2025-01-27 22:34:04
摘要
美股开盘，三大股指低开，道指跌0.8%，标普500指数跌2.2%，纳指跌3.6%。DeepSeek引发芯片股估值担忧，半导体股大幅下挫，英伟达（NVDA.O）大跌12%，博通（AVGO.O）跌13%，台积电（TSM.N）跌10%，阿斯麦（ASML.O）跌7%。
个股行情
1.因DeepSeek引发对科技股估值的担忧，美股科技股盘前集体暴跌。
2.英伟达（NVDA.O）盘前大跌逾10%，投资者因DeepSeek对AI盈利能力和该行业对高科技芯片的旺盛需求的信心产生动摇。
3.媒体报道Meta紧急组建多个小组研究分析DeepSeek如何降低训练和运行成本、研究其使用的数据集、以及探索如何改进Meta的Llama模型。
4.达达集团（DADA.O）获京东（JD.O）溢价收购要约，京东提议，以每份美国存托股份（ADS）2.0美元（或每股普通股0.5美元）的价格购买达达集团尚未持有的ADS。
5.媒体报道，苹果（AAPL.O）董事会未来一年将迎来重大变动，两名成员将因到达退休年龄而离任，库克有望接任董事长。
6.考虑到特朗普寻求废除拜登时期利好电动汽车的气候政策，华尔街预期特斯拉（TSLA.O）今年的汽车销量预计将达到207万辆，不及马斯克去年10月预测的20%至30%增长。
7.MicroStrategy（MSTR.O）以约11亿美元的现金收购了大约10107个比特币。
8.AMD（AMD.O）：已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上。
9.丰田汽车（TM.N）：出光兴产和丰田宣布开始合作，为电动汽车大规模生产全固态电池。
10.美国国家公路交通安全管理局表示，福特汽车（F.N）召回149449辆汽车。
个股重要消息
1.“DeepSeek风暴”席卷全球，美股“四巨头”亟需强劲业绩服众
将于本周公布业绩的美股“四巨头”——即苹果、微软、Meta、以及特斯拉，它们的业绩对于美股乃至全球股市走势而言可谓至关重要，这些科技巨头占标普500指数以及纳斯达克综合指数的权重接近40%，并且它们的业绩攸关全球科技股投资者们对于“人工智能的信仰与积极展望”。若它们的业绩普遍不及市场预期，或将令投资者们纷纷质疑与AI相关联的创收与盈利前景，进而引发类似去年夏季的全球科技股暴跌之势。因此，全球投资者们迫切希望美股“四巨头”对于AI方面的巨额投入能够实现积极创收与盈利规模，进而实现整体营收与利润业绩大超预期，否则他们会将这种“非理性”AI支出、同时无法凭借大额投入带来任何可观利润，视为这些科技巨头在AI方面的疯狂支出“完完全全在损害归属于公司普通股股东的利润”，进而掀起抛售大浪潮。
2.“好消息就是坏消息”！花旗：美股财报季聚焦宏观数据
花旗发布研报指出，目前，美股处于好（宏观）消息即坏（股市）消息的环境中，这种情况可能会持续到第一季度。花旗表示，在这个财报季中，宏观经济因素可能更重要。市场通常会在财报季转向关注公司业绩，然而，今年特朗普的就职典礼和美联储会议都打破了典型的新闻周期。这让投资者们关注标普500指数的宏观影响，即便是在收益和业绩指引陆续出炉之际。花旗指出，美股市场目前仍处于“坏宏观=好股市”的模式当中。
3.特朗普“发难”美联储要求降息，华尔街却警告：加息信号愈发强烈
仅仅在就职典礼几天后，美国总统特朗普就开始向美联储施压，要求其降息。但在华尔街看来，这种情况不太可能发生，甚至认为加息的可能性越来越大。美联储将于本周召开会议，并于美东时间周三下午宣布政策。华尔街预计，在去年降息100个基点后，利率预计将维持在4.25%-4.5%。而且这可能就是利率的下限，因为美国经济依然强劲，而预期的关税、减税和移民限制将推高通胀。ABP Invest创始人兼首席投资官Thanos Papasavvas表示：“我们不相信美联储会在2025年降息——我们甚至不认为美联储已经结束（收紧货币政策）。”“相反，我们预计有弹性的美国经济和特朗普的政策将推高通胀预期，迫使美联储主席鲍威尔从9月开始加息。”债券巨头太平洋投资管理公司（Pimco）首席投资官Dan Ivascyn表示，在华尔街等待更多经济数据和特朗普政策的明朗之际，美联储准备在“可预见的未来”维持利率不变。他补充道，虽然加息不在他的基本预期之内，但“肯定是有可能的”，因为最近的调查表明消费者的通胀预期上升。
4.华尔街寄望特朗普移民政策手下留情，否则经济将遭受破坏性冲击
战略家和分析人士认为，特朗普的移民政策是一场代价高昂的**。大规模驱逐出境可能会颠覆服务密集型的酒店和休闲业，以及劳动密集型的农业、食品生产、制造业和建筑业等各种行业。战略家、经济学家和华尔街专业人士认为，特朗普的全面计划将引发整个经济的冲击波，通胀将飙升，农业和建筑等劳动密集型行业将难以找到工人。一项分析发现，遣返美国所有非法移民将使美国的国内生产总值减少8%。担心特朗普驱逐计划的投资者将关注拥有酒店物业和快餐店的公司的股东，以及食品和建筑产品生产商——所有这些行业都依赖低技能劳动力。尽管如此，投资者尚未感到不安，主要是因为他们不相信特朗普会全面贯彻他的计划。
经济数据
美国12月芝加哥联储全国活动指数改善至0.15
美国12月芝加哥联储全国活动指数前值-0.12，公布值0.15。芝加哥联储的全国活动指数是由85个全国经济活动指标加权平均而成的一项全国性经济活动指标。主要搜集四个主要分类资料，包含1） 生产及收入；2） 就业、失业及时薪；3） 个人消费及住房情况；4） 销售、订购及存货情况。公布值大于预测值，利好美元。
美股时间段值得关注的事件
23:00 美国12月新屋销售总数年化（万户）
23:30 美国1月达拉斯联储商业活动指数
待定 欧洲央行行长拉加德、管委霍尔茨曼、卡兹米尔、武伊契奇在匈牙利举办的会议上发表讲话。
（亚汇网编辑：冰凡）
