2020-11-20 10:44:34
11月17日美股收盘后，新电商平台拼多多(NASDAQ:PDD)宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测，如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。
同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS)，共计2200万股，公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股，每股面值0.000005美元。据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多2530万股ADS。
拼多多方面表示，公司计划将本次发行所得款项净额用于进一步增强资产负债表，为增长战略提供在资金上更大的灵活性。本次债券发行的结算并不与同时开展的ADS发行的交割互为条件。
据悉，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。从拼多多近期发布2020年第三季度财报来看，农产品上行和“新品牌”(C2M)计划对于拼多多业绩增长贡献重要动力。在“双循环”的新发展格局下，拼多多先后推出了抗疫助农、助力外贸企业出口转内销等系列举措，并与广东、江苏、浙江、福建等中国20多个制造业主产区开启深化合作。
在此带动下，拼多多迎来了GMV高速增长，截至9月底的12个月，拼多多平台交易额达14576亿元，同比增长73%。此外，平台活跃买家数与平均消费额劲增，截至9月底，平台年度活跃买家数达7.313亿，同比增长36%，一年强劲增长了1.95亿活跃买家。其中，第三季度单季增长了4810万。第三季度，拼多多APP平均月度活跃用户数达6.434亿，较去年同期增长50%，单个季度大涨7460万。
得益于交易额的增长，拼多多在三季度实现营收约142.1亿元，同比增长89%。其中，平台在线营销技术服务收入约128.78亿元，同比增长92%。在强劲营收带动下，拼多多实现上市以来首次季度盈利。非美国通用会计准则(NON-GAAP)下，拼多多三季度归属于普通股股东的净利润为4.664亿元。
拼多多CEO陈磊曾表示，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率，为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。
