总金额预计为19.68亿元
安纳达：子公司50kt/a电池级磷酸铁扩建项目（二期）建成投产
中国石化：董事长张玉卓辞职
维宏股份：要求说明“激光领域产品市场占有率提高”等回复是否夸大
杉杉股份：拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目
锦浪科技：净利润同比增长101% 拟10派5元
深南电路：拟定增募资不超过25.5亿元
永兴材料：上半年净利3.03亿元 同比增85%
新宙邦：上半年净利同比增84% 拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目
亿纬锂能：拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造
和顺电气：储能相关业务收入占总营收比例较小
旗滨集团：子公司业务与单晶硅材料、多晶硅材料及太阳能发电无关
维宏股份：南京开通未来能否完成业绩对赌存在不确定性
北方华创：实控人拟减持公司不超1%股份
永太科技：向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品
*ST盐湖：撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示
富满电子：净利润同比增长1190%
数据一览
沪深股市：A股2日迎来8月开门红，三大指数集体走强，其中沪指上涨1.97%，收报3464.29点；深证成指上涨2.25%，收报14798.16点；创业板指上涨1.55%，收报3493.36点。市场成交量放大，两市合计成交1.51万亿元。行业板块呈现普涨态势，航天航空与酿酒板块领涨，仅钢铁、煤炭、有色金属板块逆市下跌。北向资金净买入51.84亿元。
港股：恒指收盘涨1.06%，恒生科技指数涨0.23%。恒大概念股、重型机械股、汽车股领涨大市，恒腾网络大涨近50%，腾讯入股成第二大股东，比亚迪股份(01211.HK)收涨8%。资源股涨幅居前，紫金矿业涨逾6%，五矿资源涨逾5%。
沪深港通：8月2日，北向资金净买入51.84亿元，其中，沪股通净买入30.93亿元，深股通净买入20.91亿元。前十大成交股中，汇川技术、东方财富、五粮液净买入额位列前三，分别获净买入7.17亿元、4.73亿元和3.6亿元。贵州茅台、赣锋锂业、兆易创新净卖出额位列前三，分别遭净卖出11.24亿元、3.54亿元和3.41亿元。
龙虎榜：盘后数据显示，8月2日龙虎榜中，共45只个股出现了机构的身影，有28只股票呈现机构净买入，17只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是正泰电器、长城汽车、旗滨集团，净买入金额分别为4.68亿元、4.53亿元、2.84亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是西藏矿业、融捷股份、禾望电气，净流出金额分别是1.29亿元、1亿元、8725万元。
融资融券：截至7月30日，沪深两市两融余额为18031.6亿元，较前一交易日减少7.74亿元。其中，融资余额为16475.38亿元，较前一交易日减少8.05亿元；融券余额为1556.22亿元，较前一交易日增加0.31亿元。
Shibor：隔夜shibor报1.8760%，下跌30.20个基点；7天shibor报2.0710%，下跌21.30个基点；3个月shibor报2.4000%，下跌0.10个基点。
外汇
人民币：2日人民币对美元汇率中间价报6.4660，较前一交易日下调58个基点；在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4609，较上一交易日跌49个基点。
楼市观察
中国房地产报：地产分析人士表示，从2017-2021年，沈阳公寓价格曲线紧随市场行情波动，目前均价基本回到了4年前均价。2017年下半年到2019年基本是沈阳楼市最热年份，公寓价格也随楼市大背景，持续上涨，到2020年达到顶峰。“沈八条”出台，楼市得到稳定控制后，公寓价格应声下跌，说明公寓产品价格“水分”较大，当市场环境较差或者政策发生变化时，公寓价格泡沫部分最容易被挤掉。
e公司：2日凌晨，东莞市住建局官网发布《关于进一步做好房地产市场调控工作的通知》，正式出台房地产调控新政“莞八条”。其中提到，将加大税收调节力度，借鉴部分房地产市场监测重点城市做法，将个人住房转让增值税免征年限由2年调整为5年；将发布二手房指导价，在前期发布成交活跃二手楼盘网签交易价格的基础上，加快建立二手住房成交指导价发布机制，引导商业银行合理发放二手住房贷款，防控个人住房信贷风险，并加大对虚高挂牌价乱象的整治力度。
国际资讯
中国经济周刊：2020东京奥运会将很难像1964年的东京奥运会那样，让日本实现长时间的经济腾飞。不仅于此，由于空场举行和对入境游客的限制，东京奥运会或将面临“史诗级亏损”。根据日本经济学家的推算，空场举行东京奥运会，日本经济将面临2.4133万亿日元(约合人民币1420亿元)的损失。无形损失则难以用经济数字来衡量。巨额的亏损、不断升级的疫情以及诸多无法通过东京奥运会解决的经济难题，将是奥运之后日本政府要面对的现实。
格隆汇：截至今年一季度，世界最大的养老基金日本政府退休养老金(GPIF)将美国政府债券和票据的持有比例从之前的47%削减至35%，同时大幅增加了欧洲债券的持有。
第一财经：媒体援引知情人士消息称，拜登政府正与美国汽车制造商协商，希望他们可以支持一项协议：到2030年前，美国至少40%的新车销售将是电动汽车。知情人士表示，拜登政府与美国汽车制造商尚未达成最终协议，许多细节仍在敲定之中，具体包括：可能将电动汽车销售目标提高至50%，电动汽车的销售是否包括油电混合动力车。
中国新闻网：据报道，8月1日起，韩国知名方便面企业不倒翁食品公司(Ottogi)将包括金拉面在内的主要方便面的价格平均提高了11.9%，这次上涨是自2008年4月以来首次涨价。该企业称，涨价是由于面临原料成本增加和劳动力成本上升的压力。此外，另一家韩国知名方便面企业农心食品公司7月底也决定，从8月16日起将主要方便面的出厂价格平均提高6.8%，这是农心食品公司自2016年12月以来首次提高方便面价格。
期货行情
国内期货：国内商品期货多数收跌，黑色系跌幅居前，动力煤跌超6%，螺纹、热卷跌超5%，棕榈跌超4%，豆油、生猪跌超3%，纸浆、乙二醇、PVC、不锈钢、苯乙烯、玻璃跌超2%，纯碱、塑料、豆二、花生、原油跌超1%。红枣涨近3%，LPG、沪铅涨超1%。
国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价2日比前一交易日上涨5美元，收于每盎司1822.2美元，涨幅为0.28%。纽约油价2日显著下跌，9月交货的纽约轻质原油期货价格下跌2.69美元，收于每桶71.26美元。
海外指数
美国股市：纽约股市三大股指2日涨跌不一，其中，道指跌0.28%，标普指数跌0.18%，纳斯达克指数涨0.06%。
欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2日报收于7081.72点，比前一交易日上涨49.42点，涨幅为0.70%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6675.90点，比前一交易日上涨63.14点，涨幅为0.95%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15568.73点，比前一交易日上涨24.34点，涨幅为0.16%。
亚太股市：日经225指数收涨1.82%，报27781.02点；韩国综合指数收涨1.60%，报2737.10点；富时新加坡海峡时报指数收跌0.18%，报3161.22点；澳大利亚标普200指数收涨7491.40点，收涨1.34%；新西兰50指数收涨0.72%，报12684.98点。
