2025-02-24 16:15:25
一、高盛发布研报称，维持理想汽车-W（02015.HK）“买入”评级，目标价由131港元升至137港元
高盛发布研报称，维持理想汽车-W（02015.HK）“买入”评级，目标价由131港元升至137港元。理想汽车去年第四季交付15.9万辆新能源乘用车，同比增长20%，按季增4%，不过由于缺乏新车型，公司在内地新能源车零售市场的市占率从2024年第三季的5%下降至4.1%。该行基于更好的成本管理而上调对公司2024年纯利预测10%，因为较低的销售交付量而下调今明两年的纯利预测4%至6%。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有10家投行给出买入评级，近90天的目标均价为134.95港元。天风证券最新一份研报给予理想汽车-W买入评级，目标价141.5港元。
二、花旗发布研报称，将华能国际电力股份有限公司（00902.HK）评级由“沽售”上调至“买入”，目标价上调62%至6港元
花旗发布研报称，将华能国际电力股份有限公司（00902.HK）评级由“沽售”上调至“买入”，目标价上调62%至6港元。该行指，上述调整基于其将公司今明两年的纯利预测分别上调12%和8%，主要是考虑到单位煤炭成本下降带来的利润率提升，完全抵销电价下降的影响，特别是近期煤炭价格弱于预期。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。华能国际电力股份港股市值198.83亿港元，在电力行业中排名第7。
三、招商证券发布研报称，给予阿里巴巴-W（09988.HK）“买入”评级，目标价上调至165港元
招商证券发布研报称，给予阿里巴巴-W（09988.HK）“买入”评级，目标价上调至165港元。该行称，公司正加强投资以捕捉AI激增的需求，凭借其全系AI产品，相信阿里巴巴仍是中国AI转型浪潮的主要受益者，可全力迎接新AI机遇，预测2025/26财年云收入将同比增长11%及21%，并将2025至2027财年集团总收入预测上调0%至2%，预测2025财年股东回报比率达约5%。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有12家投行给出买入评级，近90天的目标均价为141.4港元。方正证券最新一份研报给予阿里巴巴-W推荐评级，目标价175港元。
四、摩根士丹利发布研报称，恢复覆盖万洲国际（00288.HK），给予“增持”评级，目标价7.5港元
摩根士丹利发布研报称，恢复覆盖万洲国际（00288.HK），给予“增持”评级，目标价7.5港元。万洲国际在策略上转向推动各分部业务提高盈利能力，以减轻主要市场商品周期波动，改善利润率是今年重点。投行对该股的评级以跑赢行业（OUTPERFORM）为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业（OUTPERFORM）评级，近90天的目标均价为7.8港元。中金公司最新一份研报给予万洲国际跑赢行业（OUTPERFORM）评级，目标价7.8港元。
五、瑞银发布研报称，维持电讯盈科（00008.HK）“买入”评级，目标价由5港元升至5.5港元，股息率7.8厘
瑞银发布研报称，维持电讯盈科（00008.HK）“买入”评级，目标价由5港元升至5.5港元，股息率7.8厘。公司去年下半年收入同比升2%至199亿港元，EBITDA同比持平在72亿港元，低过预期，主要因为媒体业务扩张的开支增加。公司公布每股末期息为0.2848港元，与去年相若，等于香港电讯-SS（06823.HK）全年股息的95%。
六、招银国际发布研报称，重申小米集团-W（01810.HK）“买入”评级，目标价上调至54.53港元
招银国际发布研报称，重申小米集团-W（01810.HK）“买入”评级，目标价上调至54.53港元。该行表明对小米的核心业务能力以及电动汽车业务的增长充满信心，将2024至2027财年的每股盈利预测上调8%至22%。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有12家投行给出买入评级，近90天的目标均价为45.9港元。东方证券最新一份研报给予小米集团-W买入评级，目标价57.74港元。
（亚汇网编辑：书瑶）
