2023-03-14 21:22:52
中基协：私募基金管理规模达20.29万亿！备案新规加速行业优胜劣汰
3月13日晚间，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）发布私募基金管理人登记及产品备案月报（2023年2月）。数据显示，截至2月末，存续私募基金管理人达22174家，管理基金规模达20.29万亿。其中，私募证券投资基金管理人8606家，私募股权、创业投资基金管理人13259家。值得注意的是，对比去年同期数据，存续的私募股权、创业投资基金管理人数量有所下降。私募证券基金方面，据第三方机构数据，今年2月收益表现欠佳，但今年以来，国内私募证券基金整体加仓意愿强烈，尤其百亿私募最为积极。
盈科资本与江西江投私募基金、片仔癀投资共同设立生命大健康产业基金
盈科资本3月14日发布消息称，近日盈科资本与江西江投私募基金管理有限公司、漳州片仔癀（600436）投资管理有限公司（简称片仔癀投资）在上海签署了战略合作协议，三方将共同发起设立“片仔癀盈科生命大健康产业基金”。基金规模拟设定为10亿元，主要对中医药产业、生物医药、医疗器械、医疗服务等行业项目进行直接或间接的股权投资。根据协议，该基金将借助中医药龙头企业片仔癀的产业资源以及盈科资本的专业投资团队，以“投资带动招商、产业联动资源”方式，投资各类优质项目。同时，推动引导爱宠生物、华氏医药等相关中医药产业集群在江西赣江新区中医药科创城聚集落户。通过资本招商的模式，借助基金的杠杆作用，充分合理配置社会资金，提高资金使用效率，最终实现具备核心竞争力的企业落户，实现三方共赢。
湖北证券投资基金业协会第二届大会召开 345家私募机构参会聚焦服务实体
湖北证监局相关领导在致辞中指出，三年来，协会克服疫情不利影响，积极履行自律组织职能，充分发挥桥梁纽带作用，为广大会员持续做好服务，取得了巨大成绩。在各方不懈努力下，湖北私募基金行业取得快速成长，规模体量持续增长，行业风险逐步收敛，助力实体经济发展成效明显。接下来，希望辖区私募机构处理好业绩规模与运营质量、短期利益与长远发展、自身利益与投资者利益的三种关系，坚持同步提升、行稳致远和互信共赢。同时，要紧扣高质量发展主线，落实全面注册制改革和私募基金监管各项工作要求。一是要正本清源，不断提升专业管理能力；二是要坚守底线，持续筑牢稳健发展基础；三是要守正创新，坚持聚焦服务实体经济。
看好A股韧性 私募机构聚焦两大投资主线
近期海外市场消息面“阴晴不定”，A股市场在经过上周的震荡回调后，于本周一（3月13日）出现显著反弹。多位一线私募人士表示，相关外部风险事件与A股关系不大，当前A股估值仍处在低位水平，短中期内预计会保持较好的运行韧性。从策略应对角度看，多家私募认为，现阶段仍可逢低买入。但对于短期仓位把控，相关机构仍有一定分歧。数字经济、低估值蓝筹两大主线仍是当前私募机构关注重点。海外事件影响有限：针对近期的海外风险事件，畅力资产董事长宝晓辉表示，相关消息面对A股影响有限。目前A股市场在估值上整体处于相对低位水平，即使有海外负面消息影响，也不太可能带动行情继续下探。
期货CTA策略持续回撤 私募投资策略尚待丰富
去年下半年以来，商品期货市场开启持续震荡行情，波动率不断创出新低。不少参与其中的机构赚钱难度加大，一些CTA（商品交易顾问）策略甚至出现大幅回撤。值得注意的是，CTA策略已经回撤长达8个月，不少产品甚至超过之前最大回撤的两倍，这也引起市场的关注。未来，投资者该如何应对？期市波动率持续走低，由于CTA与股票、债券等大类资产相关性较低，不少投资者将其纳入必配的一类资产。过去几年里，由于市场大幅波动，国内不少CTA产品走出了波澜壮阔的净值曲线，给投资者赚取丰厚收益，一批专注于CTA的私募更是成长为百亿私募。然而，2022年下半年以来，不少CTA策略产品遭遇回撤，相当一部分百亿私募未能幸免。今年以来，CTA策略产品的回撤幅度有所加大，尤其是量化类CTA产品今年表现惨淡。私募排排网数据显示，2月有业绩记录的2696只期货及衍生品基金整体收益为-1.94%，期货及衍生品是今年以来唯一整体收益为负的策略。
百亿私募李蓓发话，提示这类产品风险！拒绝被拿来营销“带货”
近日，知名百亿私募半夏投资创始人李蓓的一篇关于雪球类场外期权和理财产品的风险提示的文章，在业内引发刷屏。李蓓直言，目前雪球类期权潜在收益显著下降，潜在风险显著上升。公司今年已经没有建仓任何雪球类期权，未来1个月也绝对不会买入任何雪球类衍生品。同时，李蓓也提到，之前有不少金融机构在宣传营销场外期权和雪球类理财产品时，用她做案例。“感谢同行和投资者们对我们的认可和引用，但在当前时刻，我觉得有必要提醒一下风险。我非常不希望看到：有投资人因为对我的认可购买了此类产品，后续遭遇了损失。”雪球产品的全称是“雪球型自动敲入敲出式券商收益凭证”，本质为带障碍条款的奇异期权，设有敲入敲出两条线。投资者购买雪球结构本质类似卖出看跌期权、并获取期权费，标的可挂钩指数、个股、商品等，是一种高风险的投资产品。
