2022-07-19 08:39:17
【国际市场】
1、苹果刺痛市场衰退神经 美股三大指数集体跳水
苹果公司放缓招聘步伐刺痛市场衰退神经，周一美股三大指数跳水，截至收盘，道琼斯指数跌0.69%，纳斯达克综合指数跌0.81%，标普500指数跌0.84%。大型科技股涨跌不一，苹果跌2.06%、特斯拉涨0.20%、亚马逊涨0.18%、谷歌A跌2.46%、奈飞涨0.96%、微软跌0.96%。
2、热门中概股多数走高 趣店涨逾40%
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.80%。尚城数科飙升逾71%，上周五上市首日收盘飙升近108%，趣店涨逾40%，爱奇艺涨超7%，哔哩哔哩涨超6%，京东涨超2%，理想汽车、名创优品涨超1%，小鹏汽车跌超4%。
3、欧股全线收涨 德国DAX30指数涨0.74%
欧股周一全线收涨，德国DAX30指数涨0.74%，法国CAC40指数涨0.93%，英国富时100指数涨1.03%，西班牙IBEX35指数涨0.22%，意大利富时MIB指数涨1.13%，欧洲斯托克50指数涨0.99%。
4、美国WTI原油收高5.1% 突破每桶100美元
纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨5.01美元，涨幅5.1%，收于每桶102.60美元，这是该期货价格自7月11日以来首次收在每桶100美元之上。
5、纽约黄金期货周一收高0.4% 三日来首次收高
纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨6.60美元，涨幅为0.4%，收于每盎司1710.20美元，为三个交易日来的首次收高。美元走软吸引了一些投资者买进黄金。
【宏观资讯】
1、两大海外债主持续抛美债 中国持仓十二年来首次跌破1万亿美元
美国官方数据显示，在美联储二十二年来首度一次加息50个基点的并公布计划要从6月起缩减美债持仓的今年5月，美国国债的两大海外“债主”中国和日本均继续抛售美债。其中，中国大陆5月所持美债环比减少226亿美元，是减持最多的国家地区，降至9808亿美元，为2010年5月以来首次持仓不足1万亿美元。
2、高温灾难笼罩欧洲：数千人死于热浪 联合国秘书长发出悲鸣
随着北半球逐渐临近一年中最热的时节，叠加今年气温异常升高影响，多个西欧国家的人民愈发深切地体会到了“大热曝万物，万物不可逃”的滋味。极端高温也再次唤醒了人类对于气候变化的关注，联合国秘书长古特雷斯也在周一发出悲鸣：要么一起采取行动，要么一起自杀。
3、利剑高悬 欧盟《数字市场法》获批 科技巨头的阵痛远未结束
当地时间7月18日，代表27个成员国的欧盟理事会一致批准了《数字市场法》（DMA）。《数字市场法》将限制被认定为“看门人”的科技巨头的某些行为，使欧盟委员会能够对其进行市场调查并制裁不合规行为。分析称，法案主要针对谷歌、苹果、亚马逊、脸书等科技巨头。
4、拜登刚灰溜溜离开 OPEC第二大产油国发声：年内油价不会低于100美元
美国总统拜登历史性访问沙特才隔了个周末，就有欧佩克成员国跳出来喊话：高油价问题今年解决不了，未来几年恐怕也没戏。伊拉克石油部长贾巴尔谈起油价时表示，在今年剩余的时间里原油价格将维持在100美元上方，同时未来三至四年里将一直处于高位。
5、欧委会警告：若俄罗斯切断天然气供应 欧盟GDP将至多减少1.5%
据媒体披露的欧盟文件草案显示，欧盟委员会警告称，如果今年遭遇严寒，并且欧洲未能储备足够的能源，一旦俄罗斯切断天然气供应，将使欧盟GDP最多减少1.5%。欧盟委员会预计，即便今年冬季的温度接近历史平均水平，俄罗斯全面断供也将使欧盟的GDP减少0.6%至1%。
6、美国财政部公布5月国际资本流动报告
当地时间7月18日，美国财政部公布了2022年5月的国际资本流动报告（TIC）。5月份所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净收入总额为1825亿美元，其中，海外私人资本净流入2205亿美元，海外官方净流出380亿美元。
7、法国总统马克龙会见阿联酋总统穆罕默德 讨论能源领域合作
当地时间7月18日，法国总统马克龙在爱丽舍宫会见了到访的阿联酋总统穆罕默德，双方着重讨论了能源领域合作。据法国经济部当天发布的声明称，两国签署了能源合作全面战略伙伴协议，该协议旨在确定阿联酋和法国在氢、可再生能源以及核能领域的联合投资项目。
8、英国首相之位将花落谁家？Sunak和Mordaunt在取代约翰逊的角逐中领先
在英国保守党议员周一的第三轮投票过后，Rishi Sunak和Penny Mordaunt依然保持领先，势将在最后的决选中角逐该党党首及下一任英国首相之位。
9、克宫：俄罗斯和伊朗将放弃在双边交易中使用美元
在俄罗斯总统普京即将访问伊朗之际，克里姆林宫发言人佩斯科夫当地时间7月18日表示，俄伊将加强合作以最大限度减少西方制裁的影响。他还透露，随着合作不断加深，两国最终将放弃在双边交易中使用美元。
10、美国住宅建筑商信心指数降至2020年5月以来最低水平
