Tickmill新闻：2020年2月28日-每日市场观点

  对病毒的恐惧加深,导致美国市场又抛售了一天。道琼斯工业平均指数录得历史上最大单日跌幅( -1191 点,或-4.4 %), 与标准普尔500 指数一起下跌( -4.4 %), 进入修正区域,而技术含量高的纳斯达克指数则下跌4.6 %。

  美国疾病预防控制中心( CDC )确认了第一例没有旅行史的美国Covid-19 病例, 这增加了社区传播的风险。据路透社报道,疫情已开始以全球大流行的形式出现,在44 个国家/ 地区确认了约3500 例病例, 并确认了54 例死亡。美国国债收益率沿着曲线暴跌7-10 个基点,基准10UST 收益率跌至历史最低点1.26 %。瑞士法郎和日元大幅上涨,而黄金价格继续上涨0.3 %, 达到七年来的最高水平。原油暴跌超过3 %。

  美国4 季度GDP增速未修正:根据BEA 的第二个估算,美国4 季度GDP 增速未修正,年化环比为2.1 %( 3 季度: +2.1 %)。该印刷品符合市场普遍预期,与3Q 的读数相似,使美国经济处于固态状态。但是,占美国经济约三分之二的私人消费支出( PCE )增长从1.8 %下调至1.7 %。在2019 年全年,美国实际GDP 增长放缓至2.3 %,而2018 年为2.9 %,反映了非住宅固定投资和PCE 增速放缓,但部分被政府支出的加速增长和进口增幅较小所抵消。另外,上周初请失业金人数增加了8000 人,至21.9 万(先前: 经修订的21.1 万); 4 周的平均值为209.75k (之前为209.25k )。

  1 月份民用飞机跳升后,耐用品订单几乎没有变化:在向上修正增长之后, 1 月份耐用品订单仅环比下降0.2 %( 12 月:修正后+2.9 %)。强劲的头条数据优于市场预期的下降1.4 %,主要反映了动荡的民用飞机类别增长了近350 %。剔除运输后,订单环比增长0.9 %( 12 月: +0.1 %)。值得注意的是,不包括飞机在内的非国防资本货物订单,是衡量企业支出的关键指标,环比增长1.1 %( 12 月: -0.5 %),令人惊讶地回升。此类商品的出货量(占GDP 的一部分)也环比增长1.1 %( 12 月: -0.1 %),初步表明投资在第一季度正在反弹。另外, 2 月份堪萨斯城联储制造业指数超出预期,为5.0 ( 1 月: -1 ), 与其他地区制造业指标的反弹/ 高位一致。

  待定房屋销售表明现有房屋销售反弹:美国1 月待定房屋销售反弹,环比增长5.2 %( 12 月: -4.3 %修正),超过市场预期的3.0 %的增长。该指数衡量了已签订的购买现有单户住宅合同的数量,表明2 月份现有房屋销售有所回升。

  欧元区经济景气好转:由于消费者信心指数上升1.5 点( -6.6 对-8.1 ),部分原因是工业信心,欧盟委员会2 月份经济信心指数小幅上升至103.5 ( 1 月: 102.6 )。欧共体表示,本月家庭对总体经济形势的预期变得“ 更加光明” ,但我们告诫,由于Covid19 的迅速传播,尤其是在意大利和德国的无国界蔓延,市场情绪可能会迅速转变。团体处于危险之中。

  日本疲弱的数据:日本1 月份的失业率出人意料地上升至2.4 %的三个月高点( 12 月: 2.2 %),回升至10 月份的水平,该国的经济活动受到月初台风的严重干扰,反映出日本经济的疲软。Covid-19 爆发之前的就业市场。求职者与求职者的比例大幅下降至1.49 ( 12 月: 1.57 ),因为该机构的新报告标准(雇主提供更多信息)可能会阻碍求职者的工作。总就业机会下降了3.9 %, 较上月减少了近16 %。就业数据疲软与工业生产数据持续疲软同时出现,工业生产数据从十月十一月的低迷几乎没有恢复( +0.8 % MOM+1.2 % MOM )。同比,工业产值仍下降了2.5 %( 12 月:-3.1 %)。值得一提的是,零售销售环比微升0.6 %( 12 月: +0.2 %),同比收缩幅度较小,为-0.4 %( 12 月: -2.6 %)。

