十八届五中全会关注四大行业与五大主题

　　中共中央政治局12日召开会议决定，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在京召开。

　　会议研究制定国民经济和社会发展第十三个五年规划重大问题，审议通过《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，中共中央总书记习近平主持会议。

　　周一（10月12日），A股创业板指[4.52%]数上涨4.5%，指数创8月21日以来最高。三日累计涨幅超10%，为9月18日以来最大，今日成交量已高于最近三个月日均成交量，创业板指数100支成份股中，85支上涨，无下跌股票。

　　板块上，智能制造股上涨：机器人[5.95% 资金 研报]（300024 CH）上涨6.6%，汇川技术[5.16% 资金 研报]（300124 CH）上涨4.8%，智云股份[-1.53% 资金 研报]（300097 CH）上涨4.6%，蓝英装备[4.35% 资金 研报]（300293 CH）上涨2.8%，三丰智能[1.94% 资金 研报]（300276 CH）上涨3.8%

　　环保股上涨：华测检测[4.99% 资金 研报]（300012 CH）上涨3.3%，聚光科技[6.35% 资金 研报]（300203CH）上涨3.5%，天壕环境（300332 CH）上涨6%，维尔利[9.03% 资金 研报]（300190CH）上涨5.7%，蒙草抗旱[4.86% 资金 研报]（300355 CH）上涨3%

　　芯片股上涨：国民技术[5.62% 资金 研报]（300077 CH）上涨3.7%，全志科技（300458CH）上涨5.5%

　　中共中央政治局12日召开会议决定，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在京召开。“十三五规划”将是本次全会讨论的重要议题；资本市场对此的关注将至少从本月持续到第二年的两会左右；重点关注环保与新能源、中国制造2025等四大行业与五大主题。

　　重点关注四大行业：

　　传媒及互联网：华策影视[3.84% 资金 研报]、东方财富[8.85% 资金 研报]、东方国信[2.16% 资金 研报]

　　医药：恒瑞医药[-0.15% 资金 研报]、天士力[3.34% 资金 研报]、华海药业[3.15% 资金 研报]

　　军工：国睿科技、中国卫星[0.00% 资金 研报]、振芯科技

　　环保与新能源：三聚环保[5.59% 资金 研报]、阳光电源[4.99% 资金 研报]、格林美、清新环境、碧水源、特锐德

　　重点关注五大主题：

　　国企改革：青岛啤酒、山东高速、华域汽车、中国国旅、招商地产

　　中国制造2025：大族激光、中国中车、中兴通讯、宇通客车、鼎汉技术、歌尔声学、海康威视

　　军民融合：海兰信、海特高新、四川九洲

　　人口政策调整：贝因美、戴维医疗、伊利股份

　　金融对外开放：招商证券、中国银行

　　十三五规划时间表推测：

　　规划建议稿经五中全会讨论后约半个月左右公布。年末召开的中央经济工作会议，可能也会探讨十三五规划的方向和执行。

　　明年3月两会期间，十三五规划总纲（草案）将提交至全国两会，经全国人民代表大会审议后，可能由新华社等官媒正式发布。

　　2016年将是各部委、行业、地方十三五规划的密集出台时间。

　　十三五政策展望：

　　发展“质”与“量”并重，转变发展方式、推进经济结构调整。

　　推进全面改革是核心，建立与现代经济相适应的治理体系和治理能力，培育产业竞争力，鼓励自主创新，以点带面推进新型城镇化，促进区域平衡发展；建设生态友好型社会，加强环保和资源节约；建立更加开放和有韧性的经济体。

　　十二五点评：

　　十二五规划量化核心指标如GDP增速、服务业增加值比重、城镇化率、城镇农村居民人均收入等在2014年便已达成部分教育、环保和民生指标尚未达到规划目标；一些缺乏量化指标的领域，如转变政府职能、国企改革、财税改革与金融市场开放等，实际结果与规划方向可能有一定差距。

　　股票市场行业分化表现是过去五年经济趋势的基本反映，与十二五规划方向表现出一定的一致性。