由于通胀和利率上升导致客流量和住房销售减少，美国7月份住宅建筑商信心指数降至2020年5月以来的最低水平。潜在买家客流量指标和对未来六个月销售预期的指标都跌至2020年5月以来最低。当前销售指标跌至大约两年低点。
11、普京：俄罗斯将集中精力发展高新技术
俄罗斯总统普京18日表示，某些国家试图通过禁止俄罗斯获得国外高新技术来限制俄发展，但俄罗斯将集中精力寻找新的解决办法，大力发展高新技术。普京表示，在意识到面临巨大困难的情况下，俄罗斯将集中精力寻找新的解决方法，有效利用现有的自主技术储备，推动本国创新企业发展。
12、俄罗斯据称不全面禁止外国银行出售俄罗斯子公司 将采用逐案审查制
据知情人士透露，俄罗斯当局计划对外国银行出售俄罗斯子公司进行逐案审查，不进行全面禁止。知情官员称，政府将逐案审查，以是否对俄罗斯有利的角度决定是否批准。
13、意大利五星运动部分成员背弃组织 以挽救德拉吉执政联盟
意大利总理马里奥·德拉吉执政联盟的一些议员正在进行最后的努力，以说服德拉吉不辞职。知情人士透露，来自五星运动的一些代表准备背叛该党领袖朱塞佩·孔特，维持他们对德拉吉政府的支持。他们仍在试图确定这是否足以说服德拉吉在周三的信任投票之前继续留任。
【市场观点】
对于后续逐渐展开的财报季，道富环球咨询表示，眼下要么有关经济的故事出现错误，要么分析师对于财报的预期过于乐观，但他感觉后者的概率更大一些。如果细看公司财报的措辞，可以发现不少公司正在高声抱怨。
【公司新闻】
1、消息称苹果公司放慢招聘步伐
媒体援引知情人士报道称，为了应对潜在的经济衰退，苹果公司计划放缓部分部门2023年的招聘计划和预算投入。受此消息影响，苹果股价直线跳水，最终收跌逾2%。
2、高盛业绩“惨胜”市场预期 华尔街六大行二季报喜忧参半
7月18日美股盘前，美国顶级投行高盛公布了其第二季度财报，得益于高出预期约7亿美元的FICC业务，公司营收和利润都表现得要比市场预期要好。综合“华尔街六大行”Q2业绩来看，摩根大通、摩根士丹利和富国银行均不及预期，花旗、高盛和美国银行虽然好于预期，但同比来看依旧表现萎靡。
3、美国银行：消费者状态还挺不错
华尔街“六大行”中的美国银行也在周一盘前发布财报，227.9亿美元的营收和78美分的每股盈利均超预期。公司CEO Brian Moynihan表示，尽管担心经济放缓，但客户的韧性和财务状况仍保持强劲。
4、通用电气宣布拆分详情
通用电气周一披露，未来公司将拆分为GE健康、GE航空和可再生能源公司GE Vernova，其中GE健康将在纳斯达克交易所挂牌交易。公司预期GE健康的拆分将在2023年初完成，而GE Vernova的拆分则要等到2024年初。
5、奈飞将在拉美五国推进“防账号分享”功能
奈飞周一宣布，将在阿根廷、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和多米尼加试验“防账号分享”功能，用户如果需要在额外住址使用订阅帐号，需要额外付出2-3美元的费用。此前，奈飞已经向智利、哥斯达黎加和秘鲁的用户征收这笔费用。
6、迪士尼下个电视季广告销售已达90亿美元
迪士尼公司周一宣布，对于今年秋季至明年夏末的2022-2023电视季，公司已经预售了价值90亿美元的广告，这也是公司历史上的最佳成绩。其中有近40%的广告投给了Disney+等流媒体的在线广告位。
7、美国军方接近敲定300亿F-35订单
据媒体报道，美国国防部接近与洛克希德·马丁公司敲定三年375架F-35战斗机的合同，总价值接近300亿美元。虽然受到订单量下降和通胀的影响，但目前采购量最大的F-35A单机价格已经跌至7900万美元，较2007年首次生产下线时的2.21亿美元大幅下降。
8、达美航空：将订购100架波音737 MAX 10飞机
达美航空公司称，将订购100架波音737 MAX 10飞机和29架波音737-900ER飞机。波音将于2025年开始交付这批飞机。达美航空还称，该订单在2021年12月公司做出的2022-2024年度资本支出指引范围内。
9、IBM二季度财报超预期但下调自由现金流预测 股价盘后跌超4%
IBM股价周一盘后跌超4%，此前该公司发布了超出预期的二季度财报，但下调了2022年的自由现金流预测。财报显示，IBM二季度调整后每股收益2.31美元，市场预期2.27美元；营收同比增长9%至155.4亿美元，市场预期151.8亿美元。
10、据悉俄气通知部分欧洲客户 称天然气供应遭遇不可抗力
知情人士称，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom PJSC）已向至少三家欧洲天然气买家发布通知，宣布天然气供应遭遇不可抗力。
11、全球智能手机市场显著降温 苹果、三星逆风彰显出众韧性
分析机构Canalys7月18日公布的数据显示，今年二季度全球智能手机出货量因经济不景气同比下降9%，跌破3亿台。根据品牌来看，三星和苹果的市占率都较去年二季度增长了3个百分点，三星从18%升至21%，苹果从14%升至17%；从数量上看，两家的出货量也逆势增长。
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