2024-01-03 17:14:30
今日焦点
今天的焦点将是美国。欧洲中部时间16:00，ISM制造业和JOLTs发布。市场普遍认为ISM指数小幅上升，尽管一些早期指标显示该指数低于50，因此仍在收缩。关于周五的就业报告，JOLTs将是关注的重点。10月份的最新数据显示劳动力市场有所降温，另一份温和的报告将给美联储带来安慰。最后，FOMC会议纪要将于欧洲中部时间20:00发布。我们认为，有必要跟踪一些参与者是否比鲍威尔所暗示的更担心最近的金融状况放松。
在欧洲，德国将公布12月份的失业数据，而丹麦12月份的外汇储备将于下午公布。
在亚洲，12月日经制造业PMI终值和财新服务业PMI定于隔夜公布。
经济和市场新闻
昨天发生了什么:今年第一个交易日的特点是市场降低了对2024年降息的预期。收益率上升给股市带来了阻力，尤其是科技股，当日跌幅超过2%。在伊朗决定在红海部署一艘军舰后，油价在早盘时段上涨。然而，由于利率波动和避险情绪超过了地缘政治的不确定性，这些涨幅被抹去了。因此，布伦特原油收盘下跌3%(75.7美元/桶)。
昨日宏观数据非常清淡。事实证明，M311月份的货币供应量相当平静，同比下降0.9%(此前为下降1.0%)。此外，12月份大多数最终制造业采购经理人指数略有修正。
中国:与西方股市类似，中国股市隔夜走低，尽管科技股涨幅不大，因为有迹象表明对该行业的限制有所放松。鉴于地缘政治，台湾在一个台湾空军基地附近发现了中国气球。这将中国置于地缘政治的聚光灯下——特别是由于去年与美国的插曲和台湾即将举行的选举。此外，与红海冲突相关的地缘政治不确定性开始对全球供应链产生重大影响。例如，由于红海冲突，上海集装箱货运指数在过去两周上涨了60%。
股票:新年伊始，股票走势相当疲软。股票大多走低，在美国市场加速下跌，标准普尔500下跌0.6%，纳斯达克下跌1.6%，因为大型科技股即将出售。然而，这并不是投资者将股票利润带回家，而是更多的重新平衡回到防御状态。电信、制药和主食甚至上涨了2%,超过半腰斩股5个百分点。背后没有特定的触发因素，但12月制造业疲软可能是一个解释。2023年，周期股的表现比防御股高出30%，因此风险回报被拉长了。我们建议在小盘股而不是大盘股中寻找贝塔。美国期货今早继续走低。
固定收益:全球债券市场延续了上周晚些时候开始的抛售，10年期美国国债上涨了约5个基点，10年期德国国债上涨了5个基点。
外汇:美元经历了自去年10月以来最好的一个交易日，因美国收益率上升导致风险情绪恶化，欧元/美元跌回1.10以下。斯堪的纳维亚经历了一个艰难的时期，特别是挪威克朗对美元下跌了近2%,不仅感受到了风险情绪的伤害，也感受到了油价的下跌。在风险谱的另一端，瑞士法郎在2023年继续保持强势，2024年第一个交易日表现强劲。
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