2022-03-01 08:27:31
【国际市场】
1、隔夜美股涨跌不一：纳指艰难收涨0.41% 新能源车股狂飙特斯拉涨超7%
美股周一收盘涨跌不一。西方国家将俄罗斯踢出SWIFT系统，美国还禁止美国人与俄罗斯央行、国家财富基金或财政部做交易。俄罗斯总统普京提高了俄罗斯的核警戒级别。截至收盘，纳指涨0.41%，道指跌0.49%，标普跌0.24%。三大股指2月份均累跌逾3%，并录得月线两连跌。
新能源汽车等板块表现强势，特斯拉涨超7%，柏林超级工厂将于3月开业。
2、热门中概股周一收盘涨跌互现 新能源汽车股大涨
热门中概股周一收盘涨跌互现，新能源汽车股大涨。
晶科能源涨超16%，新东方涨超7%，爱奇艺、雾芯科技涨超2%，汽车之家涨超1%。达达集团跌超13%，网易、携程跌超4%，阿里巴巴跌超2%，京东跌超1%。
新能源汽车股中，理想汽车、蔚来汽车涨超9%，小鹏汽车涨近4%。
3、欧股集体收跌 德国DAX30指数跌0.82%
德国DAX30指数跌0.82%，法国CAC40指数跌1.39%，英国富时100指数跌0.49%，欧洲斯托克50指数跌1.31%。
4、美国WTI原油期货周一收高4.5%创7年新高 2月份上涨8.6%
美国WTI原油期货周一收于逾七年高位，并录得连续第三个月收高。西方国家对俄罗斯实施更严厉制裁措施，令交易商担忧原油供应可能受到影响。
最终，纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）上涨4.13美元，涨幅为4.5%，收于每桶95.72美元，为2014年8月下旬以来的最高近月收盘价。在2月，WTI原油期货价格上涨8.6%。
5、黄金期货周一收高0.7% 2月份上涨5.8%
由于上周对乌克兰采取特别军事行动，美国及其盟国周末对俄罗斯实施了新的制裁，令金价得到提振。
最终，周一，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨13.10美元，涨幅为0.7%，收于每盎司1900.70美元，盘中一度触及1935.20美元的高位。
6、“金融战”升级！西方制裁俄央行，卢布暴跌，普京反制
2月28日，俄罗斯卢布兑美元和欧元汇率创历史新低。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国东部时间2月28日凌晨2时30分（北京时间2月28日15时30分），卢布兑美元汇率跌至109卢布兑1美元，跌幅超过30%，此前卢布兑美元汇率曾下跌40%。
当日，俄罗斯中央银行决定将利率提高到20%。同日，俄罗斯央行宣布暂停证券交易商接受外国投资者关于出售俄罗斯有价证券的委托，但莫斯科时间28日7时前提交的委托仍然可以交易。当地时间2月28日晚，俄罗斯央行决定，3月1日莫斯科交易所将不会恢复股票交易。货币交易将正常进行。
【宏观新闻】
1、俄乌谈判已经结束 双方找到未来可能达成共识的要点
俄罗斯与乌克兰在白俄罗斯举行的谈判结束，双方在谈判中找到了未来可能达成共识的要点。乌方表示，和谈没有取得预期结果，得到了一些信号；双方主要讨论了停火问题，各方将返回磋商。下次谈判预计将在未来几天内在白俄罗斯与波兰边境举行。克里姆林宫此前称，俄罗斯总统普京认为解决问题需要达成以下条件，即承认俄罗斯对克里米亚的主权；乌克兰非军事化，去纳粹化；保持乌克兰的中立地位。
2、白宫否认美军将在乌克兰建立禁飞区，拒绝与俄方发生军事冲突
美国白宫发言人珍·普萨基表示，俄罗斯总统普京下令将国家威慑力量进入特殊戒备状态之后，拜登政府希望“减少言辞并降级冲突”。普萨基称，美国并没有改变对俄的警报级别和评估，但是希望减少言辞并降级冲突。
普萨基同时表示，美方认为美军在乌克兰建立禁飞区“不是一个好主意”，也不是“总统想做的事情”。因为军方实施禁飞区意味着可能面对需要击落俄罗斯飞机的情况，“这绝对是升级，可能会让我们陷入与俄罗斯发生军事冲突的境地”。
普萨基还补充，拜登将在3月1日的国情咨文演讲中谈论乌克兰局势并宣布新的政策提案。
