2022-03-02 08:18:53
【国际市场】
1、俄乌局势袭扰！美三大指数均跌超1.5%
俄乌紧张局势仍不明朗，并且随着油价、金价和农产品价格的飙升，投资者加剧了对美国通胀的担忧。美股周二低开低走，尾盘一度扩大跌逾至2%。截至收盘，道指跌1.76%，纳指跌1.59%，标普500跌1.55%。
2、热门中概股周二收盘涨跌不一 爱奇艺大涨近22%
热门中概股涨跌不一，爱奇艺收涨21.50%，盘中一度涨超30%。爱奇艺第四季度净亏损17.65亿元，公司表示将努力实现2022年运营盈亏平衡。
百度涨6.84%，京东涨2.33%，阿里巴巴涨1.81%，腾讯涨1.45%；哔哩哔哩跌1.3%，拼多多跌1.7%，网易跌1.94%，微博跌2.01%，满帮跌7.70%。中概新能源股中，大全新能源涨8.88%，晶科能源涨7.39%。
3、欧股重挫，德国DAX30指数跌3.8%
欧股集体大跌，德国DAX30指数跌3.85%，英国富时100指数跌1.72%，法国CAC40指数跌3.94%，欧洲斯托克50指数跌4.04%。
4、周二美国WTI原油期货上涨8% 创7年新高
美国原油期货大幅收高，盘中一度上涨10%。在一些国家宣布将协调释放紧急原油储备，但仍未阻止油价大幅上涨。
最终，纽约商品交易所4月交割的WTI收盘上涨7.69美元，涨幅为8%，收于每桶103.41美元。
5、黄金期货周二收高2.3% 创13个月来最高收盘价
黄金期货大幅攀升，创下13个月来的最高收盘价。随着俄罗斯继续在乌克兰展开军事行动，避险情绪升温，贵金属和国债受到提振。
最终，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨43.10美元，涨幅为2.3%，收于每盎司1943.80美元，创2021年1月以来的最高收盘价。
6、卢布跌势加剧 国内与离岸市场报价脱节
卢布跌势扩大，因俄乌战事加剧、投资者权衡强硬经济制裁对俄罗斯的影响。
莫斯科时间周二下午4：57，卢布兑美元下跌5.2％至1美元兑99.8000卢布，延续昨天创纪录的跌势。在离岸市场，卢布上涨0.3％至1美元兑105.0156。
道明证券驻伦敦投资组合策略主管Cristian Maggio表示，“目前没有外国人可以进入俄罗斯国内市场，当地人也不能在国外市场进行交易”。
7、由于乌克兰战争威胁供应，大宗商品价格创09年以来最大涨幅
大宗商品价格飙升至2009年以来的最高水平，原因是俄乌危机威胁到了能源、农作物和金属的关键供应。随着主要经济体试图摆脱疫情影响，这些供应本已紧张。追踪23种期货合约的彭博商品现货指数在周二上涨4.1%。比2020年3月创下的4年低点翻了一倍多。
西方对俄罗斯的全面制裁，以及货船难以进入战区，导致西方多国与俄罗斯的贸易协议如同陷入停顿。俄罗斯是原油、天然气、谷物、化肥和铝等金属的主要供应国。
【宏观资讯】
1、俄罗斯将在乌克兰继续行动 暂无俄乌两国总统对话计划
俄罗斯表示将继续在乌克兰的“行动”，直到目标达成；且目前没有计划让俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基对话。另外，普京签署了一项法令，从3月2日起禁止从俄罗斯提取超过1万美元的外汇出境。
2、乌克兰总统泽连斯基表示愿意和普京举行直接对话
乌克兰总统泽连斯基在接受媒体采访时表示，他愿意和俄罗斯总统普京举行直接对话。此前乌克兰总统办公室曾表示，谈判的核心问题是立即停火和撤军。哈萨克斯坦总统呼则吁俄乌双方进行对话，哈方准备好斡旋俄乌会谈。
3、鲍威尔将给议员们定心丸：美联储会遏制通胀同时灵活应对不确定性
美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在本周设法让议员们放心，美联储会采取行动遏制四十年来最严重的通胀，同时灵活应对俄乌局势带来的不确定性。
鲍威尔将于周三开始对众议院和参议院委员会进行半年度的货币政策证词陈述，可能暗示美联储将在3月推进加息计划。交易员将从中寻找关于加息幅度的线索。
与此同时，他可能承认俄乌局势引发的风险使美联储工作变得复杂。
4、美联储官员Bostic：需要对通胀高企做出政策应对
亚特兰大联邦储备银行行长Raphael Bostic表示：“我们不需要使货币政策保持在最大宽松状态。”
他说，他曾在12月预计2022年加息3次，但如果通胀未能如预期那样缓和，他会对加息四次持开放态度。
5、国际能源署将投放6000万桶石油库存 美国占到一半
