2022-01-10 07:41:26
【国际市场】
1、聚焦数据与联储政策前景 三大股指本周均录得跌幅
美股周五收跌，标普500指数与纳指均录得连续第四个交易日下滑。美国12月非农就业数据远逊预期，失业率降至3.9%。分析称该报告使美联储今年加息甚至缩表的理由更加充分。一位联储官员称支持今年逐步加息，并希望美联储更快地开始收缩资产负债表。
道指跌0.01%，纳指跌0.96%，标普500指数跌0.41%。
随着投资者从增长股转向价值股，以科技股为主的纳斯达克综合指数可能录得2021年2月以来的最差一周表现。
2、热门中概股周五收盘大多走高 拼多多涨超7%
热门中概股周五收盘大多走高，拼多多、京东等电商股普涨。京东宣布实现第三方商家接入数字人民币系统，成为全国首批支持自营+第三方商家使用数字人民币的企业，京东涨近2%。爱奇艺称西安和咸阳人民可以免费观看大片1个月，爱奇艺涨超4%。
其他中概股方面，贝壳、涂鸦智能涨超10%，拼多多、唯品会涨超7%，网易有道、富途控股、金山云涨超6%。
新能源汽车股中，理想汽车涨近3%，小鹏汽车跌超3%，蔚来汽车微跌。
3、欧股主要指数多数收跌 德国DAX30指数跌0.65%
欧股主要指数周五多数收跌，德国DAX30指数跌0.65%，英国富时100指数涨0.43%，法国CAC40指数跌0.42%，欧洲斯托克50指数跌0.67%。
4、美国WTI原油期货周五收跌0.7% 本周上涨4.9%
美国原油期货价格周五收低，但本周油价录得涨幅。交易员持续密切关注哈萨克斯坦骚乱局势发展。
战略能源与经济研究（Strategic Energy & Economic Research）总裁Michael Lynch表示，如果该国原油大量减产，“石油牛市将延长”。
5、本周黄金期货下跌1.7% 白银期货跌4%
黄金期货价格周五收高，但本周金价仍录得跌幅。关于美国劳动力市场的一份报告表明，美国12月非农就业人数增加19.9万，不及预期值的一半。
纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨8.20美元，涨幅0.5%，收于每盎司1797.40美元。周四黄金期货收跌2%，创六周来的最大日跌幅。
6、10年期美债收益率升穿2021年高位 薪资增速支持美联储3月加息预期
对通胀的担忧导致国债价格下跌收益率曲线变陡在就业数据公布后，3月加息概率升至接近90%。美国10年期国债收益率扩大涨幅，触及近两年高位，此前公布的12月非农就业报告显示薪资增长依然强劲，引发通胀之忧并推升美联储最早3月加息的可能性。
“事关通胀，曲线熊市趋陡，”法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示。“失业率降至3.9%，薪资环比涨幅达到惊人的0.6%，这种情况下美联储可能会忽视逊于预期的整体就业增长数字。”
【宏观新闻】
1、美国12月失业率下降而薪资蹿升 加剧美联储加息压力
尽管非农就业增长逊于预期，但美国12月失业率降到了4%以下，薪资跳涨，这进一步证明劳动力市场偏紧，料将支持美联储最早3月份加息。
美国劳工部周五公布的数据显示，12月失业率下降至3.9%，薪资加速上升。非农就业增加19.9万，前两个月数据均向上修正。劳动参与率持平。
在通胀加速上升背景下，失业率下降和薪资加速上涨可能构成货币政策更快收紧的理由。美联储官员在12月会议上提到，可能有理由“比与会者原先预期更早或更快”加息。
2、美联储3月加息预期渐成共识 摩根大通和德银在非农报告公布后加入其中
在美国失业率下降，以及出现美联储急切想要收缩刺激措施的最新迹象后，几周前还并非主流的3月加息预期开始大幅升温。