3、俄罗斯禁止外汇资金转到海外 4780亿美元外债面临风险
作为对欧美制裁措施的报复，俄罗斯总统普京禁止俄罗斯居民将外币转移到他们的账户或在外国银行的存款中，包括用于履行外国贷款合同的款项，这可能使该国4780亿美元外债中的很大一部分面临违约风险。
4、美联储Bostic仍支持3月加息25个基点 若通胀持续则可能改变立场
亚特兰大联储行长Raphael Bostic表示，他赞成在3月FOMC会上加息25个基点，但如果月度通胀数据未从高位回落，他会考虑支持加息50个基点。
“我仍然赞成3月会议加息25个基点，”Bostic周一在与哈佛大学学生的虚拟讨论中表示。
5、高盛上调美国2022年通胀预期 预计2023年还会加息四次
高盛集团上调了美国通胀预期，并预计美联储2023年的加息幅度将超过此前预期。
高盛经济学家Jan Hatzius预计，到2022年底，通胀将达到3.7%，而此前的预测是3.1%。高盛预计，到2023年底，通胀涨幅将从之前的2.2%上涨至2.4%。
6、美国和盟国讨论合计释放6000万桶石油储备
三位知情人士透露，美国及其盟国正考虑协调释放约6000万桶战略石油储备。据悉目前的讨论重点是美国投放3000万桶石油，其他国家总计释放3000万桶。知情人士说，目前还没有做出最终决定，讨论可能还会持续几天，美国正在与国际能源署（IEA）其他成员国协调。
两位知情人士表示，参与磋商的人士中还包括来自沙特、阿联酋和其他欧佩克+国家的官员。最终决定将在几天内做出，美国官员也在与盟国商讨稍后释放更多库存原油的可能性。
【观点汇总】
大摩：随着加息开启，美股“战术性”反弹将终止
2月28日周二，摩根士丹利长期看空美股的首席美国股票策略师Michael Wilson在最新的报告中再次重申，随着美联储开启加息，美股面临回调的风险，标普或将继续跌超10%。
Wilson指出，投资前景总是充满不确定性，在如今地缘政治危机加剧的情况下更为复杂。当面对这样的环境时，列出影响资产价格的主要因素，分析哪些是确定的，哪些仍然很难确定，从而为资产进行定价，往往是对投资有利的。
在报告中，Wilson使用“乔哈里视窗”这一沟通工具对自己的预测进行了分析总结。
【公司新闻】
1、特斯拉周一收盘大涨逾7% 柏林超级工厂将于3月开业
特斯拉股价周一收盘大涨7.48%，收于870.43美元，该公司计划在柏林附近建厂的审批程序已进入最后阶段。
据报道，特斯拉的目标是在其“柏林超级工厂”（正在德国勃兰登堡州格伦海德建造）每年生产至少50万辆汽车以及这些汽车的电池，并将创造至少12000个本地工作岗位。
2、Zoom盘后一度大跌13% 一季度和全年业绩指引不及预期
视频通讯软件制造商Zoom股价周一盘后一度大跌13%，此前该公司发布的一季度和全年业绩指引不及市场预期。
财报显示，Zoom四季度调整后每股收益1.29美元，市场预期1.06美元；营收同比增长21%至10.7亿美元，较上一季度35%的增幅相比有所放缓，市场预期10.5亿美元。
3、重金押注替代能源 雪佛龙超30亿溢价收购可再生能源集团
当地时间周一（2月28日），美国能源巨头雪佛龙公司官方宣布，公司将以31.5亿美元收购可再生能源集团。
根据这项最终协议，雪佛龙将以每股61.50美元的价格收购REG的流通股，交易价值达31.5亿美元，成为雪佛龙迄今为止在替代能源的方面的最大押注。
4、微软希望通过5G网络加快Azure云服务速度
据报道，微软希望借助T-Mobile US等合作伙伴的5G设备，为一些客户远程提供比地区数据中心更好的数据处理能力。据悉，微软已在全球建立了一个由60多个数据中心区域组成的庞大网络，该服务可以让客户在位于客户公司所在地的微软数据设备上处理数据或执行某些任务。微软负责战略任务和技术的执行副总裁Jason Zander表示：“5G是令人惊叹的技术。”
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