2022-03-03 08:16:46
【国际市场】
1、美三大股指集体涨超1%！能源科技股走高
美股周三大幅收高。美联储主席鲍威尔称支持在3月会议上加息25个基点，打消了市场对美联储激进加息的担忧。联储褐皮书报告称美国经济活动以适度至温和的步伐扩张。俄乌即将举行第二轮会谈。截至收盘，纳涨1.62%，道指涨1.79%，标普涨1.86%。
能源股集体上涨，斯伦贝谢涨超4%，西方石油涨超3%。科技股走高，苹果涨超2%，美光科技涨超8%
2、热门中概涨跌互现 贝壳跌近11%
热门中概股涨跌不一，网易跌1.19%，百度跌1.41%，阿里巴巴跌1.56%，滴滴跌1.96%，京东跌2.06%，哔哩哔哩跌3.33%，拼多多跌4.34%，贝壳跌10.96%，微博涨2.01%。
中概旅游、澳门**等板块上扬，金沙集团涨超10%，新濠博亚娱乐涨超9%，携程网涨超8%。
3、欧股全线收涨 英国富时100指数涨1.37%
欧股普涨，德国DAX30指数涨0.73%，法国CAC40指数涨1.59%，英国富时100指数涨1.37%，欧洲斯托克50指数涨1.43%。
4、美国WTI原油突破110美元 创2011年5月以来最高收盘价
美国原油期货价格周三录得连续第三个交易日上涨，并创10多年来的最高收盘价。俄乌进展局势尚未看到缓解迹象，令市场担心全球原油供应可能受到干扰。
最终，周四纽约商品交易所4月交割的WTI上涨7.19美元，涨幅近7%，收于每桶110.60美元。根据FactSet机构数据，这是自2011年5月以来近月合约的最高收盘价。
5、黄金期货收跌1.1% 白银下跌1.4%
俄乌准备恢复谈判的消息暂时降低了避险需求。根据CME的美联储观察工具，目前市场预计美联储几乎肯定加息25个基点，上涨50个基点的可能性为3.7%。
最终，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌21.50美元，跌幅为1.1%，收于每盎司1922.30美元。5月白银期货价格下跌35美分，跌幅为1.4%，收于每盎司25.19美元。
6、走出冬天不代表能源危机解除：欧洲天然气盘中创历史新高 一度飙升60%
当地时间周三（3月2日），欧洲天然气价格盘中突破纪录高位，交易商担心俄乌冲突升级可能导致天然气供应中断。荷兰TTF基准天然气期货价格一度跳涨至每兆瓦时194欧元（约合215美元），较周二收盘价的涨幅达到60%，两倍于上周五的收盘价。
英国ICIS的市场分析师Alex Froley表示，从俄罗斯流向欧洲的天然气管道正在正常进行，但很多不确定因素让交易商和投资者担忧。
【宏观资讯】
1、一文读懂鲍威尔隔夜证词要点：倾向三月加息25基点
当地时间3月2日，美联储主席鲍威尔出席国会众议院金融服务委员会，为美联储半年度货币政策报告提供证词并接受议员质询。随着鲍威尔几乎消除3月货币政策不确定性，美国三大指数集体走高，截至发布会结束标普和道指涨幅均达到2%。
鲍威尔表示，目前仍支持3月加息25个基点的计划，同时预期能够在缩减资产负债表的问题上取得进展，但不会最终敲定这一事项。同时鲍威尔也强调，目前美联储的预期是今年通胀将会见顶并回落，如果通胀持续高于这一目标，美联储也准备好在未来一次或多次会议中以更激进的方式加息。
2、白宫公布针对俄罗斯和白俄罗斯的最新制裁措施细节
美国白宫当地时间3月2日公布了一系列针对俄罗斯和白俄罗斯最新经济制裁措施的细节，包括对白俄罗斯实施出口管制政策，以防止科技软件和技术通过白俄罗斯流入俄罗斯。白宫称，此举将“严重限制俄罗斯和白俄罗斯获得（对乌军事行动）所需材料的能力”。
3、联合国大会通过乌克兰局势决议草案 要求俄罗斯从乌克兰撤军
联合国大会紧急特别会议通过了由乌克兰等超过90国共同提交的乌克兰局势决议草案。此决议除要求俄罗斯“立即、彻底、无条件”从乌克兰撤军外，还加入了针对白俄罗斯的相关条文。由于联合国大会决议除部分涉联合国自身运行项目外，对会员国没有法律约束力，因此该决议执行情况有待观察。
4、ADP数据显示美国企业2月份新增就业人数超过预期