“很难不得出劳动力市场非常紧的结论。我们认为美联储官员会有同样的结论，可能很难像我们最初预期那样等到6月再实施首次加息了，”摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli在周五报告中表示。“我们现在预计首次加息在3月，然后每季度加一次。”德意志银行经济学家也在周五非农就业数据发布后做出了同样的最新预测。
3、美联储Daly倾向于渐进加息、更快缩表
旧金山联储行长Mary Daly表示，她倾向于“逐步”加息，同时以比上一轮紧缩周期更快的步伐缩表。
“我倾向于逐步调整政策利率，并比上一个周期更早收缩资产负债表，”她周五在美国社会科学联合会大会的虚拟小组讨论中表示。“我不希望同时做，”并表示“你可以想象一两次加息之后调整资产负债表。”
4、南非研究人员：奥密克戎可能标志着全球大流行病的终结
在最早记录了omicron变异毒株的南非城市，当地一家大型医院对新冠患者进行了一项研究，发现这波感染的传播速度“前所未有”，同时造成的病症比先前毒株轻很多。
研究人员分析了比勒陀利亚Steve Biko Academic医院的数据后表示，这可能表明新冠疫情即将结束。人们正密切关注南非数据，以观察omicron在全球的潜在蔓延情况。omicron最早在南非引起严重疫情。
5、环球市场前瞻：美国CPI挑战“破7” 华尔街巨头拉开财报季帷幕
伴随着美国十年期国债收益率本周连涨五天，美股市场也在动荡中步入2022年，代表高估值成长股的纳指一周累计跌逾4%。不出意外，下周与美联储货币政策前景有关的一系列数据和事件将继续牵动资本市场的情绪。
6、通胀不只原油的锅 全球油菜籽、菜籽油期货也创出历史新高
受到全球极端天气对主要农业产区持续造成影响，油菜籽以及菜籽油价格创出新高也加剧了蒙在全球经济头顶的食品通胀危机。
基本面上，去年欧洲和加拿大的油菜籽产区受到干旱和种植面积下降影响，使得全球油菜籽库存水平下降至近四年低点。其他植物油的处境也没好到哪里去，南美的高温干旱对大豆产量造成影响，而马来西亚的洪水也冲击了棕榈油的产能。雪上加霜的是，原油价格的节节攀升也拉动生物柴油的需求。
7、世卫组织：奥密克戎毒株正在全球范围内广泛传播
当地时间7日，世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫表示，奥密克戎毒株正在迅速传播，全球各地均已发现该毒株，只要具备完善的病毒基因测序能力的地区均已检测出奥密克戎毒株。
8、美国去年创造的岗位数量刷新纪录 拜登称其经济计划正在起效
美国总统乔·拜登表示，他的经济计划正在发挥作用，此前一份报告显示，美国2021年增加了创纪录的640万个工作岗位，从2020年疫情造成的空前流失中强劲反弹。
“这是有史以来历届总统所创造就业人数最多的一年，”美国劳工部数据发布后，拜登周五在白宫表示。“美国重返工作岗位。”
9、德国去年11月商品进出口额连续第二个月环比上升
德国联邦统计局7日公布的数据显示，经工作日和季节调整后，2021年11月德国商品出口额和进口额连续第二个月环比上升，升幅分别为1.7%和3.3%。
数据显示，2021年11月德国商品出口额和进口额同比分别上升12.1%和19.3%。当月，德国对欧盟成员国出口额和进口额同比分别上升14%和16.3%；对欧盟以外国家和地区出口额和进口额同比分别上升10%和22.8%。
【观点汇总】
1、机构评12月非农数据：美联储今年将不可避免地走向加息甚至缩表
美国劳工部公布数据显示，美国12月季调后非农就业人口录得增加19.9万人，为去年1月来最小增幅，休闲和招待、专业和商业服务、制造业、建筑业、运输和仓储行业的就业继续呈上升趋势。
快评：从美联储的角度而言，目前劳动力市场并非其最关注的焦点，而是被飙升的通胀取代。为了遏制通胀，美联储今年将不可避免地走向加息甚至缩表。虽然失业率已经下降了几个月，劳动参与率却几乎没有变化。工资在上升，但不足以抵消通胀。职位空缺仍远高于疫情爆发前的水平，雇主陷入招工难。而疫情本身还在继续扰乱家庭育儿安排并引发对健康的担忧，许多美国人退出职场。