在俄乌战争推动油价升破每桶100美元后，美国和其他主要经济体同意联手投放紧急石油储备。
国际能源署（IEA）将从全球库存中释放6000万桶石油。一位知情人士透露，其中一半将来自美国战略石油储备，其余由IEA欧洲和亚洲成员国提供。
6、对冲基金晕了，1500亿美元俄罗斯相关资产不能在欧美交易所交易
在欧美制裁俄罗斯后，据英国金融时报估计，有账面价值至少1500亿美元的俄罗斯证券难以交易。
根据俄罗斯央行的数据，截至2021年底，外国投资者持有价值200亿美元的俄罗斯美元主权债和价值410亿美元的卢布计价的俄罗斯主权债。莫斯科交易所数据显示，投资者持有的俄罗斯股票规模达到860亿美元。
7、加拿大央行本周料将启动加息周期 对抗达到三十年高点的通货膨胀
预计加拿大央行本周将开始启动一系列加息，以遏制达到三十年高点的通胀率。
媒体调查的所有27位经济学家都预计央行行长Tiff Macklem在周三的政策会议上将把基准利率提高25个基点，从而使利率上升至0.5％。预计该行还将宣布减持过去两年所购国债的部分计划。
8、美SEC主席：为打击“洗绿” ESG的数据须向投资者公开透明
美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler在社交媒体发布一则视频强调，ESG产品的数据应该像牛奶标签一样，向投资者公开透明，“消费者可以通过牛奶包装上的营养标签判断它是否带有脂肪，那么标榜‘绿色’和‘可持续’的基金也应该让投资者知道，它们是否真如所说的那样。”
【观点汇总】
俄乌局势与加息考验下，美股是否跌出性价比？
申万宏源策略认为，经过年初以来的调整，当前美股估值仍难言具备高性价比。事实上，美股估值自2021年3月开始便快速回调，但21年业绩的强劲反弹支撑指数整体录得大幅上涨，2021年标普500指数录得涨幅26.9%，业绩增长贡献55.7%，估值拖累18.5%。
本轮叠加俄乌战争升级，欧美制裁存在超预期风险，全球高通胀预期升温，美股估值承压。
我们梳理了美国1960年以来通胀水平对美股估值的影响，发现CPI同比在2%左右时，美股估值相对最高。通胀水平过高或者过低对于估值都有一定压制，如2000~2010期间危机爆发需求萎缩，美国出现通缩迹象，美股估值在10~20倍附近波动。当通胀水平高于3%，但低于6%时，估值缓慢下降。当通胀水平超过6%的阈值后，美股估值将大幅下滑。
【公司新闻】
1、英伟达75GB机密数据被黑客公开！40多万个文件
3月1日消息，南美黑客组织LAPSU$近日号称入侵NVIDIA服务器长达一周，获取了大约1TB的机密数据，并公开叫卖RTX 30系列显卡的挖矿限制破解算法，还要求NVIDIA全面解除限制。
当日，黑公开放出了他们掌握的一部分文件数据，一个18.8GB RAR压缩包，解压后多达75GB，包含超过40多万个文件。其中的内容，大多数都是被视为高度机密的源代码。
2、加州批准通用和谷歌提供自动驾驶客运服务
3月1日消息，加州公共事业委员会当地时间周一向通用汽车和谷歌母公司Alphabet Inc的自动驾驶部门发放了许可证，允许他们在安全驾驶员在场的情况下使用自动驾驶汽车提供客运服务。
3、百度第四季度营收近331亿元 百度月活达6.22亿人
3月1日，百度周二盘前发布了该公司截至2021年12月31日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示，百度第四季度总营收为330.88亿元，同比增长9%；归属百度的净利润为17.15亿元，同比下滑67%。不按照美国通用会计准则，归属百度的净利润为40.84亿元，同比下滑41%。2021年12月，百度月活跃用户为6.22亿人，同比增长14%，日登录用户达到82%。美股周二收盘，爱奇艺收涨21.5%。
4、亚马逊84.5亿美元收购米高梅交易要失败，FTC准备提起反垄断诉讼
据报道，知情人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）正准备对亚马逊公司以84.5亿美元收购米高梅电影公司的交易提起反垄断诉讼，可能会采取一些行动包括聘请专家证人出席最终的庭审等，该机构预计将在未来几周内决定是否提起诉讼。
据一些知情人士透露，美国联邦贸易委员会的律师还询问了与米高梅的交易将会如何影响包括工会电影制作人员在内的从业人员。
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