  英国消费者信心增强: 2 月GfK 消费者信心指数上升2 个百分点至-7 ( 1 月: -9 ), 为1.5 年来最好水平,再次反映出在英国退欧后没有不确定性的情况下,消费者对经济前景的预期有所提高。该国在一月下旬正式退出欧盟。

  花旗( Citi )的月末再平衡初步观点:月末外汇对冲再平衡模型发出的美元买盘信号强于平均水平。· 本周全球股市表现异常糟糕, MSCI 美国指数从2 月19 日的高点下跌了-12.1 %。该指数连续六天下跌,是自2011 年8 月以来最严重的一次。这已使美国股市从表现最佳的股票跌至表现最差的股票,并将重新平衡的信号从初步估计的美元净卖出转变为美元买入。· 美元买入信号强于历史平均水平,所有G10 交叉点的标准差为1.4 。我们估计,这相当于全球所有被动对冲指数跟随资产的13 个基点。这个信号完全是由外国人减少对美国股票对冲的需求所驱动的。固定收益套期保值再平衡需求估计为负美元。· 由于假定日本投资者采用较低的对冲比率,因此日元兑美元的卖出信号弱于平均水平。这抑制了国内出售日元以减少对冲外国资产的需求。

  今天的期权到期日为纽约时间上午10 点

  欧元/ 美元: 1.0850 ( 7.84 亿欧元) ;1.0875 ( 5.03 亿欧元) ;1.0900 ( 23 亿欧元) ;1.0920 ( 4.68 亿欧元) ;1.0935 ( 5.2 亿欧元) ;1.0950 ( 19 亿欧元) ;1.0980 ( 6.58 亿欧元) ;1.1000 ( 7.52 亿欧元) ;1.1055 ( 7.74 亿欧元) ;1.1060 ( 4.15 亿欧元) ;1.1100 ( 9.89 亿欧元) 英镑/美元: 1.2939 ( 3.86 亿英镑 ) 美元/ 日元: 108.70 ( 7.38 亿美元) ;109.25 ( 5.4 亿美元) ;109.50 ( 3.55 亿美元) ;109.75 ( 4 亿美元) ;110.00 ( 6.03 亿美元) ;110.50 ( 4.42 亿美元) ;110.65 ( 4.3 亿美元) ;110.75 ( 7 亿美元) 0.6600 ( 7.11 亿澳元 ) ;0.6640 ( 3.72亿澳元) ;0.6655 ( 4.21 亿澳元)

  技术和交易观点

  EURUSD

  欧元/ 美元- 从技术和交易角度看,昨日可选权使价格走高,但是,我们现在正在测试关键的1.0920/30 阻力, 寻找新的抛售压力,然后在下降趋势线阻力1.0950 看到,如果新生多头能够捍卫1.0880 ,那么我们可能会看到对月底UPDATE 的进一步空头回补,因为1.0950 包含修正,多头正在测试1.1050 。当日只有收盘低于1.09 才意味着错误的上行突破并回到趋势。

  GBPUSD

  英镑/ 美金- 从技术和交易的角度来看,未能重新获得牢固的基础( 1.30 以上)看到了长期的清算,今天上午1.2950 是主要的上行障碍,因为该水平正在等待上周低点的重新测试更新,因为1.29 大盘修正正在寻求测试。1.28 ,只有当日收盘价高于1.2930 才能稳定价格并延迟进一步下跌的时间。

  USDJPY

  USDJPY 从技术和交易角度来看,由于多头捍卫昨天的趋势,目前正在测试跌破趋势线阻力,看向此处高点110.50 , 并且可能测试111 的买入和止损,未能突破110.50 的地面将看到昨天的止损。跌至109.50 每日上升趋势线支撑的关键更新测试,因为该区域获得支撑,因此有机会从下方重新测试110 。但是,如果价格跌至108.50 , 则会暴露出出价直到107.50 。

  AUDUSD

  澳元/ 美元- 从技术和交易角度看,已经实现了平等的目标,即低至0.6600 , 预计在当前水平附近有获利回吐的可能性,因为0.6570 的支撑位我们可能会目睹以此为基础尝试重新测试报价至0.6650 。尽管隔夜暴跌,但基准仍试图维持。在没有建立0.6600 上方交易的情况下进行更新,空头将推动新的低点向0.6500 挑战下一个数字,因为0.6775 包含上行尝试。

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