2025-02-25 16:15:55
一、野村发布研报称，给予金蝶国际（00268.HK）“买入”评级，目标价由11港元调升至19港元
野村发布研报称，给予金蝶国际（00268.HK）“买入”评级，目标价由11港元调升至19港元。预期金蝶去年收入同比增长约12%，云业务收入同比增18%，金蝶云订阅服务年经常性收入（ARR）同比增约24%，上调明年收入预测0.7%、明年盈测7%。投行对该股的评级以推荐为主，近90天内共有1家投行给出推荐评级。光大证券最新一份研报给予金蝶国际买入评级。
二、招银国际发布研报称，维持网易云音乐（09899.HK）“买入”评级，目标价由115港元升至202.5港元
招银国际发布研报称，维持网易云音乐（09899.HK）“买入”评级，目标价由115港元升至202.5港元。基于严谨的开支控制及稳健的毛利率扩张，该行上调公司2025至2026财年盈利预测8至13%。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为201.99港元。光大证券最新一份研报给予网易云音乐买入评级。
三、美银证券发布研报称，维持渣打集团（02888.HK）“跑输大市”评级，目标价由99.35港元上调至112港元
美银证券发布研报称，维持渣打集团（02888.HK）“跑输大市”评级，目标价由99.35港元上调至112港元。基于渣打第四季收入表现良好及长远高息环境，上调2025-2027年每股盈利预测1%-6%，净利息收入预测上调8%-9%。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为120.64港元。中信建投最新一份研报给予渣打集团买入评级，目标价120港元。
四、中信证券：维持美团-W（03690.HK）“买入”评级 为骑手缴纳社保利于加强竞争力
中信证券发布研报称，美团-W（03690.HK）一直以来对新技术的投入和应用十分积极，此轮科技创新浪潮更利于各细分赛道龙头企业提升竞争力，维持“买入”评级。预计24Q4美团整体收入877.8亿元/同比+19.1%，经营利润91.0亿元/同比+417.3%（其中即时配送66.0亿元/同比+42.2%，到店50.5亿元/同比+49.6%，新业务-21.1亿元/同比显著减亏），经调整净利润104.2亿元/同比+138.1%。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有22家投行给出买入评级，近90天的目标均价为209.26港元。国信证券最新一份研报给予美团-W优于大市评级。
五、瑞银：维持潍柴动力（02338.HK）“买入”评级 升目标价至17.2港元
瑞银发布研报称，维持潍柴动力（02338.HK）“买入”评级，目标价由15.1港元上调至17.2港元，上调2025至2027年盈利预测5%至12%。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。潍柴动力港股市值284.46亿港元，在汽车零部件行业中排名第2。
六、国盛证券：重申哔哩哔哩-W（09626.HK）“增持”评级 目标价201港元
国盛证券发布研报称，重申哔哩哔哩-W（09626.HK）“增持”评级，给予公司（BILI.US）/（09626.HK）目标价26美元/201港元。哔哩哔哩2024Q4在GAAP和non-GAAP层面均实现盈利，基于公司盈利性的改善、修改公司2025-2027年收入预测为301/337/376亿元，yoy+12%/12%/12%;non-GAAP归母净利16.1/28.4/40.1亿元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有5家投行给出买入评级，近90天的目标均价为187.5港元。申万宏源最新一份研报给予哔哩哔哩-W买入评级。
（亚汇网编辑：书瑶）
