2025-01-29 22:11:33
摘要
1月29日（周三）美股盘前，美股三大股指期货齐涨。道指期货涨0.01%，标普500指数期货涨0.10%，纳指期货涨0.41%。美股盘前半导体股普涨，英伟达、Arm Holdings、博通、阿斯麦、美光科技等芯片股盘前上涨。受第四季度业绩超预期影响，阿斯麦欧股大涨11%，美股盘前大涨7%。
个股行情
1.阿里巴巴（BABA.N）Qwen2.5-Max正式发布，超越GPT-4o和DeepSeek-V3。
2.特朗普媒体科技集团（DJT.O）将携手嘉信理财（SCHW.N）进军金融服务领域。
3.阿斯麦（ASML.O）Q4业绩超预期，CEO称DeepSeek的出现是好消息。
4.星巴克（SBUX.O）Q1销售下滑势头缓解，重振计划初显成效，顾客流失趋缓。
5.通用汽车（GM.N）表示已为美国征收加墨关税做好预案，希望谨慎行事。
6.法拉第未来（FFIE.O）宣布2024年12月公布的第二轮3000万美元融资已全部到账。
7.T-Mobile US（TMUS.O）营收和利润均超预期，预计后付费用户于2025年净增加550万至600万。
8.苹果一直在与SpaceX和T-Mobile秘密合作，最新的iPhone软件中已增加对星链网络的支持。
个股重要消息
1.美联储本周若按兵不动 鲍威尔与特朗普的“利率战争”会否升级
美联储官员将于美东时间周三公布今年首个利率决议，市场普遍预期将维持利率不变，以便有更多时间降低通胀并评估新总统特朗普政策对经济影响。此次暂停降息是在去年9月以来连续三次降息之后作出的，这三次降息已将美联储的基准利率下调了整整一个百分点。目前联邦基金利率目标区间为4.25%至4.5%。多位政策制定者表示，鉴于数据显示美国经济基础稳固且通胀比预期更为顽固，他们预计今年的降息次数将减少。美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出价格指数（PCE）的12月数据将于周五公布。
2.新债王冈拉克：美联储面临多年来最可预测的利率“不变”
有“新债王”之称的DoubleLine Capital创始人冈拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美联储即将做出的利率决定是近年来最可预测的“不变” 。尽管市场普遍预期美联储将在周三的会议上维持利率不变，但交易员们增加了对美国国债的多头押注，并希望美联储主席鲍威尔发出将在3月的会议上可能降息的信号。冈拉克表示，鲍威尔新闻发布会的重点应该放在价格稳定和充分就业的双重使命上，“因为现在这两者之间存在着紧张关系”。
3.美联储决策与关税交织，欧元/美元跌至1.03的概率大增
分析师认为，本周美联储的政策会议预计不会有太大惊喜，但市场焦点已经转向了3月。此外，特朗普政府即将实施的关税可能会扰乱国债市场的上涨走势，并推升美元，为美联储的决策增添了更多复杂因素。汇市目前的焦点转向了美联储的政策会议。尽管市场已经开始倾向于美联储可能采取宽松的政策，但鉴于近期强劲的就业报告表明美国经济依然稳健，因此美联储的鸽派政策调整的可能性较低。与此同时，特朗普的关税政策和欧洲央行与美联储之间的政策分歧，已经成为影响欧元走势的主要因素。
4.美联储决策前夕，市场押注美债将大幅上涨
在美联储公布利率决议前夕，美债价格上涨，债券交易员寄希望于美联储主席·鲍威尔释放3月将降息的信号，纷纷加大对美债的看涨押注。尽管绝大多数人预计美联储本周将维持利率不变，掉期定价显示，3月下调基准利率的可能性约为 30%。本周，在科技股大跌的背景下，对进一步放松货币政策的预期开始上升。避险情绪将两年期美国国债收益率推至一个多月以来的最低水平，并引发了一波押注美国国债上涨的浪潮。摩根大通周二发布的最新客户调查显示，美国公债的净多头仓位创下近 15 年来新高。
5.阿斯麦CEO：DeepSeek的出现是好消息，对人工智能荣景乐观不改
中国初创公司DeepSeek的低成本AI模型本周早些时候撼动市场后，阿斯麦控股负责人并不担忧外界对其芯片制造设备需求的关切。阿斯麦首席执行官Christophe Fouquet周三在新闻发布会上表示，“无论是谁，降低成本对阿斯麦都是好事，”“成本降低意味着AI可以有更多应用，更多应用就意味着更多芯片。”
经济数据
美国12月批发库存月率下降至-0.5%
美国12月批发库存月率前值-0.20%，公布值-0.5%。批发商持有的未售出的货物的库存。批发商作为制造商或进口商，零售商之间的中间人。实际值大于预期值，利空美元、利好金银/欧元/商品。
美股时间段值得关注的事件
22:45 加拿大至1月29日央行利率决定
23:30 美国至1月24日当周EIA原油库存（万桶）
23:30 美国至1月24日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存（万桶）
23:30 美国至1月24日当周EIA战略石油储备库存（万桶）
（亚汇网编辑：冰凡）