美国2月ADP就业人数增加47.5万人，预估为增加38.8万人，前值为减少30.1万人。
5、美联储褐皮书：通胀猛于虎，1月到2月经济温和扩张
美联储经济状况褐皮书指出，自1月中旬以来，经济活动一直在以适度至温和的速度扩张。企业报告称，预计未来几个月物价还会上涨，成本上升和招聘困难持续存在。
6、加拿大央行如期加息并暗示会继续提高利率 暂未启动缩表
面对处于30年高位的通胀率，加拿大央行宣布加息25基点，并暗示还会进一步提高利率。
央行行长Tiff Macklem等官员决定将隔夜基准利率上调至0.5％，基本符合市场预期。官员们表示，由于通胀压力居高不下，他们料将进一步提高借贷成本，但不会减持国债。
这是加拿大自2018年以来首次加息，一些人预计这将是该行三年前开始实施通胀目标制以来节奏最快的加息周期之一。市场押注政策利率到6月最高将触及1％，明年此时料达到1.75％。
7、欧佩克+同意4月增产40万桶/日
欧佩克+同意按照现有计划将4月份石油产量提高40万桶/日，下一次欧佩克会议将在3月31日举行。
8、美国能源信息署：上周美国从俄罗斯进口的原油数量降至零
美国能源信息署（EIA）最新数据显示，美国2月25日当周EIA原油库存下降259.7万桶，预期会增加250万桶，之前一周增加451.4万桶。此外，美国能源信息署称，上周美国从俄罗斯进口的原油数量降至零。
9、美国针对俄罗斯炼油行业实施技术出口管制
白宫表示，美国将针对俄罗斯炼油行业实施出口管制，这是支持俄罗斯军方的一个重要收入来源。通过对石油和天然气开采设备实施出口管制，美国商务部将对长期而言支持俄罗斯炼油能力的技术出口施加限制。
【观点汇总】
以史为鉴，美联储加息期间大类资产表现如何？
海通证券研究所核心结论：
①美联储最近三轮加息周期分别发生在1999/06-2000/05、2004/06-2006/06、2015/12-2018/12，背景都是经济增速回升、通胀高企。
②美债：长短端利率在加息周期均上升，但长端利率可能走N型。
③美元和大宗：美元整体升值，走势呈N型，大宗商品持续涨价，黄金先跌后涨。
④中美股市：加息初期对股市有扰动，中期取决于各自基本面。
【公司新闻】
1、苹果将于3月9日召开新品发布会，新款iPhone SE要来了？
北京时间3月3日凌晨，苹果公司发布邀请函，官宣将于太平洋时间3月8日上午10点，北京时间3月9日凌晨2点召开新品发布会，此次发布会的主题是「Peek performance」，中文主题「高能传递」。
2、特斯拉加码澳洲锂矿，未来四年供应11万吨锂辉石精矿
澳锂矿商Core Lithium周三宣布与特斯拉达成供应协议，将在4年内向特斯拉供应高达11万吨的锂辉石精矿。
Core Lithium表示，向特斯拉的供应计划预计将于2023年下半年开始。目前，全球汽车制造商都在竞相确保用于制造电动汽车的零部件的供应。
3、路透：福特将分开运营电动车和内燃机业务，使电动车业务利润最大化
据路透，三位知情人士称，福特汽车周三将宣布一项重组计划，根据该计划，其电动车和内燃机业务将分开运营，此举旨在让电动车业务实现利润最大化，并以更快的速度发展。福特将任命高管来领导每项业务，这些业务将有独立的名称，福特还将概述公司整体的最新利润率目标。一位消息人士称，福特的想法是最终分别报告电动车和内燃机车业务的业绩。
4、Netflix宣布6500万欧元收购芬兰游戏开发商Next Games
3月2日消息，Netflix宣布已达成收购芬兰游戏开发商 Next Games 的合并协议，该交易预计将于 2022 年第二季度完成。根据协议，Netflix 即将启动收购要约，以收购 Next Games 的所有已发行和流通股。
根据要约，Next Games股东将获得每股 Next Games 2.10 欧元的现金，总价值约为 6500 万欧元。Next Games董事会一致决定建议股东接受要约收购。
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