2024-06-03 11:50:24
原油（WTI）油价努力止住连续三天的下跌，周一亚洲时段交投于每桶77.10美元左右。路透社周日报道称，石油输出国组织及其盟国，包括俄罗斯（欧佩克+），同意将石油减产延长至2025年，以在需求增长缓慢的情况下支撑油价。欧佩克+决定将每天366万桶的减产幅度延长至2025年底，并将220万桶/日的减产幅度延长三个月至2024年9月。截至目前，WTI原油报价76.81美元，Brent原油报价81.02美元。
原油市场基本面综述
美国4月核心PCE物价指数月率录得0.2%,为2023年12月以来新低。美国5月芝加哥PMI录得35.4,为2020年5月以来新低。互换市场目前预计2024年美联储至少有一次降息。
欧佩克+大会：欧佩克+将在2025年实现3972.5万桶/日的产量；同意将阿联酋2025年的产量配额从现在的290万桶/日提高到351.9万桶/日；将“集体性减产措施”延长至2025年结束；将“自愿减产措施”延长至2024年底，但将在明年9月前逐步取消220万桶/日的自愿减产措施，166万桶/日的减产协议将在2025年全年保持有效；据悉，下一次欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)将于8月1日举行。
也门胡塞武装称在红海对美国航母“艾森豪威尔”号发动袭击，美国官员则称在红海的美国航母附近没有发生袭击事件。随后胡塞武装称再度袭击了“艾森豪威尔”号。
卡塔尔、埃及和美国发布联合声明，呼吁确定最终停火协议；以总理再发声明：不摧毁哈马斯就不会永久停火。
机构观点汇总
分析师Christopher?Lewis油价若跌破该水平或会加剧其波动性？
WTI原油在上周的交易时段中大幅下跌，我认为我们会在未来看到更多的油价波动。美国上周公布的经济数据表现疲软，这可能会让人们产生些许对美国经济环境正在下行的担忧。
总而言之，我认为在本周油市仍会出现许多噪音，如果油价开始进入下行趋势，在可预见的未来或许会跌至75美元的61.8%斐波那契回撤位附近。若进一步跌破该水平则会导致市场的不确定性和潜在的剧烈变化风险增加。但如果原油扭转跌势并上破80关口，那么我认为有可能会将涨势延伸至85美元。
分析师David Scutt：欧佩克+减产展期超预期，该点位或构成油价反弹首个阻力？
尽管欧佩克+的减产政策延长时间超出了大多数分析师的预期，但今天开盘后，WTI原油的近月合约价格仍然有所回落，这可能反映了市场对于原油需求前景和世界经济环境的担忧。但我认为投资者在油价处于76-76.8美元的区间内买入是一个可行的交易策略。就近期而言，每当油价跌至该区间时，通常在短期内会迎来强力反弹。当你在观察WTI原油的周线图时，你会发现200周期均线在现价附近，这对于空头持续的抛售行为产生造成了一定威慑。我们回顾2023年油价的走势，该水平在年内被测试过15次，但未曾下破过该点位哪怕一次。考虑到风险回报比，尽管WTI原油的周线图在上周五收成倒锤线，但我认为投资者仍应该逢低买入，在油价反弹过程中可能会在78.60美元附近遇上一下阻力，上行目标是近期盘整区间的上沿80美元附近。将止损设定在76美元可以防止油价意外暴跌给你造成的损失。
财经网站Investing：OPEC+减产支撑油价
周一亚市早盘，WI原油小幅下探，一度刷新逾一周低点至76.39美元，但仍坚守在5月24日创下的近三个月低点76.16美元上方，OPEC+产油国集团周日同意将大部分深度减产措施延长至2025年，给油价提供了一定的支撑。
美国EIA原油库存数据超预期下跌，但在汽油需求下行的情况下，原油产量仍保持在历史高位，令油价承压下跌。在美国政府数据显示4月通胀持稳之后，油价短暂上涨，因为数据促使交易商增加了对美联储将在9月降息的押注。
欧佩克+在周日的会议中同意将减产政策持续至2025年，该组织寻求在需求增长乏力、利率高企和竞争对手美国原油产量上升的情况下支撑市场的措施。布伦特原油期货近期价格低于成员国的预期。对头号石油进口国亚洲大国需求增长缓慢的担忧，再加上发达经济体的石油库存增加，使得油价面临压力。
智库EnergyAspects的联合创始人AmritaSen表示：“在需求担忧仍然普遍存在的时候，该协议应能减轻市场对OPEC+增产的担忧。”阿卜杜勒阿齐兹亲王还称，如果需求不够强劲，OPEC+可以暂停取消减产，或者扭转取消减产的措施。从技术面来看，WTI原油若能坚守在近三个月低点76.15附近支撑位上方，则后市短线油价迎来震荡反弹的机会，初步阻力参考10日均线78.02附近，100日均线阻力目前在79.34附近。
盛宝银行：原油需求走弱有望迎来反转，欧佩克对油价的底线将在？
布油本月下跌约4%，接近80美元的关键心理支撑位，目前也已经回吐了12月至4月初的过半涨幅。最近炼油厂利润率疲软，WTI原油和布伦特原油的跨期价差都在走弱，表明在原油需求经历了一季度的强劲之后，目前正在进入疲软期。但主要是中东和亚洲的季节性强劲需求趋于降温，我们依然预计未来几个月需求将有所回升，因为美国夏季假日驾驶季节和航空燃油需求强劲。目前市场都在关注欧佩克+会议，目前油价仅仅在80美元附近，并不是大多数成员国所希望的90美元，他们将如何应对当前的油价也将是市场普遍关注的问题。
我们认为，75美元将是布油的一条重要底线，在今年需求增长前景可能高于趋势水平的情况下，欧佩克+可能会加大支撑油价的力度。因此，如果欧佩克将减产延长至年底，并预期原油需求将年底之前恢复，那也就不足为奇了。
（亚汇网编辑：林雪）
