文 / 小亚 2025-04-25 14:58:36 来源:亚汇网
里昂发布研报称,中海油田服务(02883)第一季业绩胜预期,其自升式及半潜式钻井平台的使用率均超过90%,是很久未见的水平,该行认为是一个令人鼓舞的迹象,亦是市场期待已久的经营杠杆效应终于回归的早期信号。报告指,中海油服今年有望突破40亿人民币净利的上限,是自2014年以来从未见过的水平。H股目标价由8.3港元上调至8.4港元,重申“跑赢大市”评级。
香港股市 小亚 04月25日 23:09 11
摩根士丹利发布研报称,周大福(01929)上财季的同店销售跌幅收窄,符合预期。集团的营运素质改善、产品组合更佳、店铺生产力提升、及利润率扩大,抵销了关店率上升的拖累。该行重申集团“增持”评级,目标价10.5港元。 大摩提到,周大福料2025财年的收入将符合其指引,而毛利率及经营溢利率则将超出指引。该行相信,集团持续专注于营运品质的策略,而2026财年的净关店量或将减少。该行预期集团2025至2027财年的每股盈利年复合增长率约为20%。
香港股市 小亚 04月25日 23:09 18
美银证券发布研报称,香港交易所(00388)宣布以63亿港元购买位于中环交易广场一期多层楼面,用作其永久总部,考虑到卖方置地公司提供的优化及其他服务,港交所认为交易价格公平。该行预期投资自用物业不太可能导致投资者对其成本和市值产生担忧,维持“买入”评级,目标价406港元。 美银证券称,消息令人感到意外,因为此前未曾听闻过任何相关消息,预料将对其股价造成短期冲击,因为大多数投资者可能会认为在当前经济环境下购入高端物业并非一个好选择。但该行相信,长远而言收购物业对港交所财务影响有限,截至2024年底其对外投资组合规模达72亿港元,预计今次交易未带来额外的融资成本,加上物业折旧期限很长,相信影响被摊薄而且有限。
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花旗发布研报称,港交所(00388)斥资63亿港元,向香港置地的附属公司购置交易广场物业作永久总部。该行料收购对成本的影响可能有限,因为所收购物业的折旧费用增加,大部分可被较低的租金开支所抵销,香港置地披露2024年的租金开支为1.84亿港元。同时,该行认为由于港交所的外部投资组合被变现以为收购提供资金,投资收入可能下降。外部投资组合在2024年的总收入为4.47亿港元,占2024财政年度税前盈利的3%。该行认为收购可能会对盈利造成低单位数字的负面影响。该行予港交所“买入”评级,目标价385港元。
香港股市 小亚 04月25日 23:09 20
花旗发布研报称,周大福(01929)上财季内地零售销货价值(RSV)同比减少10%,表现疲弱,虽然符合预期,惟数据落后于同业。集团在内地的同店销售跌幅收窄,且净关店速度持续加快并高于预期。该行表示,由于4月金价大幅上涨,加上固定价格黄金产品于4月初提价,预期4月按重量计价及固定价格黄金产品的需求均会受压。该行予集团目标价9.9港元,评级为“买入”。
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