这些趋势中的大多数预计至少会持续到2022年上半年，但经济学家们希望，如果疫情得到控制，劳动力供应能在今年晚些时候开始正常化。
2、高盛建议超高净值客户拥抱美股 多户型住宅和元宇宙也值得关注
作为高盛集团全球私人财富管理业务的联席主管，Meena Flynn帮助引导全球超高净值客户做出投资决策。
我们看到一些潜在的机会。一种是金融公司，基于今年开始加息的可能性。另一个是能源，有望在保持资本纪律的同时提供有吸引力的收益率。然后是医疗保健类股，在整个疫情期间表现强劲，并拥有延续创新周期的强大潜力。
我们专注于硬资产，特别是房地产。其中之一是多户型住宅，因为它们有可能受益于通胀环境和租金上涨。
我们正在关注的另一个领域是数字资产生态系统。我们对投资于该领域创新核心感兴趣，比如把区块链技术用于供应链管理、医疗保健系统或资本市场交易。或者是与Web3和元宇宙相关的区块链。
【公司新闻】
1、消息称美国散户大本营Reddit最快可能3月上市
以“美国散户大本营”著称、拥有WallStreetBets等知名论坛的社交媒体公司Reddit就IPO计划接洽摩根士丹利和高盛，最快可能3月公开上市。
Reddit去年12月中旬宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了一份注册声明草案，准备上市。
2、一损俱损！“木头姐”的ARK基金接近腰斩，华尔街大行们也瑟瑟发抖
随着美联储“放鹰”提前了加息预期，致使美债收益率跃升，投资者随之上调的利率预期直接损害了以科技股为代表的高估值股票。
木头姐旗下8只ETF在2022年以来的交易日中也悉数下跌，在开年第五个交易日盘中，只有以色列创新技术基金（IZRL）没有下跌，截止发文，涨幅达0.1%。
不光木头姐在“风暴中心”，“风暴”还波及到华尔街，因为从摩根大通到高盛集团的大型投资银行一直在发行与木头姐ARK系列场内基金直接挂钩的结构性票据。
3、苹果拓展健身应用Apple Fitness+ 更新跑步和锻炼功能
苹果公司今日宣布，面向Apple Watch智能手表开发的健身和健康应用Apple Fitness+，下周将迎来Collections（锻炼集合）和Time to Run（跑步时间）新功能。
其中，Collections是精心策划的一系列锻炼计划（workouts）和冥想（meditations），旨在帮助用户实现目标。而Time to Run是一种有声的跑步体验，旨在帮助用户变得更加始终如一、跑得更好，以一些最著名的城市流行的跑步路线为特色。
4、英国企业高管收入有多高？四天赚够别人一年的工资
周五只是英国2022年的第四个工作日，但截至当日上午，英国大公司首席执行官们的薪酬就已经超过普通全职员工全年的工资。
伦敦智库High Pay Centre发布的一份报告显示，具体时间节点是周五上午9点。
该报告跟踪一些英国高薪首席执行官们的薪酬，例如阿斯利康的Pascal Soriot、Experian Plc的Brian Cassin等人。在此之前，已有一系列报告关注于富时100成份股公司高管与英国劳动人民之间的收入差距。今年是十多年来高管薪酬首次在第四个工作日超过普通工人全年工资。
5、空客据称超额完成2021年交付目标 分析师看好今年再上一个台阶
据媒体援引业内人士消息报道，空中客车公司在2021年交付了至少605架飞机，而在最终审计的结果出炉后，这一数字可能会升至611架。
业内人士称，由于部分零部件受到物流瓶颈和芯片短缺的压力，一些原定于2022年交付的飞机预计要推迟几个月。有消息称，一些飞机的交付时间甚至有推迟到2023年的风险。
分析师表示，尽管空客尚未给出2022年的交付展望，但预计将大大高于2021年。
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